คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวต้าน 1,692 / 1,706 จุด แนวรับ 1,680 / 1,670 จุด (EMA 25 วัน) แนะนำ เก็งกำไร GPSC SGP TWPC ทางเทคนิค ดัชนีฯ มีแนวโน้มปรับตัวลงได้ต่อเนื่องถึง 1,670 จุด
ไฮไลท์เชิงลบยังคงมาจากสถนการณ์ควำมตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครน และตลาดรอดูรายงาน FOMC Minute ซึ่งจะทราบในเช้าวันพฤหัสบดี ส่วนปัจจัยบวก คือ การประชุมครม.วันนี้ คาดพิจารณาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล และข้อเสนอสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าของบอร์ดอีวี
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ
+KTZ Portfolio: Small Cap แนะนำ TACC TFG TWPC ZEN (ขาย MC; ซื้อ DOD และ UTP) /Big Cap แนะนำ GULF CRC AWC TCAP CENTEL SCB ADVANC BBL EA KBANK MINT KTB TRUE TTB BLA (ขาย DTAC)
+Earnings Play: เก็งกำไรงบ 4Q21E: IVL PTT PTTGC GLOBAL ACE SYNEX /หลักทรัพย์ที่มีการปรับเพิ่มเป้าหมายสูงขึ้น WoW ได้แก่ THCOM HENG INSET III SCCC JWD MC
+Dividend Play: คาดให้ยิลด์ปันผลปี 2021E >3.5% และมี %Upside ต่อรำคำ >10%: TPIPP SCCC MC SC LPH BANPU NYT SAT IRPC TASCO ASP ORI NER WHAUP HTC CHG
+/-สงครามรัสเซีย-ยูเครน: +กลุ่มอิงน้ำมันดิบโลก PTTEP PTT TOP –กลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน รับเหมาฯ AOT AAV BA MINT SHR CENTEL ERW
+กลุ่มเชื่อมโยงกับ EV Cars: EA NEX CHO GPSC AH SAT
ปัจจัยบวก
Fund Flow: วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิอีก 3,652.65 ล้านบาท ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งซื้อสุทธิ 42,054.10 ล้านบาท เป็นปัจจัยสนับสนุนการแข็งค่าของค่าเงินบาทวานนี้ 14 สตางค์ ปิดที่ 32.52 บำท/ดอลลาร์ สะท้อนภาวะเงินทุนไหลเข้าอย่างชัดเจน
EV Car: ครม. จะพิจารณามาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งจะส่งเสริมการใช้อีวี 3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถกระบะ โดยจะมีผลบังคับใช้เดือน พ.ค. 2022 และเมื่อผ่านครม.แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปออกกฎหมายและทำสัญญากับค่ายรถที่เข้าร่วม (เป็นบวกต่อกลุ่มยานยนต์ EV และกลุ่มผู้ผลิตแบตเตอรี่)
ปัจจัยลบ
Geopolitical Risk: สหรัฐฯ และ UK เตือนให้ประชาชนของประเทศตัวเองที่อาศัยอยู่ในยูเครน อพยพออกนอกประเทศ โดยให้เหตุผลว่ามีข่าวว่ารัสเซียเริ่มสะสมกำลังทหารใกล้ชายแดนยูเครน และอาจมีการโจมตียูเครนในเร็ว ๆ นี้
COVID-19: จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้โอกาสผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของศบค. เลื่อนออกไป
ประเด็นสำคัญ
- รายงานผลการดำเนินงาน 4Q21E ของ TOP OR และ DELTA
- UK: อัตราการว่างงาน เดือน ธ.ค. โดย Consensus คาดทรงตัวอยู่ที่ 4.1%
- EU: รายงาน GDP Growth ไตรมาส 4 โดย Consensus คาดอยู่ที่ 4.6% YoY
- USA: ตัวเลข PPI เดือน ม.ค. โดย Consensus คาดชะลอตัวอยู่ที่ 9.1% YoY
+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
- ตลาดหุ้นไทยปิดลบเป็นวันที่สาม: ดัชนีฯ ปรับตัวลดลงตั้งแต่เปิดตลาด และลดลงต่อเนื่อง จากความกังวลเกี่ยวกับรัสเซียและยูเครน ก่อนปิดตลาดที่ 1,684.69 จุด -14.51 จุด วอลุ่มซื้อขาย 8.6 หมื่นล้านบาท นำลบโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -3.20% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ -1.68% กลุ่มธนาคาร -1.43% กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร -1.10% กลุ่มพาณิชย์ -0.80%
หุ้นบวก >4% EVER AJA TCC PTL MACO WIN TC LANNA ASK JAS SGP SQ
หุ้นลบ >4% GIFT SAMTEL TTCL RICHY XPG LHFG SLP PRECHA KKC SAK U TNITY NUSA
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปิดลบ: DJIA -0.49% S&P500 -0.38% และ NASDAQ -0.23 จุด กังวลต่อสถานการณ์ในยูเครน หลังสหรัฐฯ สั่งย้ายสถานทูตอเมริกันในกรุงเคียฟไปยังพื้นที่ฝั่งตะวันตกของยูเครนแล้ว ประกอบกับนายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟด สาขาเซนต์หลุยส์ สนับสนุนให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ส่วนหุ้นยุโรปร่วงแรง CAC40 -2.27% DAX -2.02% FTSE -1.69% เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครน
+ น้ำมันดิบและทองคำปิดบวก: WTI +USD2.36 ปิดที่ USD95.46/บาร์เรล Brent +USD2.04 ปิดที่ USD96.48/บาร์เรล ท่ามกลางความกังวลที่ว่าชาติตะวันตกอาจคว่ำบาตรรัสเซีย และส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันจากรัสเซีย ส่วนทองคำ +USD27.30 ปิดที่ USD1,869.40/ออนซ์ ได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครน กระตุ้นให้นักลงทุนถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย
ประเด็นสำคัญ
+ Thailand: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยว่า ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์กำลังพุ่งสูงขึ้น ในขณะที่ราคาขายอาหารสัตว์และสินค้าหลายรายการถูกตรึงราคา โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ 11 บาท/กก. และคาดว่าจะสูงไปจนถึงเดือน เม.ย. 2022 ซึ่งจะมีผลผลิตข้าวโพดหลังนำออกสู่ตลาด หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ ราคาข้าวโพดจะสูงถึง 12 บาท/กก. ในเร็ว ๆ นี้
+ Russia: นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รมต.ตปท.รัสเซีย กล่าวต่อประธานาธิบดีปูติน ผู้นำรัสเซีย วานนี้ว่า รัสเซียยังคงมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงด้านความมั่นคงกับชาติตะวันตก ซึ่งคำกล่าวของนายลาฟรอฟ เป็นการส่งสัญญาณว่ารัสเซียจะยังคงใช้แนวทางการทูตในการคลี่คลายวิกฤตการณ์ยูเครน แม้สหรัฐฯ เตือนว่ารัสเซียอาจทำการโจมตียูเครนได้ทุกเมื่อ
กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: ADVANC PTTEP PSL
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: GPSC SGP TWPC
Derivatives: ถือ Long S50H22 รอทำกำไรตมเป้า (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
