วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงในช่วงเช้า แต่สามารถยืนในแดนบวกช่วงท้ายตลาด
โดยในช่วงเช้ามีแรงขายเข้ามามากในหุ้นกลาง-เล็ก แต่ในช่วงบ่ายมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้น Big Cap. แม้มีปัจจัยลบจากการขยายเวลาล็อคดาวน์จนถึง 31 ส.ค. ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,531.24 จุด +2.92 จุด +0.19% มูลค่าการซื้อขาย 77,167 ลบ.ต่างชาติ +1,433.42 ลบ. TFEX -6,242 สัญญา ตราสารหนี้ -825.96 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด +110.02 จุด + 0.31% ดาวโจนส์ และ S&P500 ปิดทำนิวไฮติดต่อกันเป็นวันที่ 5 นลท.เข้าซื้อหุ้น defensive stocks เช่นหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคและกลุ่มสาธารณูปโภค นลท.จับตารายงานผลประกอบการของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐในสัปดาห์นี้
+ ศบค.ให้จัดหาวัคซีนไฟเซอร์ 10 ล้านโดส-ซิโนแวค 12 ล้านโดส ป้องกันสายพันธุ์เดลตา และอนุญาตให้เปิดธนาคารหรือสถาบันการเงิน ในห้างสรรพสินค้าได้เพิ่มเติม
+ สภาพัฒน์เปิดเผย GDP 2Q64 ขยายตัว 7.5%YoY เมื่อเทียบกับ 2Q63 ที่ติดลบถึง 12.1% ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลง 2.6% ใน 1Q64 ขณะที่ตลอดปี 64 คาดขยายตัว 0.7-1.2% แม้ลดลงจาก 1.5-2.5% ในการประมาณการครั้งก่อน แต่ถือเป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากการติดลบ 6.1% ในปี 63
+ สรุปสถานการณ์ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในช่วงเวลา 1-31 ก.ค.ที่ผ่านมา พบมีนักท่องเที่ยวสะสม 14,055 คน มีคนติดเชื้อทั้งคนไทยและต่างประเทศ 441 คน ซึ่งมีรายได้จากนักท่องเที่ยว 829 ล้านบาท ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนที่ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ 1,925 ล้านบาท
ปัจจัยลบ
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.15 ดอลลาร์ -1.7% ปิดที่ 67.29 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนเกินคาดจากผลกระทบของภาวะน้ำท่วมและการแพร่ระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด-19
- เศรษฐกิจจีนยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งใหม่ของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งภัยพิบัติน้ำท่วม และรัฐบาลจีนประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ในหลายเมือง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจภาคบริการของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจการเดินทางและโรงแรม
- สนพ.ประเมินการใช้พลังงานขั้นต้นของไทยปี 2564 ทั้งปีโตแค่ 0.1% ผลกระทบโควิด-19 ยังแรง ชี้การใช้พลังงานอื่นเพิ่มขึ้นยกเว้นน้ำมันลดลง 5.5% ขณะที่ครึ่งปีแรกการใช้พลังงานขั้นต้นเพิ่มขึ้น 2.8%
- ธปท. เปิดเผยว่า ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้รายได้ครัวเรือนหายไป และเกิดหลุมรายได้ จากประเมินตั้งแต่ปี 63-65 รวม 3 ปี รายได้ครัวเรือนจะหายไปถึง 2.6 ล้านล้านบาท ทำให้เงินภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันคงไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องเพิ่มแรงกระตุ้นทางการคลัง
- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 20,128 มีผู้เสียชีวิต 239 ราย รักษาหาย 20,791 ราย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีหุ้นไทยวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน แม้ตลาดจะเริ่มเกิด Technical Rebound แต่ยังถูกกดดันจากสถานการณ์การเมืองในประเทศ และจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่ยังอยู่ในระดับสูง คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,520-1,540 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากWFH ADVANC DTAC TRUE DIF ITEL NETBAY YGG AS INSET
หุ้นรายงานพิเศษ
CPF - “กำไร 2Q64 สูงกว่าคาดแต่แนวโน้ม 3Q64 อ่อนตัว”
(Bloomberg Consensus 4)
•รายงานกำไร 2Q64 ที่ 4.7 พันลบ. ดีกว่าที่ตลาดคาด 12% หดตัว 21%YoY และหดตัว 32%QoQ เนื่องจากส่วนแบ่งกำไรจาก CPALL และ CPH ลดลง 830 ลบ. และมีผลขาดทุนจากสินทรัพย์ชีวภาพ (สุกร) ราว 1,487 ลบ. ตามราคาหมูที่ลดลง นอกจากนี้มีการเปลี่ยนการบันทึกบัญชีบริษัท CPI(CP China Investment) ซึ่งเป็นบริษัทอาหารสัตว์ที่จีนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม ทั้งนี้บริษัทรายงานกำไร 1H64 ที่ 1.41 หมื่นลบ. หดตัว 20.7% เนื่องจากรายได้จากการขายเงินลงทุนลดลง 1 พันลบ. และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง 1.5 พันลบ.
•ความเห็น เรามุมมองเชิงลบต่อผลประกอบการ 3Q64 เนื่องจากราคาหมูในไทยและเวียดนามมีโอกาสอ่อนตัวลงจากอุปสงค์ที่ลดลงจากการล็อกดาวน์ ขณะที่ต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นตามราคาข้าวโพดและกากถั่วเหลือง อย่างไรก็ตามราคาหุ้นปรับตัวลงราว 10% จากเดือน พ.ค. ซึ่งรับข่าวเชิงลบไปแล้ว แต่ด้วย Outlook ที่ยังอ่อนตัวจึงแนะนำ “Wait&See”
หุ้นมีข่าว
(+) RBF ( ฺBloomberg Consensus 22.00 บาท) ประกาศดีลใหญ่กับบริษัทในเครือ โอสถสภา หรือ OSP เซ็นสัญญาสั่งซื้อขายน้ำมันเมล็ดกัญชง เพื่อนำผลิตสินค้ากลุ่มความงามและดูแลร่างกาย พร้อมแง้มมีลูกค้าจองคำสั่งซื้อสารสกัด CBD-THC เข้ามาอีก 6-7 เจ้า ส่วนงบครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 182.97 ล้านบาท ลดลง 28.60% เหตุต้นทุนวัตถุดิบราคาสูงขึ้น ย้ารายได้ปีนี้โตตามเป้า 10-12% (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) NRF ( ฺBloomberg Consensus 10.23 บาท) ปรับเพิ่มเป้ารายได้ปี 66 ทะยาน 4,000-5,000 ล้านบาท จากเดิมคาดไว้ 3,000 ล้านบาท หลังรายได้ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซเพิ่มขึ้น อัด 2,000 ล้านบาท ลุยลงทุน 2 ปี ย้ำรายได้ปีนี้โต 50% แย้มไตรมาส 3/64 สดใส รับบาทอ่อน-ส่งสินค้าเพิ่มขึ้น ส่วนธุรกิจกัญชงเล็งขาย CBD ไตรมาส 1/65 ขณะที่โรงงาน Plant-based Food ร่วมทุนปตท.เริ่มผลิต Q3 ปีหน้า (ที่มาข่าวหุ้น)
(+) ACE ( ฺBloomberg Consensus 4.51 บาท) กกพ.ใกล้ประกาศโรงไฟฟ้าชุมชน ACE รับมีลุ้นมากสุด หลังผ่านเกณฑ์ 29 โครงการ พร้อมจ่อได้ PPA ขยะ ขณะที่งบไตรมาส 2 ศักยภาพดีกาไรโต 46.7% ผู้บริหารชี้ครึ่งหลังแนวโน้มดี โรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP คลองขลุงเปิดปีนี้ ชี้รัฐหนุนพลังงานหมุนเวียนเป็นเรื่องดี พร้อมรุกทุกโครงการโรงไฟฟ้าสะอาด (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ORI ( ฺBloomberg Consensus 10.50 บาท) ผนึกกาลังยักษ์อสังหาญี่ปุ่น "โนมูระ เรียลเอสเตท" ร่วมลงทุนเพิ่มอีก 1 โครงการ เจาะตลาดคอนโดกลุ่มคน Gen Y และสตาร์ทอัพ แบรนด์ใหม่ล่าสุด "ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รามคำแหง ทริปเปิ้ล สเตชั่น" มูลค่าโครงการ 1,400 ล้านบาท ดันมูลค่าโครงการร่วมทุนแตะ 3.55 หมื่นล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตา
ในประเทศ
18-20 ส.ค. สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระ2-3
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
24 ส.ค. ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่ 5 สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
31 ส.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ต่างประเทศ
17 ส.ค. อียูรายงาน GDP ไตรมาส 2
สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนก.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนมิ.ย. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนส.ค
18 ส.ค. อียูรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค.
สหรัฐเปิดเผย สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
(เช้าวันที่ 19 ส.ค.) FOMC เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 27-28 ก.ค.
19 ส.ค. สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือนส.ค.
20 ส.ค. ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR
26-28 ส.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จัดการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง
