วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก MSCI Rebalance

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,370.67 จุด -11.38 จุด -0.82% มูลค่าการซื้อขาย 73,542.55 ลบ. Program Trading -5,751.98 ลบ. ต่างชาติ -4,336.52 ลบ. TFEX -9,380 สัญญา ตราสารหนี้ -402.64 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ดเพิ่มขึ้น 47.37 จุด หรือ +0.12% หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อจากดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และ FED ย้ำว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้ ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดบวกที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)
+ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตาคาดว่า FED จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงฤดูร้อนนี้ แม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง
+ ธปท. รายงานว่าเศรษฐกิจ ม.ค.ฟื้นตัว ได้รับอานิสงส์จากการส่งออกและท่องเที่ยวที่โตเกินคาดช่วยหนุน ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวจากอุปสงค์โลกที่ฟื้นตัวช้า

ปัจจัยลบ

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย. ลดลง 28 เซนต์ หรือ 0.36% ปิดที่ 78.26 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ขณะที่สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกัน
- สหรัฐ เปิดเผยดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) -4.97.1%MoM และ -8.8%YoY สู่ระดับ 74.3 ในเดือนม.ค. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2%MoM เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาบ้านและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง
-ผู้นำกลุ่มกบฏฮูตีประกาศว่าจะยังคงทำการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดง
 

- สหประชาชาติ (UN) กล่าวว่าการใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลต่อเมืองราฟาห์ จะถือเป็นฝันร้ายของชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา
+/- ผู้นำกลุ่มฮามาสพบปะหารือกับเอกอัครราชทูตจีนประจากาตาร์เกี่ยวกับสถานการณ์ในฉนวนกาซา แนวทางยุติสงคราม และการให้ความช่วยเหลือต่อชาวปาเลสไตน์

แนวโน้มตลาดวันนี้  

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยจะมีการปรับน้าหนัก MSCI ในช่วงปิดตลาดวันนี้ ประกอบกับนักลงทุนยังติดตามประกาศ ตัวเลข PCE เดือนม.ค. ของสหรัฐในวันนี้ คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,375-1,390 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• ฟรีวีซ่าไทย-จีน : AOT AAV MINT CENTEL ERW SPA SKY
• FTSE Large Cap. : เข้า – ออก CPF HMPRO IVL SCGP FTSE Mid Cap. : เข้า CPF HMPRO IVL SCGP ออก - FTSE Small Cap. : เข้า – ออก KEX RABBIT RAM SAMART WORK ใช้ราคาปิด 15 มี.ค.
• BTC ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง : JTS ZIGA BROOK TTA

 

หุ้นรายงานพิเศษ

DMT Bloomberg consensus 14.30 บาท
"คาดฟรีวีซ่าชาวจีนหนุนการเดินทาง 1H67 ฟื้นตัวต่อเนื่อง"
 

•รายงานรายได้ 4Q66 เท่ากับ 605 ลบ. +10%YoY, +3%QoQ และมีกำไรสุทธิ 247 ลบ. +5%YoY, -8%QoQ สาเหตุมาจากในไตรมาส 4 มีการเดินทางจำนวนมากหนุนปริมาณการจราจรบนทางยกระดับเพิ่มขึ้นเป็น 110,336 คันต่อวัน +9%YoY, +3%QoQ ส่วนปริมาณการจราจรทั้งปี 66 เท่ากับ 106,907 คันต่อวัน +25%YoY ขณะที่ค่าตัดจำหน่ายและต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 39% จาก 34% ใน 4Q65 จึงกดดันอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 67% ใน 4Q65 เหลือ 61% ขณะที่กำไรสุทธิปี 66 เท่ากับ 1,000 ล้านบาท +28%YoY

•ผู้บริหาร ตั้งเป้ารายได้ทั้งปี 67 เติบโต 10% โดยคาดการณ์ปริมาณการจราจรเฉลี่ย 116,000 คันต่อวัน +9%YoY ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากนโยบายฟรีวีซ่าชาวจีนอาจหนุนให้ยอดนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นเป็น 8.5 ล้านคน +142%YoY

•ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเป็นบวกต่อผลประกอบการ 1H67 เนื่องจากปริมาณการจราจรเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 1.11 แสนคันต่อวัน +8%YoY อีกทั้งนโยบายฟรีวีซ่าชาวจีนที่จะเริ่ม 1 มีนาคมอาจทำให้ปริมาณการจราจร 1H67 เพิ่มขึ้นเป็น 1.13 แสนคันต่อวัน +8%HoH หนุนรายได้ฟื้นตัวต่อเนื่อง ทั้งนี้ราคาหุ้นที่ปรับลง -11%YTD ทำให้หุ้นซื้อขายที่ P/E 14 เท่ายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 64 เท่า อีกทั้ง DPS 0.15 บาทต่อหุ้น yield เท่ากับ 1.3% XD 3 พ.ค. ทั้งนี้ IAA consensus คาดอัตราผลตอบแทนเงินปันผลปี 67 เฉลี่ย 8% ต่อปีอยู่ในระดับสูงน่าสนใจ เราจึงแนะนำ “ซื้อลงทุนรับเงินปันผล”

หุ้นมีข่าว

(+) GUNKUL (Bloomberg consensus 4.90 บาท) เซ็นสัญญา PPA ซื้อขายไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มเพิ่มอีก 6 โครงการ กำลังผลิตรวม 191.8 เมกะวัตต์ คาดทยอย COD ในปี 2571 หนุนกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่เป็น 1,236.95 เมกะวัตต์ จากเดิม 615.55 เมกะวัตต์ เติบโตเพิ่มขึ้น 100% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SKY (Bloomberg consensus - บาท) กางผลงานปี 2566 กวาดรายได้ 4,119 ล้านบาท เติบโต 47% ดันกำไรสุทธิ 546 ล้านบาท โตทะลุ 161% หลังท่องเที่ยวยังคึกคักยอดผู้โดยสารเข้า-ออกประเทศโตตามคาด ส่งผลให้รายได้จากโครงการเกี่ยวกับสนามบินพุ่ง ตุนแบ็กล็อกแกร่ง 23,213 ล้านบาท เชื่อมั่นปี 2567 แรงส่งจากท่องเที่ยวพลิกฟื้นเต็มที่หนุนธุรกิจ Aviation Tech และ Airport Services เติบโตต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) NER (Bloomberg consensus 6.50 บาท) คาดปี 2567 ความต้องการยางพาราเพิ่มมากขึ้น ประมาณการยอดยางปี 2567 แตะระดับ 510,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 5-10% จากยอดขายปี 2566 หนุนรายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20% ตามทิศทางราคาขาขึ้น เตรียมงบลงทุนราว 1,485 ล้านบาท เพิ่มกำลังการผลิตแตะ 818,000 ตันต่อปี จากปี 2566 ที่ 515,600 ตัน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SINGER (Bloomberg consensus 12.20 บาท) "อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา" มั่นใจอนาคต SINGER พร้อมทำสัญญาซื้อหุ้น SINGER จาก RABBIT สัดส่วน 23.94% ในราคาหุ้นละ 20 บาท มูลค่า 3.9 พันล้านบาท ใน 3 ปี ชี้จัดการเคลียร์บ้านแล้ว มีประสบการณ์คุมเอ็นพีแอล เห็นโอกาส มอเตอร์ไซค์อีวี โซลาร์รูฟ ชี้มูลค่าทางบัญชีปัจจุบันอยู่ที่ 17.1 บาท (ที่มา ทันหุ้น)