วันพุธที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก ได้แรงหนุนจากปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนเพิ่มความคาดหวังเฟด ลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ย.นี้ หลังประธานเฟดชี้หากตรึงดอกเบี้ยสูงนานเกินไปอาจกระทบเศรษฐกิจ
ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีนายกเศรษฐาอีกครั้งวันที่ 24 ก.ค. รอเรียกข้อมูลเพิ่มเติม มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มขนส่ง และไอซีที ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,323.28 จุด +3.36 จุด +0.25% มูลค่าการซื้อขาย 34,210.3 ลบ. Program Trading -917.7 ลบ. ต่างชาติ -2,047.7 ลบ. TFEX +15,292 สัญญา ตราสารหนี้ +3,135.7 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 429.39 จุด หรือ +1.09% ส่วนดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดทำนิวไฮอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดได้แรงหนุนจากความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี รวมทั้งถ้อยแถลงของ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ช่วยสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 69 เซนต์ หรือ 0.85% ปิดที่ 82.10 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินลดลงมากกว่าคาด แต่แรงบวกของราคาน้ำมันถูกจำกัด หลังมีรายงานว่าพายุเฮอร์ริเคนเบริล (Beryl) ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันเพียงเล็กน้อย
+ สมาคมนายธนาคารเพื่อการจำนอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว หลังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองปรับตัวลง
+ นายไซอิด ฮัสซัน นาสราลเลาะห์ ผู้นำฮิซบอลเลาะห์ กล่าวว่า ฮิซบอลเลาะห์พร้อมปฏิบัติตามท่าทีของกลุ่มฮามาสเกี่ยวกับการทำข้อตกลงหยุดยิง
+/- นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ผลสำรวจในเดือนกรกฎาคม 2567 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 82.89 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ "ทรงตัว" นักลงทุนมองว่าผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน เป็นปัจจัยหนุน ความเชื่อมั่นมากที่สุด
+ ตลท. จ่อหารือ ก.ล.ต. เพิ่มมาตรการกำกับ บจ. เปิดเผยข้อมูล "หุ้นที่ผู้บริหารนำไปจำนำแบงก์" เร็วขึ้น จากปกติ หวังเพิ่มความโปร่งใส ให้นักลงทุนมีข้อมูลตัดใจครบถ้วน ชี้หลังใช้ อัปติ๊ก 6 วัน พบมูลค่า "ชอร์ตเซล" ลดอย่างมีนัยสำคัญ
ปัจจัยลบ
- เอสแอนด์พี โกลบอล อินเทลลิเจนซ์ (S&P Global Intelligence) เปิดเผยว่า จำนวนบริษัทในสหรัฐที่ยื่นล้มละลายในเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา พุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2563
- นางแนนซี เพโลซี อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ปฏิเสธที่จะให้การสนับสนุนอย่างเปิดเผยต่อประธานาธิบดีโจ ไบเดน ในฐานะตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากถ้อยแถลงของประธานเฟด ที่ช่วยสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย. ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน กรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,320-1,330 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. เติบโตดี : HANA KCE CCET AAI ITC STA NER
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน DATA CENTER และ CLOUD SERVICE : GULF ADVANC TRUE INSET ITEL
• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT CPALL MINT TU
หุ้นรายงานพิเศษ
SINGER "ซื้อเก็งกำไร" ราคาเหมาะสม Consensus - บาท
คาดผลประกอบการ 2Q67F พลิกมีกำไรบางๆ จากขาดทุนหนักใน 2Q66
•ผลประกอบการ 2Q67F มีแนวโน้มทรงตัว QoQ (กำไร 20 ล้านบาทในงวด 1Q67) แต่คาดจะพลิกมีกำไรจากขาดทุนสูงถึง 2,396 ล้านบาทในงวด 2Q66 ที่ได้ตัดหนี้สูญ NPL สัญญาเช่าซื้อและบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ส่วนผลประกอบการทั้งปี 67 มีโอกาสพลิกมีกำไรเห็นได้จากบริษัทมีกำไร 3 ไตรมาสติดต่อกันตั้งแต่ 3Q66 เนื่องจากการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตและการตั้งสำรอง การลดลงของมูลค่าสินค้าและสินค้าล้าสมัยในสินค้าคงเหลือที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ จากการลดลงของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นไปตามนโยบายปล่อยสินเชื่อ ที่เข้มงวดมากขึ้น
•ประเด็นเก็งกำไรเพิ่มเติมมาจากธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการสมัครและอนุมัติสินเชื่อของกลุ่มในการปล่อยสินเชื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถล็อคการใช้งานหากลูกค้าไม่ชาระเงินงวด (Locked Phone) ทำให้ควบคุม NPL ได้ดี แผนตั้งตู้จ่ายน้ำมันเพิ่มเป็น 1,100 จุดในปี 67 ทั้งนี้ การที่ SGC (ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ถือหุ้น 75%) ประกาศ เพิ่มทุนและมีแผนนำเงินมาใช้คืนหนี้ 4,000 ล้านบาทซึ่งเป็นไปตามแผนลดเงินกู้ยืม
•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลการดำเนินงานปี 2567 ที่มีโอกาสพลิกมีกำไร ขณะที่มี Downside risk ค่อนข้างต่ำจากราคาหุ้น -24%YTD โดยปรับขึ้น 9% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร”
หุ้นมีข่าว
(+) SM (Bloomberg consensus - บาท) กลยุทธ์ล็อกมือถือโตแรง เดินหน้าขยายสินเชื่อเช่าซื้อมือถือภาคตะวันออก ล่าสุดอัพเป้าสู่ 500 ล้านบาท โชว์ความเสี่ยงต่ำลูกค้าจ่ายหนี้สูง 96% ขณะที่ยิลด์สูงมาก ชี้ตลาดใหญ่ 1.8 หมื่นล้านบาท เร่งขยายหน้าร้าน พร้อมลุยการตลาด WORKPLACE เจาะลูกค้า 2 ล้านราย พร้อมร่วมมือ CHOW เดินหน้าธุรกิจ Solar Rooftop จูงใจโรงงานซื้อไฟราคาต่ำ มั่นใจปีนี้กำไรดีกว่าปีก่อน ย้ำเป้าสินเชื่อรวมเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปัจจุบันพอร์ตสินเชื่อแตะ 2,900 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) LEO (Bloomberg Consensus - บาท) เซ็นสัญญาบันทึกความเข้าใจการร่วมมือเชิงกลยุทธ์ กับ บริษัท เวียดเทล โพสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดบทใหม่ของการขนส่งข้ามพรมแดน 2 ทาง ระหว่าง ไทย-จีน ผ่านประเทศเวียดนาม พัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SPA (ราคาเหมาะสม 14.80 บาท) ปรับราคาค่าบริการนวดเท้าขึ้น 20% ชี้ขึ้นแท่น Top 3 ด้านผู้บริหาร "ณรัล วิวรรธนไกร" ส่องธุรกิจครึ่งปีหลัง 2567 ติดเครื่องวิ่งต่อ ไฮซีซันท่องเที่ยวหนุนต่างชาติตบเท้าเข้าใช้บริการ เล็งสยายปีกสาขาใหม่ ทาเงินอีก 8 แห่ง จากปัจจุบันที่ 71 แห่ง วางงบลงทุนรวม 300 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) TEGH (Bloomberg Consensus 4.50 บาท) เปิดกลยุทธ์ปี 2567 เข้าสู่โหมด Sustainability to Profitability ฟากแม่ทัพหญิง "สินีนุช โกกนุทาภรณ์" ประเมินยอดขายยางแท่งปีนี้สร้างสถิติสูงสุดใหม่ กฎหมาย EUDR หนุน ตั้งเป้าส่งออกยางพาราตามมาตรฐาน EUDR 1.0 แสนตัน ส่วนปี 2568 คาดพุ่งแตะ 2.0-2.5 แสนตัน เตรียมส่งขายลูกค้าภายนอกในไตรมาส 4/2567 ผูกสัญญายาว 7 ปี มูลค่า 1 พันล้านบาท หนุนผลงานเติบโตยั่งยืน (ที่มา ทันหุ้น)
