ราคาน้ำมันดิบร่วง หุ้นพุ่ง ทรัมป์ประกาศหยุดยิงอิสราเอล-อิหร่าน

บลูมเบิร์ก รายงานวันนี้ (24 มิ.ย.)ว่า ราคาน้ำมันดิบร่วงลงและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐปรับขึ้น หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน กระตุ้นความหวังที่ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เลวร้ายที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้ว

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต(WTI) ร่วงลงมากถึง 6% ในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชีย หลังทรัมป์แสดงความคิดเห็นที่น่าประหลาดใจบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ของเขา แถลงการณ์ดังกล่าวมีขึ้น หลังจากที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในกาตาร์ ซึ่งถือเป็นการโจมตีเชิงสัญลักษณ์เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้น 1% ในวันจันทร์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงต่ำกว่า 70 ดอลลาร์

ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์ปรับขึ้น 0.5% ในวันอังคาร ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและออสเตรเลียเปิดตลาดสูงขึ้น ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่ม G10 และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลร่วงลง

คริส เวสตัน หัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัท Pepperstone Group  ในเมืองเมลเบิร์น กล่าวว่า “แนวโน้มของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อกับการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ได้ถูกประเมินใหม่ เปิดไฟเขียวให้เพิ่มความเสี่ยงได้” “อย่างที่ทรัมป์เองได้ส่งสัญญาณว่า ถึงเวลาแล้วที่ตลาดจะต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับประเด็นสำคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจ เงินเฟ้อ ภาษีศุลกากร และการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณการใช้จ่ายที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ” ทรัมป์ ซึ่งประกาศหยุดยิงหลังจากสั่งโจมตีทางอากาศที่โรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่กี่วัน กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองประเทศแล้ว 

แต่ยังไม่มีความเห็นใดๆ จากอิหร่านหรืออิสราเอลในทันที ก่อนหน้านี้ ผู้นำสหรัฐได้แสดงความหวังว่าจะลดความรุนแรงของความขัดแย้งในตะวันออกกลางลงได้ โดยกล่าวว่าการโจมตีของอิหร่านนั้น "เบามาก" และได้รับการแจ้งล่วงหน้าจากเตหะราน

อิหร่านยิงขีปนาวุธไปที่ฐานทัพอากาศของสหรัฐในกาตาร์เมื่อคืนวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากให้คำมั่นว่าจะตอบโต้ "อย่างสมส่วนและเด็ดขาด" ต่อการทิ้งระเบิดโรงงานนิวเคลียร์สามแห่งโดยกองกำลังสหรัฐเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กาตาร์กล่าวว่าสามารถยิงสกัดขีปนาวุธได้ และฐานทัพดังกล่าวได้รับการอพยพออกไปล่วงหน้าแล้ว

ท่าทีของจีน

ในเอเชีย ตลาดยังคงมีความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ ด้านรัฐบาลจีนเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมสารเคมีสองชนิดที่สามารถใช้ในการผลิตเฟนทานิล ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการยื่นไมตรีต่อสหรัฐที่อาจช่วยรักษาการสงบศึกทางการค้าที่เปราะบางของพวกเขาไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ปักกิ่งวิพากษ์วิจารณ์การโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน และย้ำว่ายินดีที่จะเข้าร่วมความพยายามระหว่างประเทศเพื่อฟื้นฟูสันติภาพใน ตะวันออกกลาง

การผลิตน้ำมันของตะวันออกกลางคิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของการผลิตน้ำมันดิบทั่วโลก และยังไม่มีสัญญาณใดๆ ที่จะหยุดชะงักในการขนส่งน้ำมัน รวมถึงสินค้าที่ถูกขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซด้วย นับตั้งแต่การโจมตีของอิสราเอลเริ่มขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้ มีสัญญาณว่าการขนส่งน้ำมันของอิหร่านออกจากอ่าวเปอร์เซียเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลง

ค่าเงินดอลลาร์ลดลง ดัชนี Bloomberg Dollar Spot ลดลง 0.2% หลังจากลดลงในวันจันทร์ ดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แข็งค่าขึ้นประมาณ 0.3%

“ดอลลาร์สหรัฐเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการสู้รบ ดังนั้นตอนนี้จึงกำลังพลิกกลับทิศทาง” ฌอน คัลโลว์ นักวิเคราะห์อาวุโสของ InTouch Capital Markets ในซิดนีย์กล่าว “นักลงทุนต่างกระตือรือร้นที่จะกำหนดขอบเขตภายใต้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดยเลือกที่จะละทิ้งความกังวลใดๆ เกี่ยวกับเส้นทางที่อิหร่านอาจเลือกในอนาคต”

เชื่อตลาดหุ้นลดลงเพียงช่วงสั้นๆ

ด้านนักกลยุทธ์ของธนาคาร Morgan Stanley กล่าวว่า แม้ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะเป็นข่าวพาดหัวข่าว แต่การเทขายที่เกิดจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์มักจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ

ทีมนักกลยุทธ์ที่นำโดยไมเคิล วิสสัน เขียนไว้ในบันทึกเมื่อวันจันทร์ว่า "ประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าการเทขายที่เกิดจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ/ไม่มากนัก ราคาของน้ำมันจะเป็นตัวกำหนดว่าความผันผวนจะคงอยู่ต่อไปหรือไม่"

ตามรายงานของทีม Morgan Stanley เหตุการณ์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ก่อนหน้านี้ทำให้หุ้นมีความผันผวนในระยะสั้น แต่หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไป 1, 3 และ 12 เดือน ดัชนี S&P 500 ก็ปรับตัวขึ้นโดยเฉลี่ย 2%, 3% และ 9% ตามลำดับ

ขณะเดียวกัน นักลงทุนในตลาดพันธบัตรที่เฝ้าติดตามพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดต่างเฝ้าจับตามองสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2025 ตามที่เจ้าหน้าที่คาดการณ์ไว้ในการประชุมนโยบายครั้งล่าสุดเมื่อใด

ประธานเฟดจะให้ปากคำต่อรัฐสภา

ประธานเฟด เจอโรม พาวเวล จะมีโอกาส 2 ครั้งในสัปดาห์นี้ในการอธิบายให้สมาชิกรัฐสภาทราบว่าเหตุใดเขาและผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่จึงดูเหมือนจะมุ่งมั่นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างน้อยจนถึงเดือนกันยายน โดยไม่สนใจคำเรียกร้องอย่างต่อเนื่องของทรัมป์ในการลดต้นทุนการกู้ยืม

พาวเวลจะให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรในวันอังคาร และอีกครั้งในวันพุธต่อคณะกรรมาธิการธนาคารของวุฒิสภา