ลงตามภูมิภาค (16 ส.ค.64)

นักลงทุนติดตามการรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ซึ่งจะส่งผลให้หุ้นที่งบออกมาแย่กว่าคาด มีแรงขายออกมา ประกอบกับในช่วงนี้จะเห็นว่าหุ้นขนาดกลาง-เล็กที่ปรับตัวขึ้นมามาก จะปรับตัวลงลงในระดับหลายเปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,528.32 จุด -4.39 จุด -0.29% มูลค่าการซื้อขาย 82,024 ลบ.ต่างชาติ +2,148.70 ลบ. TFEX +2,446 สัญญา ตราสารหนี้ +1,021.67 ลบ.

ปัจจัยบวก

+/- ดัชนีดาวโจนส์ปิด +15.53 จุด +0.04% ดัชนีดาวโจนส์ และ S&P500 ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และปิดตลาดสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน หลังได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นวอลท์ ดิสนีย์ แต่ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากถูกกดดันจากการเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐที่ลดลงเกินคาด
+ FDA ของสหรัฐอนุมัติฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 ให้กับประชาชนบางคนที่มีภูมิคุ้มกันลดลง เพื่อสร้างเกราะคุ้มกันให้กับชาวอเมริกันที่มีความเปราะบางมากที่สุด
+ ญี่ปุ่นเปิดเผย GDP 2Q64 ขยายตัว 1.3%YoY หลังจากที่หดตัวลง 3.7% ใน 1Q64 ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตัวเพียง 0.7%
+ รัฐบาลเตรียมโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนตาม ม.33/39/40 ล็อตต่อไป 24 ส.ค.64
+ ททท.ลุ้นสธ.รับสปุตนิก-เห็นสัญญาณโควิดขาลงชัดเจน เตรียมเสนอรัฐบาลลดวันกักตัวต่างชาติเข้าไทยเหลือ 7 วัน เหมือนเวียดนามและสิงคโปร์
+ ลุ้นศบค.ถกขยายล็อกดาวน์วันนี้อีก 14วัน ลุ้นคลายล็อค 4 ธุรกิจในห้าง ได้แก่ ธนาคารและสถาบันการเงิน ธุรกิจสื่อสารและไอที ร้านเบ็ดเตล็ด และร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น

ปัจจัยลบ

- ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 65 เซนต์ -0.9% ปิด $68.44 ต่อบาร์เรล นลท.วิตกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน
- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 21,157 มีผู้เสียชีวิต 182 ราย รักษาหาย 20,984 ราย
- กลุ่มการเมืองนัดทำกิจกรรมคาร์ม็อบแสดงพลังขับไล่นายกฯ ในหลายพื้นที่
- ส.อ.ท.มีความกังวลต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงานหรือคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการมีโรงงานประสบปัญหาแรงงานติดเชื้อ 1,300 แห่งทั่วประเทศ
- สศก.ประเมินสินทรัพย์ของเกษตรกร หลังจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกษตรกรมีหนี้สินปี 2564 เฉลี่ยที่ 262,317 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 16.54% จากปีก่อนที่มีหนี้สิน 225,090 บาท/ครัวเรือน

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดภูมิภาค โดยมีแรงกดดันจากจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับสถานการณ์การเมืองในประเทศที่มีการจัดชุมนุมเพื่อขับไล่นายกฯต่อเนื่อง คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,515-1,535 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากWFH ADVANC DTAC TRUE DIF ITEL NETBAY YGG AS INSET
• ลุ้นคลายล็อค 4 ธุรกิจในห้าง COM7 CPW SPVI JMART

หุ้นรายงานพิเศษ

                           SMD - “กำไร 2Q64 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ”

                                (อยู่ระหว่างปรับเพิ่มประมาณการ)

•รายงานกำไร 66 ลบ. +113%YoY และ +723%QoQ โดยได้แรงหนุนจากรายได้ที่เติบโต 88%YoY สู่ 325 ลบ. ตามกลุ่มสินค้าเวชบำบัดวิกฤต และการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลับ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวขึ้น 40%YoY เนื่องจากการปรับเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการ เงินบริจาคและค่าประชาสัมพันธ์การทำ IPO รวมถึงหนี้สงสัยจะสูญและค่าส่งมอบสินค้าล่าช้าอีก 1.81 ลบ.

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 3Q64 มีโอกาสเติบโต YoY เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID ในไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้มีความต้องการเครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียน COVID Rapid Test ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนต่อผลประกอบการเพิ่มเติม

•แนะนำ ซื้อ เนื่องจาก PE Ratio ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 35.5 เท่าเหลือ 25.4 เท่า จากผลประกอบการ 2Q64 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และแนวโน้มรายได้ที่มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องใน 3Q64

หุ้นมีข่าว

(+) GUNKUL ( ฺBloomberg Consensus 5.01 บาท) “กันกุล” คาดครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง ลุยธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงงาน EPC พร้อมประมูลงานใหม่กว่า 2 หมื่นล้านบาท หนุนรายได้ปีนี้พุ่งไม่ต่ำกว่า 20% หลังครึ่งปีแรกมีรายได้รวม 4,438.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.83% และกำไรสุทธิ 1,142.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.22% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MGT ( ฺBloomberg Consensus - บาท) “เมกาเคมฯ” แย้มผลงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก หลังคาดไตรมาส 3/64 เติบโต รับแรงหนุนจากบริษัทย่อย “เมกาเคม พลัส” ออเดอร์แน่น พร้อมคงเป้าปี 64 รายได้พุ่ง 950 ล้านบาท และกำไรสุทธิโต 110 ล้านบาท ส่วนโครงการร่วมลงทุนผลิตกราไฟต์กับพันธมิตรญี่ปุ่น เริ่มรับรู้รายได้ต้นปีหน้า เล็งทุ่มงบกว่า 200 ล้านบาท ซื้อกิจการเคมีภัณฑ์ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) GULF ( ฺBloomberg Consensus 40.50 บาท) GULF ใกล้จ่ายไฟฟ้าก้อนโตอีก 850.5 เมกะวัตต์ ครึ่งปีหลังดันพุ่งกระฉูด ไตรมาส 2 ประกาศกำไรโตตามนัด 42% แตะ 1.4 พันล้านบาท วางเกมใหญ่พลังงานหมุนเวียนผ่าน กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี ตั้งเป้า 30% ของพอร์ตในปี 2573 จ่อบุ๊กเงินปันผล 1,600 ล้านบาท โบรกมอง GULF ประกาศใหญ่อีก มองไฟฟ้าสะอาดเข้าพอร์ต 4 พันเมกะวัตต์ INTUCH หนุน (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) NOBLE ( ฺBloomberg Consensus 10.50 บาท) คาดผลงานครึ่งหลังปี 2564 ดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก หวังภาพรวมอสังหาปลายปีนี้ฟื้นตัว ส่วนปี 2564 ยืนรายได้ไว้ที่ระดับ 1 หมื่นล้านบาท ยังมีโครงการรอคิวบุ๊กตุนพอร์ต ปรับแผนเปิดโครงการใหม่ทั้งปีเหลือ 8 โครงการ พร้อมเล็งเข็นบริษัทร่วมทุน SWP เข้าตลาดหุ้นไทย คาดชัดเจนปี 2565 (ที่มา ข่าวหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

16 ส.ค. กำหนดวันสุดท้ายส่งงบ 2Q64 สอบทาน

            สภาพัฒน์ แถลงตัวเลข GDP 2Q64

            ศบค.ทบทวนมาตรการล็อคดาวน์ 29 จังหวัดสีแดงเข้มขยายเวลา ผ่อนปรนธุรกิจบางประเภท

18-20 ส.ค. สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระ2-3

สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

สัปดาห์ที่ 5 สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

31 ส.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

16 ส.ค. จีนรายงานดัชนีราคาบ้านเดือนก.ค. ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. อัตราว่างงานเดือนก.ค.

            ญี่ปุ่นรายงาน GDP ไตรมาส 2

17 ส.ค. อียูรายงาน GDP ไตรมาส 2

           สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนก.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนมิ.ย. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนส.ค

18 ส.ค. อียูรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค.

           สหรัฐเปิดเผย สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

(เช้าวันที่ 19 ส.ค.) FOMC เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 27-28 ก.ค.

19 ส.ค. สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือนส.ค.

26-28 ส.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จัดการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง