‘IEA’ ถอดบทเรียน ตะวันออกกลางเดือด ชี้ซัพพลาย‘แร่หายาก’กระจุกตัวห่วงซ้ำรอยพลังงาน

 องค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA (International Energy Agency) เผยแพร่รายงาน Rare Earth Elements: pathways to secure and diversified supply chains ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับ การประชุมกลุ่ม G7 ในปี 2569

สำหรับความสำคัญของ แร่หายาก 17 ชนิด ซึ่งเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีหลากหลายประเภท ตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าและศูนย์ข้อมูล AI ไปจนถึงหุ่นยนต์และระบบป้องกันประเทศ ได้เพิ่มความสำคัญขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet )ประสิทธิภาพสูงที่เพิ่มขึ้น  

รายงานฉบับใหม่นี้ ระบุว่า ความต้องการแร่หายากที่ใช้ในการผลิตแม่เหล็ก โดยเฉพาะนีโอไดเมียม พราซีโอไดเมียม ไดสโปรเซียม และเทอร์เบียม เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่ปี 2558 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ภายในปี 2573  ซึ่งรายงานฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์สนับสนุนการอภิปรายภายใต้การเป็นประธานกลุ่ม G7 ของฝรั่งเศสในปี 2569 นี้ 

โดยรายงานแสดงให้เห็นว่า เนื่องจากการใช้ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลกำลังเร่งตัวขึ้น ความต้องการแร่หายากที่ใช้ในการผลิตแม่เหล็กจะเติบโตต่อไปอีกหลังจากสิ้นสุดทศวรรษนี้ โดยอิงจากนโยบายในปัจจุบัน

“แร่ธาตุหายากเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเทคโนโลยีมากมายที่กำลังกำหนดทิศทางของยุคไฟฟ้าและเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเติบโตของเรา แต่ห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุหายากยังคงกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ที่มีประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์” ฟาติห์ บิโรล ผู้อำนวยการบริหารของ IEA กล่าว

จากเหตุการณ์ความขัดแข้งทางภูมิรัฐศาสตร์ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานสินค้าสำคัญ อย่าง น้ำมัน  ซึ่งสะท้อนถึงความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานแร่หายากที่กลายเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการแก้ปัญหาเหล่านี้ ต้องอาศัยการลงทุนอย่างต่อเนื่อง การกำหนดมาตรการยืดหยุ่นที่มากขึ้น และความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ในบรรดาแร่ธาตุสำคัญทั้งหมดที่ IEA วิเคราะห์พบว่า แร่ธาตุหายากเป็นหนึ่งในธาตุที่มีการกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์มากที่สุดในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า ปัจจุบัน จีนครองส่วนแบ่งประมาณ 60% ของการผลิตธาตุหายากสำหรับแม่เหล็กทั่วโลก ในขณะที่ส่วนแบ่งการ

กลั่นของจีนสูงกว่า 90% การครอบงำของจีนนั้นโดดเด่นยิ่งขึ้นถึงปลายน้ำ โดยเกือบ 95% ของการผลิตแม่เหล็กถาวรทั้งที่เมื่อ 20 กว่าปีก่อนจีนมีส่วนแบ่งเพียงครึ่งหนึ่งของผลผลิตแม่เหล็กถาวรทั่วโลกเท่านั้น

ดังนั้น หากปล่อยให้เป็นไปแบบนี้ จะทำให้ความเปราะบางเหล่านี้ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น ทัั้งการควบคุมการส่งออกที่จีนนำมาใช้ในปี 2568 ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในระยะสั้นอย่างรุนแรง  ทำให้ผู้ผลิตบางรายนอกประเทศจีนประสบปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบที่สำคัญ และในบางกรณีต้องลดการผลิตลง  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการไหลเวียนจะฟื้นตัวในภายหลัง แต่เหตุการณ์นี้ย้ำให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมปลายน้ำได้ทุกเมื่อ

 รายงานยังระบุอีกว่า หากมีการบังคับใช้มาตรการควบคุมดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกประเทศจีนที่มีมูลค่าสูงถึง 6.5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีอาจตกอยู่ในความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ภาคยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และภาคการขนส่งอื่นๆ จะได้รับผลกระทบอย่างหนัก

"แม้ว่าจะมีการตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้มากขึ้น แต่ความคืบหน้าในการกระจายแหล่งจัดหาวัตถุดิบใหม่ๆยังคงมีจำกัด โดยโครงการปัจจุบันและโครงการที่วางแผนไว้เพื่อหาผู้จัดหารายใหญ่ นั้นยังห่างไกลกับขีดความสามาถที่จะตอบสนองความต้องการที่คาดการณ์ไว้"

 รายงานชี้ว่า  ภายในปี 2578  คาดว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่ที่จะเพียงพอต่อความต้องการต่างๆ โดยความต้องการด้านการทำเหมืองนั้นมีเพียงประมาณครึ่งหนึ่ง ส่วนความต้องการด้านการกลั่นก็มีเพียง 1ใน 4 และความต้องการด้านแม่เหล็กก็มีอยู่น้อยกว่า 1ใน 5เท่านั้น ซึ่งชี้ให้เห็นถึงช่องว่างที่กว้างขึ้น เว้นแต่การลงทุนในการกระจายแหล่งจัดหาวัตถุดิบจะเร่งตัวขึ้น 

รายงานฉบับนี้เน้นให้เห็นถึงความไม่สมดุลที่เห็นได้ชัดในความพยายามพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบัน โดยโครงการผลิตแม่เหล็กที่มีอยู่นั้นมีจำนวนน้อยกว่าโครงการต้นน้ำอย่างมาก โครงการผลิตแม่เหล็กที่มีอยู่และที่วางแผนไว้นอกประเทศจีนคิดเป็นเพียงประมาณ1ใน3 ของกำลังการผลิตทั้งหมด

การปิดช่องว่างนี้จำเป็นต้องมีการเติบโตอย่างมากตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการกลั่นและการผลิตแม่เหล็ก ซึ่งยังคงเป็นคอขวดที่สำคัญ รายงานประเมินว่าจำเป็นต้องมีการลงทุนประมาณ 60 พันล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษหน้าเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานให้มีความหลากหลาย แม้ว่าจะเป็นการลงทุนที่สำคัญ แต่ก็ยังน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นหากมีการหยุดชะงักของอุปทาน

นอกจากนี้ แนวทางการรีไซเคิลและการพัฒนานวัตกรรมเป็นแนวทางเสริมที่สำคัญ โดยการรีไซเคิลเพียงอย่างเดียวจะสามารถตอบสนองความต้องการวัตถุดิบหลักได้มากถึง 35% ภายในปี 2593 ในขณะที่ความก้าวหน้าในการผลิตและเทคโนโลยีทดแทนที่เป็นนวัตกรรมใหม่สามารถลดแรงกดดันต่อองค์ประกอบที่จำกัดที่สุดได้

“การกระจายความเสี่ยงไม่ใช่เพียงแค่การวางแผนโครงการใหม่เท่านั้น แต่ยังมีความท้าทายในระบบนิเวศที่กว้างขึ้นซึ่งครอบคลุมถึงคอขวดในด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องจักร และทักษะที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้โครงการต่างๆ มีความสามารถในการแข่งขัน”รายงานระบุ 

ทั้งนี้ การบรรลุห่วงโซ่อุปทานแร่หายากที่มั่นคงและยืดหยุ่นได้นั้นจำเป็นต้องมีแนวทางที่ครอบคลุมและประสานงานกัน ด้วยการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของทรัพยากร ศักยภาพ และความต้องการทางอุตสาหกรรม ไม่มีประเทศใดประเทศเดียวสามารถสร้างห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการได้อย่างสมบูรณ์โดยลำพัง ความร่วมมือระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดสรรการลงทุนและสนับสนุนการพัฒนาโครงการเครือข่ายอุปทานที่หลากหลายและยั่งยืนมากขึ้น