วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BSRC - ปลดปล่อยศักยภาพออกมา

เราเริ่มต้นวิเคราะห์หุ้น BSRC ด้วยคำแนะนำซื้อ และประเมินราคาเป้าหมายที่ 11.50 บาท อิงจาก P/BV ที่ 1.25x ซึ่งเมื่อเข้ามาอยู่ในเครือ BCP แล้ว BSRC มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง 3 ด้าน คือ i) มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะในอดีตที่ป้อนน้ำมันให้กับ EXXON อัตราการกลั่นน้ำมันดิบต่ำเพียง 66% เท่านั้น