วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก Sideway

ส่วนปัจจัยในประเทศการเร่งงบประมาณปี 67 เข้าสภาฯ ทำให้เห็นแรงเก็งกำไรหุ้นกลุ่มเหล็ก ซึ่งเป็นวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,386.04 จุด -8.89 จุด -0.64% มูลค่าการซื้อขาย 49,752 ลบ.Program Trading +1,289.78 ลบ. ต่างชาติ -3,254.23 ลบ. TFEX -18,216 สัญญา ตราสารหนี้ -3,736.06 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ปีนี้ททท.จะสนับสนุนการจัดอีเวนต์คอนเสิร์ตผ่านการให้งบประมาณและอำนวยความสะดวกในการจัดแสดงเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่เคยหลับไหลด้วยเทศกาลดนตรีและเทศกาลอื่นๆ ทั้งเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรม อีเวนต์กีฬา เป็นต้น
+ รมว.พาณิชย์สหรัฐฯ สนใจลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งไทย-สหรัฐ ต่างเห็นพ้องกันแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อหารือในรายละเอียดร่วมกัน

ปัจจัยลบ  

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 190.89 จุด หรือ -0.49% นำโดยหุ้นขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งเคยหนุนตลาดทะยานขึ้นในปีนี้ ขณะที่นักลงทุนพิจารณาแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยก่อนการประชุมเฟด ในสัปดาห์หน้า ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดาวโจนส์ลดลง 0.02%
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 22 เซนต์ หรือ -0.27% ปิดที่ 81.04 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลจากแรงขายทำกำไร หลังราคาพุ่งทะลุระดับ 85 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพ.ย. แต่ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากโรงกลั่นน้ำมันของสหรัฐหลังเสร็จสิ้นการซ่อมบำรุงตามแผน ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวขึ้น 4.07%
- ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเตือนว่า สหภาพยุโรป (EU) อาจเผชิญกับภัยคุกคาม "ภายนอก" จากการรุกรานของรัสเซีย เว้นแต่กองกำลังของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินจะถูกโค่นในยูเครน
 

 

 

 

- เกาหลีใต้เข้าลงทุนโดยตรงในประเทศจีนปี 2566 เป็นมูลค่าน้อยที่สุดในรอบ 30 ปี ส่งสัญญาณว่าความสัมพันธ์ของเกาหลีใต้และจีนทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองซบเซาลงอย่างมาก
- แหล่งข่าวของรัฐบาลญี่ปุ่นและกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่า เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัว (Ballistic Missiles) จำนวน 3 ลูกในช่วงเช้าวันนี้ โดยขีปนาวุธตกนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) ของญี่ปุ่น
- ตลาดหลักทรัพย์ สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 มีนาคม 2567 พบว่าสถาบันในประเทศขายสุทธิ 5,257.01 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ 3,132.86 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 31,450.56 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศ ซื้อสุทธิ 39,840.43 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดวันนี้  

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด นักลงทุนยังพิจารณาแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยก่อนการประชุมเฟด ในสัปดาห์หน้า มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,380-1,395 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• ฟรีวีซ่าไทย-จีน : AOT AAV MINT CENTEL ERW SPA SKY
• BTC ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง : JTS ZIGA BROOK TTA
• ราคายางพาราทำ New High รอบ 3 ปี : STA TRUBB NER TEGH
• พิจารณาร่าง พร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2567 (เพิ่มเติม) : CK STEC TASCO CRANE

 

หุ้นรายงานพิเศษ 

BCH "ซื้อ" Bloomberg Consensus ราว 24.90 บาท Upside 15%
มุมมองบวกต่อแนวโน้มทั้งปี 67 คาดจะเติบโตต่อเนื่อง

•งวด 4Q66 มีกำไร 427 ลบ. +59%YoY -3%QoQ ใกล้เคียงกับตลาดคาด โดยมีรายได้ 3,066 ลบ. +10%YoY -4%QoQ โดยหดตัว QoQ จากปัจจัยฤดูกาล ขณะที่การเติบโต YoY โดยหลักมาจาก 1) ปรับขึ้นค่าหัวประกันสังคมตั้งแต่ 1 พ.ค. 66 และโครงการ MOU ของกลุ่ม 5 โรคซับซ้อน 2) โรคระบาดมีต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน และ 3) จำนวนผู้ป่วยต่างชาติ (ตะวันออกกลางและ CLMV) ดีขึ้นต่อเนื่อง โดยทั้งปี 66 มีรายได้และกำไร 11,830 ลบ. -37%YoY และ 1,406 ลบ. -54%YoY หดตัวจากฐานสูงที่มีรายได้โควิด-19

•ความเห็น มุมมองบวกต่อแนวโน้มทั้งปี 67 คาดจะเติบโตต่อเนื่อง โดย Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 67 ราว 1,802 ลบ. +28%YoY จาก 1) กลุ่มคนไข้ประกันสังคม (สัดส่วน 33%) รับรู้รายได้เต็มปีจากการปรับค่าหัวประกันสังคม การปรับเพิ่มโควต้ารับผู้ประกันตนอีกกว่า 3 แสนคน สู่ทั้งหมด 1.8 ล้านคน พร้อมกับการเพิ่มบริการใหม่ๆ อาทิ การตรวจภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ และ ทันตกรรมเคลื่อนที่ เป็นต้น และ 2) กลุ่มคนไข้ทั่วไปคาดเติบโตดีเช่นกันจากการขยายตลาดใหม่ อาทิ ศัลยกรรม IVF และกลุ่มชาวต่างชาติ อาทิ ลิเบีย และ CLMV ที่เร่งเติบโตดี อย่างไรก็ตาม แนวโน้มกำไร 1Q67 คงโต YoY แต่อาจอ่อนลง QoQ เนื่องจากการเข้าสู่ช่วงรอมฎอน (12 มี.ค. – 10 เม.ย.67) กระทบกับกลุ่มคนไข้ตะวันออกกลาง (สัดส่วน 8% ของรายได้รวม) ประกอบกับผ่านพ้นช่วงที่มีโรคระบาด ทั้งนี้ ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus ราว 24.90 บาท Upside 15% แนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) OSP (Bloomberg consensus 24.90 บาท) เปิดแผน 5 ปี ดันรายได้รวมแตะ 4 หมื่นล้านบาท มุ่งรักษาส่วนแบ่งการตลาด สินค้าแบรนด์หลักโดยเฉพาะ M-150 ทั้งใน-ต่างประเทศ ครอบคลุม เมียนมา สปป.ลาว อินโดนีเซีย และเตรียมกลับเข้าตลาดเวียดนามอีกครั้ง ควบคู่กับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ขยายฐานลูกค้าครอบคลุม ปีนี้โต 5% ทุ่มงบ 1.5-2 พันล้านบาท พัฒนาแพ็กเกจจิ้งกลับมาใช้ใหม่ 100% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) THANI (Bloomberg consensus 2.19 บาท) ล็อกเป้ายอดปล่อยสินเชื่อใหม่ (New Loan) ที่ 1.8-2 หมื่นล้านบาท เล็งภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้ฟื้นตัวจากจีดีพีโต 2-3% หนุนสิ้นปี 2567 พอร์ต คงค้างแตะ 5.2 หมื่นล้านบาท ยอดปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกยังเติบโตแข็งแกร่ง ดีมานด์เพิ่มขึ้น ปีนี้เริ่มปล่อยสินเชื่อรถ EV พร้อมคุม NPL ไม่เกิน 3% คาดดอกเบี้ยครึ่งปีหลังลดลง ต้นทุนทางการเงินในระดับที่ดีกว่า 3.2% มีความพร้อมเงินทุนหลังออกหุ้นกู้ไป 3 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MAJOR (Bloomberg consensus 19.20 บาท) รับทรัพย์หนังไทย เผยปีนี้คาดเข้าฉายกว่า 50 เรื่อง หลังที่ผ่านมากระแสตอบรับดี ส่วนปีนี้มั่นใจทำรายได้มากกว่าปีก่อน เร่งขยายจอภาพยนตร์กว่า 40 จอ ตั้งเป้าแตะ 1,200 จอ ส่วนหนังต่างประเทศจ่อเข้าฉายอีกเพียบ เผยยอดขายป๊อบคอร์นเมเจอร์เติบโตดี ตั้งแต่ต้นปีทำได้เกินเป้า (ที่มา ทันหุ้น)

(+) FORTH (Bloomberg consensus 17.00 บาท) ชี้รายได้ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันส์ ปีนี้โตแรง 50% ลุยประมูลใหม่ภาครัฐเพิ่ม-รับรู้แบ็กล็อก พร้อมปรับเป้าคว้างานช่วงปี 2567-2568 ราว 1.7 หมื่นล้านบาท เหตุงบประมาณภาครัฐอนุมัติมากขึ้น ขณะที่เต่าบินขยายต่อเนื่อง เล็งบุกต่างประเทศอีก 3 ประเทศ หนุนรายได้รวมธุรกิจหลังเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ 9.4 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)