วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีแกว่งตัวไซด์เวย์ในช่วงเช้า ก่อนทยอยปรับตัวขึ้นในช่วงบ่ายราว +6 จุด จากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และการเงิน เช่น DELTA, ADVANC, KTC
นักลงทุนติดตามการประชุมธนาคารกลางยุโรป และ ธนาคารกลางอังกฤษ ในวันที่ 3 ก.พ. 65 ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,667.75 จุด +6.00 จุด +0.36% มูลค่าการซื้อขาย 61,327 ลบ. ต่างชาติ -1,194.30 ลบ. TFEX +2,067 สัญญา ตราสารหนี้ +6,910.27 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 224.09 จุด +0.63% ขานรับผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทอัลฟาเบท ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกูเกิล และแอดวานซ์ ไมโคร ดิไวซ์ (เอเอ็มดี) ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐ เป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มผู้ผลิตชิปดีดตัวขึ้น และสกัดปัจจัยลบจากตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐที่ทรุดตัวลงในเดือนม.ค.
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 6 เซนต์ +0.1% ปิดที่ 88.26 ดอลลาร์/บาร์เรล สูงสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค. 2557 หลังจากกลุ่มโอเปคพลัสมีมติยึดมั่นข้อตกลงเดิม และได้แรงหนุนจากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว
+ สทท. มั่นใจว่าปี 65 จะเป็นปีทองที่พลิกฟื้นให้การท่องเที่ยวไทยกลับมาเดินหน้า หลังรัฐบาลกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวผ่านระบบ Test&Go เมื่อความรุนแรงของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนลดลงซึ่งจะทำให้ภาคการท่องเที่ยวค่อยๆ กลับมา
+ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยสถิติการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนปี 64 ว่า มีมูลค่า 1.71 ล้านล้านบาท +30.03% ดีเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 6% มากกว่า 5-6 เท่า พร้อมตั้งเป้าปี 65 โต 5-7%
ปัจจัยลบ
- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 9,172 ราย ATK 4,012 ราย มีผู้เสียชีวิต 21 ราย รักษาหาย 7,832 ราย
- ADP เปิดเผยว่า ภาคเอกชนสหรัฐจ้างงานลดลง 301,000 ตำแหน่งในเดือนม.ค. สวนทางที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่งลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธ.ค.2563
- CPI ของยูโรโซนพุ่งขึ้นสู่ระดับ 5.1% ในเดือนม.ค. สูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ยูโรสแตทเริ่มรวบรวมข้อมูล
- ปธน.โจ ไบเดนอนุมัติการส่งกำลังทหารสหรัฐ 3,000 นายไปประจำการในยุโรปตะวันออก ท่ามกลางความขัดแย้งกับรัสเซียเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ยูเครน
- ปธน.โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครนเตือนว่าการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างยูเครนและรัสเซียจะส่งผลทำให้เกิดสงครามอย่างเต็มรูปแบบ
- WHO อัปเดตสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ประจำสัปดาห์ โดยระบุว่า ตรวจพบโควิด-19 สายพันธุ์ล่องหน (Stealth Omicron) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของ โอมิครอน ระบาดใน 57 ประเทศ
- ธอส. เปิดเผยว่า ในปีนี้ประเทศไทยจะเผชิญภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นเช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลก หลังธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยถึง 7 ครั้ง ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัย มีความเสี่ยงที่จะมีภาระผ่อนชำระค่าบ้านเพิ่มขึ้น
- กกร. ขยับกรอบเงินเฟ้อปี 2565 ใหม่จากเดิม 1.2-2% เป็น 1.5-2.5% หลังราคาสินค้า-น้ำมันยังคงขยับต่อเนื่อง ประเมินครึ่งปีแรกอาจแตะ 3%
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยยังมีปัจจัยกดดันจากความตึงเครียดในยูเครน หลังสหรัฐอนุมัติการส่งกำลังทหารสหรัฐจำนวน 3,000 นายเข้าไปประจำการในยุโรปตะวันออก ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวในระดับสูง ช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,660-1,675 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• ชุดตรวจ ATK : SMD WINMED TM
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการกลับมาใช้มาตรการ Test&Go และ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 : ERW CENTEL MINT AOT AAV BA ASAP
• หุ้น Value Play : KBANK BBL SCB EA GULF ADVANC TRUE DTAC
หุ้นรายงานพิเศษ
SPALI - กำไรปี 64 มีแนวโน้มทำสถิติสูงเป็นประวัติการณ์และ
โตต่อเนื่องในปี 65 (Bloomberg Consensus 25.60 บาท)
•ภาพรวมธุรกิจอสังหาฯ จากมาตรการ LTV ที่ธปท.ผ่อนคลายและการต่ออายุลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองในปีนี้ ปี 65 ผู้บริหารตั้งเป้ายอดขาย presale 28,000 ลบ. +16% โดยมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 34 โครงการ แนวราบ 31 โครงการ คอนโดฯ 3 โครงการ มูลค่ารวม 40,000 ลบ. จะขยายตลาดใหม่ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ลำพูน นครสวรรค์ นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์ ส่วนเป้ารายได้อยู่ 29,000 ลบ. ปลายปี 64 มี backlog 27,443 ลบ. ราว 16,200 จะโอนในปี 65 ที่เหลือจะทยอยโอนในปี 66-67 มีคอนโดฯที่มีกำหนดโอน 7 โครงการกระจายใน Q1 (โอนน้อยสุดรายไตรมาส) จนถึง Q3
•ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวจากผลการดำเนินงานมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง Bloomberg Consensus คาดกำไร 4Q64 เติบโตดี +32%YoY, +43%QoQ เฉลี่ย 2,465 ลบ. ขณะที่คาดกำไรทั้งปี 64 เฉลี่ย 6,268 ลบ. +47%YoY ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้รับอานิสงส์จากยอดขาย และ 6,455 ลบ. +3%YoY ในปี 65 ราคาหุ้นซื้อขายที่ P/E ต่ำเพียง 7.3 เท่าเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 29 เท่า ขณะที่ IAA consensus คาด yield เฉลี่ย 5.7% เหมาะถือยาวรับเงินปันผล
หุ้นมีข่าว
(+) UBE (Bloomberg Consensus 3.20 บาท) โดดรับดีมานด์เอทานอลพุ่ง ตามการเดินทางที่เพิ่มขึ้น ชูยอดขายแป้งมันสำปะหลังเติบโตดี เดินหน้าผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ จ่อเปิดตัวสินค้าใหม่ต่อเนื่อง จับตาผนึกปตท.-บางจาก ขายสินค้าร่วมกัน แย้มมีดีล M&A ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ คาดปิดดีลในไตรมาส 1/2565 "เดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์" มั่นใจยอดขายปี 2565 เติบโต 30% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) WHA (Bloomberg Consensus 4.05 บาท) เนื้อหอมต่างชาติเจรจาซื้อที่ดินแน่นวางเป้ายอดขายที่ดิน 1.25 พันไร่ ทั้งในไทยและเวียดนาม ด้านโลจิสติกส์เด่นคาดสัญญาเช่าพุ่ง 1.85 แสนตร.ม. เร่งเดินหน้าขยาย ปักธงรายได้-กำไรปี 2565 เติบโตตัวเลขสองหลัก EBITDA มากกว่า 40% วางเกมชัด เดินหน้าเทคโนโลยีก้าวสู่หุ้นเทคปี 2567 ทุ่มเงินกว่า 5 หมื่นล้านบาท ลงทุนยกรายได้ทะยาน 1.75 เท่าใน 5 ปี (ที่มา ทันหุ้น)
(+) CHAYO (Bloomberg Consensus 16.16 บาท) มีลุ้นปิดดีลร่วมทุนกับทางสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่มากกว่า 1-2 ราย จัดตั้ง JV หวังซื้อหนี้เข้าพอร์ตเพิ่ม คาดสรุปได้เร็วๆ นี้ 1 ดีล จับตาไตรมาส 1/2565 ซื้อหนี้ใหม่เติมพอร์ตเพิ่มหลักพันล้านบาท เดินหน้าลุยปล่อยสินเชื่อในมหาวิทยาลัยทั้งรัฐ-เอกชน กว่า 20 แห่ง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ETE (Bloomberg Consensus - บาท) บิ๊กโปรเจ็กต์โครงการวิศวกรรมจ่อเข้าเพียบ เล็งคว้างานราชการใหม่เร็วๆ นี้ ตั้งเป้ารับทรัพย์ 200-300 ล้านบาท ใส่เกียร์ลุยธุรกิจพลังงาน เล็งทุ่มงบ 700-800 ล้านบาท อัพกำลังผลิตอีก 2-3 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่ 16.47 เมกะวัตต์ พร้อมเดินเครื่องโรงงานไม้สับ (ที่มา ทันหุ้น)
