วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดช่วงการซื้อ-ขาย ปิดลบ ราว -1.44% หรือ -24 จุด เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ โดย Dow jones future -0.72% และ Vix Index +5.26% จากความกังวลสงครามในยูเครน ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
จากข่าวล่าสุด ที่ว่าทหารรัสเซียเข้ายึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริซเซีย (Zaporizhzhia) ของยูเครน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,671.72 จุด -24.36 จุด -1.44% มูลค่าการซื้อขาย 87,713 ลบ. ต่างชาติ -3,665.12 ลบ. TFEX -23,907 สัญญา ตราสารหนี้ -3,310.98 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI คืนวันศุกร์ปิด 115.68 ดอลลาร์/บาร์เรล สูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย. 2551 +26.3% ในรอบสัปดาห์เช้านี้ราคาน้ำมัน WTI ทะยานขึ้นเหนือระดับ 125 ดอลลาร์/บาร์เรล กังวลผลกระทบของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ล่าสุดมีรายงานว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรในยุโรปเตรียมแบนการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย
+ นักวิชาการประเมินว่าการที่ MSCI เตรียมถอดหุ้นรัสเซียออกจากดัชนีในต้นสัปดาห์ 7-8 มีนาคมนี้ จะทำให้เม็ดเงินของกองทุน Emerging Market จะขยับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียและไทยมากขึ้น
+ อาเซียนเร่งขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูหลังโควิดเตรียมเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 16-17 มีนาคมนี้
+ สศอ.ดันไทย ฮับอุตฯ ไบโอรีไฟเนอรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รับนโยบายบีซีจี โมเดล โชว์ความต้องการของตลาดโลกที่มีแนวโน้มแตะ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 10 ปีข้างหน้า
ปัจจัยลบ
- เช้านี้ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลงกว่า 300 จุดต่อจากในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์และดัชนี S&P500 ลดลง 1.3% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ลดลง 2.8%
- สหรัฐและชาติพันธมิตรในยุโรปก้าลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะระงับการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย โดยมีเป้าหมายตอบโต้รัสเซียกรณีใช้กำลังทหารบุกโจมตียูเครน
- วิกฤติรัสเซีย-ยูเครนเป็นปัจจัยลบต่อภาคท่องเที่ยวไทย สายการบินแห่งชาติรัสเซีย "Aeroflot" ประกาศระงับเที่ยวบินเส้นทาง ระหว่างประเทศ "ทุกเส้นทาง" รวมไทยมีผล 8 มี.ค. สะเทือนยอดทัวริสต์รัสเซียร่วง
- มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของรัสเซียลงสู่ระดับ Ca ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดอันดับที่สอง โดยระบุว่า การที่ธนาคารกลางรัสเซียใช้มาตรการควบคุมเงินทุนอาจจะส่งผลให้รัสเซียเผชิญกับข้อจำกัดในการชำระหนี้ต่างประเทศ และอาจนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้ในที่สุด
-ศบค.รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 7 มี.ค. 21,162 ราย ไม่รวม ATK อีก 24,236 ราย เสียชีวิต 65 ราย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ปรับตัวลงต่อหลังรัสเซียประกาศทำสงครามกับยูเครนต่อไป อีกทั้ง ปูติน เผยการใช้มาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกนั้นก็เปรียบเสมือนกับการประกาศสงคราม สอดคล้องกับนาโต้ที่ยังไม่ส่งทหารเข้าไปในยูเครนเนื่องจากกังวลว่าสงครามจะลุกลาม มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,650-1,670
กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้น Value Play : KBANK BBL SCB EA GULF ADVANC TRUE DTAC
• มาตรการอุดหนุน EV : EA NEX BYD GPSC NDR
• กรณีสงครามยืดเยื้อ ราคาน้้ำมันทรงตัวในระดับสูง บวกต่อ PTTEP PTTGC TOP , สินค้าเกษตร ข้าวสาลี และกากถั่วเหลืองขึ้น เป็นบวกต่อ TMILL TVO และเป็นลบต่อธุรกิจอาหารสัตว์ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น CPF GFPT ASIAN
หุ้นรายงานพิเศษ
AGE (Analyst Meeting)
•+ ปี 64 มีรายได้ 12,883.6 ล้านบาท +63.1% YoY กำไร 640 ล้านบาท +154.7% YoY เนื่องจากยอดขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น 15.9% YoY กำไร 4Q64 ที่ 350 ล้านบาท +233%YoY +109%QoQ ทำสถิติสูงเป็นประวัติการณ์รายไตรมาสทั้งรายได้และกำไรจากราคาถ่านหินที่พุ่งขึ้นตามราคาน้ำมันในช่วงปลายปี
•+ เดินหน้าตามกลยุทธ์ “Logistics Chain Solution Provider” เชื่อมต่อโครงข่ายการขนส่งทางบกและทางน้ำบริษัทใช้งบลงทุนกว่า 90 ล้านบาทในการซื้อรถบรรทุก สร้างคลังสินค้า และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเติบโตฝั่ง Trading ในอนาคตและบริการครบวงจร จัดตั้งบริษัทลูกได้แก่ บริษัท เอจีอี อกริ เทรดดิ้ง จำกัด (AGRI) ประกอบธุรกิจด้าน Trading สินค้าเกษตรประเภทปุ๋ยและมันสำปะลัง กลยุทธ์ คือ เมื่อมีการส่งออกถ่านหินไปยังประเทศคู่ค้า เที่ยวกลับขนปุ๋ยและแป้งมันสำปะลังนำมาขายต่อในประเทศ ต่อยอดจากฐานลูกค้าภาคเกษตรกรรมเดิม
ความเห็น มุมมองบวกจากยอดขายถ่านหินในประเทศยังมีแนวโน้มโตต่อเนื่อง สอดคล้องกับสต็อกถ่านหินและแนวโน้มราคาถ่านหินในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นแรงในระยะสั้นเป็นแรงหนุนต่อรายได้ให้เติบโตมากขึ้น ในส่วนของธุรกิจ Trading ช่วยสนับสนุนสัดส่วนรายได้ โลจิสติกส์เพิ่มได้ตามเป้า 10% ของรายได้รวมจากปี 64 ที่มีสัดส่วนเพียง 4% ของรายได้ แนวโน้ม 1Q65 รายได้น่าจะดีขึ้นจากราคาถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้น แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร”
หุ้นมีข่าว
(+) A5 (Bloomberg Consensus - บาท) จะเริ่มเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทวางเป้าหมายเติบโตต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นเป็นแบรนด์อสังหาฯ อันดับหนึ่งในตลาดนิชมาร์เก็ต
ส่วนแนวโน้มธุรกิจอสังหาฯ ปี 2565 มองว่าตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบจะมีดีมานด์อย่างต่อเนื่อง หากเป็นโครงการที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะเซ็กเมนต์บ้านเดี่ยวระดับไฮเอนด์ซึ่งแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ บริษัทจึงวางแผนเปิดโครงการใหม่ในปีนี้อีก 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 3,200 ล้านบาทอยู่ในกรุงเทพฯ 1 โครงการ เป็นบ้านเดี่ยวแบรนด์ใหม่ ระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ มูลค่าโครงการ 2,700 ล้านบาท และอุดรธานี 2 โครงการเป็นบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ระดับราคา 2.59-4 ล้านบาท (ที่มา ข่าวสด)
(+) FORTH (Bloomberg Consensus 21.50 บาท) คิดการใหญ่ส่ง "ตู้เต่าบิน" บุกต่างแดน แย้มอยู่ระหว่างเจรจาประเทศอังกฤษ คาดชัดเจนกลางปี 2565 นี้ ปลื้มยอดขายดีเกินคาด เร่งอัพกำลังผลิตเต็มสูบ ย้ำขยายครบ 5,000 ตู้ภายในปีนี้ รับทรัพย์เป๋าตุง ขณะที่ "ตู้บุญเติม" เตรียมเปิดตัวบริการใหม่ใน 1-2 เดือนข้างหน้า ด้านธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น เตรียมเข้าประมูลงาน มูลค่ากว่า 9.7 พันล้านบาท หวังคว้างาน 60-70% ส่วนธุรกิจอีเอ็มเอสลูกคำสั่งออเดอร์ไม่หยุด เดินหน้าติดตั้งสถานีชาร์จอีวีต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) CENTEL (Bloomberg Consensus 40.00 บาท) ปักธงปี 65 มีรายได้ธุรกิจโรงแรม 5,900 ล้านบาท ยอดขายธุรกิจอาหารใกล้เคียงกับปี 62 ที่ 12,184.2 ล้านบาท ขยายเพิ่ม 180-200 สาขา เล็งปิดดีลซื้อแบรนด์อาหารใหม่ในไตรมาส 2/65 วางงบ 3,300 ล้านบาท ลงทุนธุรกิจโรงแรม 2,000 ล้านบาท และธุรกิจอาหาร 1,300 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) HFT (Bloomberg Consensus 11.00 บาท) เผยออเดอร์ลูกค้าล่วงหน้ายาวจนถึงสิ้นปี 2565 รุกขยายฐานลูกค้าใหม่ เล็งไตรมาส 2/2565 ปรับราคาขาย ดันมาร์จิ้นครึ่งหลังปีดีกว่า 22% วางงบ 200-300 ล้านบาท รองรับติดตั้งแผงโซลาร์และเพิ่มเครื่องจักรใหญ่ จับตาปิดดีล M&A ธุรกิจยางรถสองล้อ และ E-bike ภายใต้งบ 1 หมื่นล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
