MTC พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 4 ชุด ชูดอกเบี้ย 3.50-4.65%

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 4 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (Public Offering) ประกอบด้วย

• หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 4 เดือน 27 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
• หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
• หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.45% ต่อปี
• หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 3 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.65% ต่อปี

โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุ หุ้นกู้ เสนอขายระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ระดับ Investment Grade ที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า MTC ได้มีการยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลใช้บังคับแล้ว สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (Public Offering) โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนขยายกิจการของบริษัทฯ ที่ยังโตต่อเนื่อง

นายปริทัศน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การออก หุ้นกู้ ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2566 ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการปล่อยสินเชื่อใหม่ และขยายสาขารองรับการให้บริการ โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จาก 48,000 ล้านบาท ในปี 2561 เพิ่มขึ้นมาเป็น 60,388 ล้านบาท ในปี 2562, 70,968 ล้านบาท ในปี 2563, 91,812 ล้านบาท ในปี 2564, 120,613 ล้านบาท ในปี 2565 และ 125,744 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2566 จะเห็นได้ว่า พอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี และยังต้องการเงินทุนใหม่ๆ เข้ามาเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ นอกจากนี้ในส่วนของกำไรสุทธิก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วงปี 2561 - 2565 อยู่ที่ 3,713 ล้านบาท 4,237 ล้านบาท 5,214 ล้านบาท 4,945 ล้านบาท 5,093 ล้านบาท และไตรมาส 1 ปี 2566 อยู่ที่ 1,070 ล้านบาท ตามลำดับ

"ในส่วนของ หนี้เสีย หรือ NPL ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3.17% อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งครอบคลุมหนี้สงสัยจะสูญอยู่ที่ 105% และยังคงมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี โดย ณ ไตรมาส 1 ปี 2566 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.88 เท่า" นายปริทัศน์ กล่าว

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อ หุ้นกู้ ของ MTC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 1333
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือจองซื้อผ่าน Money Connect by Krungthai
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดย คลิกที่นี่ ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด #4 (สงวนสิทธิการรับจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นและเงื่อนไขการจองซื้อให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) 
• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ : การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน : โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่างนี้

QR Download