Sideways เก็งกำไร STARK RBF KBANK (2 ธ.ค. 64)

จึงแนะนำใช้จุดดังกล่าวเป็นจุดขายทำกำไรระยะสั้น เพื่อรอเข้าซื้อรอบใหม่ หรือพิจารณาเปิด Short Position ใน SET50 index future เพื่อ hedging พอร์ตฯ ส่วนความเสี่ยง คือ การวิตกต่อการระบาดของ Omicron กระทบเศรษฐกิจโลก หลังมีการพบผู้ติดเชื้อ Omicron รายแรกเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยล่าสุด คือ USA

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ
 

       - หุ้นรีบาวนด์: หุ้นที่มีแนวโน้มรีบาวนด์ หลังจากราคาเริ่มส่งสัญญาณการกลับตัวทางเทคนิค หุ้นแนะนำ KBANK TCAP BAM CHAYO HMPRO CPALL RBF ADVANC CPN
       - หุ้นโมเมนตัมบวก: หุ้นที่มีการปรับขึ้นอย่างโดดเด่นในวันทำการก่อนหน้าและมี Momentum เชิงบวกการปรับขึ้นได้ต่อ หุ้นแนะนำ STARK ECL JTS TKS
       - หุ้นกลุ่มโรงกลั่น: เก็งกำไร OPEC+ ชะลอการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบ หุ้นแนะนำ TOP PTT SPRC

*สามารถติดตามหุ้นที่น่าสนใจเพิ่มตามจากรายงาน BIG TACTICAL PICKS และ SMALL TOP PICKS
 

ปัจจัยบวก

     +Thailand: MPI เดือน ต.ค. อยู่ที่ 97.99 ขยายตัว 2.91% YoY ส่งผลให้ MPI 10 เดือน (เดือน ม.ค.-ต.ค.) อยู่ที่ 97.26 ขยายตัว 5.93% YoY จากการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก ทำให้สศอ. ปรับเป้า MPI ปี 2021 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 5.2% YoY จากเดิม 4-5% YoY
     +Thailand: ตลาดหุ้นไทยตอบรับเรื่อง COVID-19 สายพันธุ์โอไมครอนไปแล้วในระดับหนึ่ง ประกอบกับเสร็จสิ้นการ Rebalancing ของ MSCI ทำให้แรงขายมีแนวโน้มชะลอตัวลง หนุนให้ดัชนีฯ มี Upside ในการรีบาวนด์ได้ในระยะสั้น

 

 

 

ปัจจัยลบ
 

    -OECD: OECD ลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 5.6% ใน 2021 จากประมาณการเดิม 5.7% ในเดือน ก.ย. ส่วนปี 2022-23E คาดขยายตัว 4.5% และ 3.2% ในปี 2023 ร่วมถึงปรับลดคาดการณ์การขยายตัวรายประเทศในปี 2022
    -Market Risks: ตลาดจะมีความผันผวน 1-2 สัปดาห์ เพื่อรอความชัดเจนการวิเคราะห์จากหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ก่อนว่าไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวมีความรุนแรงเพียงใด และวัคซีนเดิมมีประสิทธิภาพรักษาหรือไม่
    -Interest Rate Risks: นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณยุติการทำ QE เร็วขึ้น โดยจะลดวงเงินซื่อพันธบัตร จากปัจจุบัน 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจะหารือในการประชุม FOMC วันที่ 15 – 16 ธ.ค.

 

ประเด็นที่ต้องติดตาม

      - Opportunity Day: CHO NER AIMIRT LALIN AMATAV UKEM FN
      - การประชุมOPEC+ วันนี้ โดย Consensus คาดอาจมีมติชะลอการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบ หลังจากสหรัฐฯ และชาติพันธมิตรประกาศแผนระบายน้ำมันสำรองออกมา ต้นปีหน้า
      - ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย. ของญี่ปุ่น โดย Consensus คาดเพิ่มขึ้นจาก 39.2 สู่ระดับ 40  
      - ตัวเลข PPI เดือน ต.ค. จากทางยูโรโซน โดย Consensus คาดการณ์ที่ +19% เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน
      - ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการณ์ารว่างงานรายสัปดาห์ โดย Consensus คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นจำก 1.99 แสนราย เป็น 2.4 แสนราย

 

 

+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ หุ้นไทยรีบาวด์ปิดบวก: ดัชนีฯ ยืนบวกได้ตามการรีบาวนด์ของตลาดหุ้นเอเชีย ก่อนปิดตลาดที่ 1590.81 จุด +22.12 จุด วอลุ่มซื้อขาย 9.3 หมื่นล้านบำท นำขึ้นโดยกลุ่มธนาคาร +2.37% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +2.14% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค +1.80% กลุ่มพาณิชย์ +1.72% หุ้นบวก >4% CPN ABM BAM WIN BROOK WHA UKEM STARK FSS XPG GIFT ECL ONEE TKS FORTH หุ้นลบ >4% TRC FLOYD TWZ M-PAT TNL DTCI AQ

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ ส่วนยุโรปปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พลิกจากพุ่งแรง กลับมาปิดลบ DJIA -1.34% S&P500 -1.18% NASDAQ -1.83% หลัง CDC ประกาศพบผู้ติดเชื้อ Omicron รายแรกที่ซานฟรานซิสโก แม้ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว ส่งผลวิตกต่อการแพร่ระบาดระลอกใหม่และประธานเฟดส่งสัญญาณเร่งลดปริมาณ QE ในการประชุมเฟดครั้งหน้า ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก CAC40 +2.39% DAX +2.47% FTSE +1.55% จากแรงซื้อคืนของหุ้นที่ร่วงแรงในช่วง 2 วันทำการที่ผ่านมา

+/- น้ำมันปิดลบ ส่วนทองคำปิดบวก: WTI -61 เซนต์ ปิดที่ USD65.57/บาร์เรล Brent -36 เซนต์ ปิดที่ USD68.87/บาร์เรล หลังจาก EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อนสูงกว่าคาด (ลดลง 9.1 แสนบาร์เรล Vs คาดลดลง 1.2 ล้านบาร์เรล) และวิตกข่าวสหรัฐฯ พบผู้ติดเชื้อ Omicron อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการน้ำมันดิบโลกในอนาคต ส่วนทองคำปิดบวก +USD7.80 ปิดที่ USD1,784.30 ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

 

+/-ประเด็นสำคัญ

- COVID-19: WHO กล่าวว่า ขณะนี้เชื้อ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้แพร่ระบาดไปใน 23 ประเทศทั่วโลก และ WHO คาดการณ์ว่าจำนวนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีก อย่างไรก็ดี นายแพทย์ทีโดรส ระบุว่า COVID-19 สายพันธุ์เดลต้า ยังคงครองสัดส่วนมากที่สุดในจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกและการใช้มาตรการในการสกัดไวรัส สายพันธุ์เดลต้าก็จะช่วยสกัดสายพันธุ์โอมิครอนได้เช่นกัน

+ USA: ADP และมูดี้ส์ อนาลิติกส์ เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 534,000 ตำแหน่ง ในเดือน พ.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 525,000 ตำแหน่ง แต่ต่ำกว่าระดับ 571,000 ตำแหน่ง ในเดือน ต.ค. โดยภาคบริการมีการจ้างงานเพิ่ม 424,000 ตำแหน่ง ภาคการผลิตจ้างงานเพิ่ม 110,000 ตำแหน่ง

+ Thailand: ปตท. และบางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ลงลิตรละ 50 สตางค์ เว้น E85 ลดลง 30 สตางค์ ส่วนดีเซล ลดลงลิตรละ 40 สตางค์ มีผลวันนี้ (2 ธ.ค. 2021) เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BCH CHG STGT

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: STARK RBF KBANK

Derivatives: แนะดักเปิดสถานะ Short S50Z21 เก็งกำไรเมื่อดีดตัว (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)