Sideway Up เก็งกำไร TRUE PTTEP STPI (12 ม.ค. 65)

ทำให้ดัชนีฯ มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นปิด GAP ที่ 1673 จุด และขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิม 1678 จุดท่ามกลางความผันผวน เนื่องจากอาจมีแรงเทขายทำกำไร จากการวิตกต่อรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ธ.ค. คืนนี้ มีโอกาสที่จะเป็น Negative Surprise ต่อตลาด

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ

        + KTZ Portfolio: Small Cap แนะนำ AU MC TFG TPIPL UTP; Big Cap แนะนำ GULF AWC RBF CK TCAP JMT SCB ADVANC EA DTAC GUNKUL COM7 MINT KTB TRUE TTB PLANB

       + กระแสหุ้นกัญชง: แนะนำ DOD STPI CBG ICHI SAPPE RS TACC
       

       +/- FED TAPER: +หุ้นกลุ่มการเงิน BLA KBANK SCB +กลุ่มรับผลบวกจากการอ่อนค่าของเงินบาท KCE HANA SMT TU CPF –หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ AOT SCC CPALL CPN

        + กลุ่ม High Dividend Yield: หุ้นปลอดภัยท่ามกลางตลาดผันผวน: TISCO SC AP SCCC LH JASIF DIF ASP

        + กลุ่มอิงน้ำมันดิบโลก: Short-term Gain จากอุปทานขาดแคลน และอุปสงค์เพิ่มในช่วงฤดูหนาวของทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป: PTTEP PTT TOP

 

ปัจจัยบวก

 + Fund Flow: วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ +1,534.32 ล้านบาท ต่อเนื่องจากวันจันทร์ที่ซื้อสุทธิ +1,370.99 ล้านบาท ขณะที่ SET50 Index Future นักลงทุนต่างชาติ เปิด Long SET50 Index Future ต่อเนื่อง +12,430 สัญญา จากวันจันทร์ +6,256 สัญญา

+FED: ถ้อยแถลงของ เจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ต่อคณะกรรมาธิการการเงินวานนี้ส่งสัญญำณว่าเฟดไม่ได้มีท่าทีเร่งรีบที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ย โดยยังคงเน้นย้ำถึงกรขึ้นดอกเบี้ย หากมีความจำเป็น ทำให้ตลาดหุ้นโลกวานนี้กลับมาปิดบวกได้

 

 

 

ปัจจัยลบ
 

       -COVID-19: WHO เตือนความไม่แน่นอนอย่างมาก จากการแพร่ระบาดของ Omicron ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการแจ้งเตือนประเทศต่าง ๆ ไม่ควรนิ่งนอนใจ โดยมองว่า COVID-19 ได้กลายเป็นโรคประจำถิ่นเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ รวมถึงแจ้งเตือนว่าประชากร มากกว่าครึ่งหนึ่งของยุโรปจะติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ภายในเวลา 6-8 สัปดาห์ หลังยอดผู้ติดเชื้อในยุโรปพุ่งสูงกว่า 7 ล้านราย ภายในสัปดาห์แรกของปีนี้ คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 60% ของทั้งโลก

 

ประเด็นสำคัญ

       - ตัวเลขเงินเฟ้อ และ PPI ของจีนเดือน ธ.ค. โดย Consensus คาดว่าจะปรับตัวลดลงจากเดือน พ.ย. ซึ่งคาดเงินอย่ที่ +1.8% YoY และ PPI อยู่ที่ 11.1% YoY

       - ผลผลิตภาคอุตสำหกรรม (Industrial Production) เดือน พ.ย. โดย Consensus คาดชะลอตัวมาอยู่ที่ +0.5% MoM และ +0.6% YoY

       - ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือน ธ.ค. โดย Consensus คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะเพิ่มขึ้นจาก 6.8% เป็น 7% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นจาก 4.9% เป็น 5.4%

 

+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวก: ดัชนีตลาดฯ แกว่งตัวในแดนบวกตลอดทั้งวัน ก่อนมาปิดที่ 1667.12 จุด +10.06 จุด วอลุ่มซื้อขาย 7.9 หมื่นล้านบาท นำบวกโดย กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +2.25% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและกำรสื่อสำร +2.04% กลุ่มพาณิชย์ +0.78% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค +0.54% หุ้นบวก >4% WAVE TPS TEAMG AF FVC ILM TOG UMI PLANET PACO IRCP EVER ASW หุ้นลบ >4% ALPHAX IMH BC CHAYO TVI SMD HL KWM APP MGT
 

+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปิดบวก: DJIA +0.51% S&P500 +0.92% NASDAQ +1.41% จากแรงซื้อคืนหุ้นกลุ่มเทคฯ หลังจากถ้อยแถลงของประธานเฟด เจอโรม พาวเวล ไม่ได้ส่งสัญญาณเร่งคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม เช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรป CAC40 +0.95% DAX +1.10% FTSE +0.62% จากแรงซื้อคืนหุ้นกลุ่มเทคฯ หลังจากนักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อกำไร 4Q21E ที่กำลังประกาศเร็ว ๆ นี้

+ น้ำมันดิบและทองคำปิดบวก: WTI +USD2.99 ปิดที่ USD81.22/บาร์เรล Brent +USD2.85 ปิดที่ USD 83.72/บาร์เรล จากภาวะอุปทานน้ำมันที่ตึงตัวในปัจจุบันและนักเก็งกำไรมองว่า Omicron จะส่งผลกระทบจำกัดต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่วนราคาทองคำเพิ่มขึ้น +USD19.70 ปิดที่ USD1,818.50/ออนซ์ รับการ
คาดการณ์ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในคืนนี้ว่าจะปรับตัวสูงขึ้นในเดือน ธ.ค.

 

ประเด็นสำคัญ

- World Bank: ธนาคารโลกประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2022 สู่ระดับ 4.1% โดยลดลง 0.2% จากตัวเลขคาดการณ์ในเดือน มิ.ย. 2021 นอกจากนี้ ยังปรับลดตัวเลขคาดการณ์ในปี 2021 สู่ระดับ 5.5% ลดลง 0.2% จากตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้านี้เช่นกัน โดยระบุว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19, การขาดการสนับสนุนทางด้านนโยบาย และภาวะคอขวดของอุปทานที่ยังคงยืดเยื้อเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

+ USA: NFIB เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวขึ้น 0.5 จุด สู่ระดับ 98.9 ในเดือน ธ.ค. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 98.7 ได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน, กำไร และการลงทุน ขณะที่ภาคธุรกิจมีควำมเชื่อมั่นมากขึ้นในช่วง 6 เดือนข้างหน้า

 

กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

ห้นุแนะนำรายสัปดำห์: ADVANC KCE TTB

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: TRUE PTTEP STPI