วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดช่วงการซื้อขาย โดยปรับตัวต่ำสุดประมาณ -17 จุด แต่ดัชนีสามารถรีบาวด์ได้โดยปิดลบเพียง 3.5 จุด
โดยดัชนีตลาดปรับตัวลงจากความกังวลตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ทำระดับสูงสุดใหม่ รวมถึงสถานที่รองรับผู้ป่วยที่ไม่เพียงพอ และมาตรการกึ่งล็อคดาวน์ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,579.17 จุด -3.50 จุด -0.22% มูลค่าการซื้อขาย 68,835 ลบ.ต่างชาติ -1,258.66 ลบ. TFEX -5,720 สัญญา ตราสารหนี้ +3,305.14 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ FED สาขาดัลลัสเผยดัชนีภาคการผลิตรัฐเท็กซัสดีดตัวในเดือนมิ.ย. บ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคการผลิต และผลสำรวจระบุว่าภาคการผลิตยังคงมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มธุรกิจในอนาคต
+ สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน พ.ค.64 เพิ่มขึ้น 25.84%YoY ในช่วง 5M64 ขยายตัว 7.97%YoY จากแผนเชิงรุกในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประกอบกับมาตรการภาครัฐกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ
+ เงินบาทอ่อนค่าที่สุดในรอบ 13 เดือนหนุนการส่งออก
ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 150.57 จุด -0.44% นลท.เทขายหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มการเงินซึ่งเป็นหุ้นวัฏจักร กังวลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดัชนี Nasdaq และ S&P500 ปิดทำนิวไฮจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.14 ดอลลาร์ -1.5% ปิด $72.91 ต่อบาร์เรลต่ำสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์จากการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 ในยุโรปและเอเชียจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน นลท.จับตาการประชุมของกลุ่มโอเคพลัสในสัปดาห์นี้ นักวิเคราะห์คาดโอเปคพลัสจะเพิ่มการผลิต 500,000 บาร์เรล/วันในเดือนส.ค.
- อังกฤษติดโควิดรายวันสูงสุดรอบ 5 เดือนขณะที่รมว.สาธารณสุขอังกฤษยืนยันยกเลิกล็อกดาวน์ 19 ก.ค.
- จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อยู่ที่ระดับ 4 พันราย
- หุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างมีแนวโน้มถูกปรับลดประมาณการรายได้จากการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างนาน 30 วัน
- สถานการณ์ท่องเที่ยวเดือน พ.ค.64 ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในช่วง 5M64 รายได้จากการท่องเที่ยว 1.25 แสนล้านบาท -35.07%YoY
- ธปท.คาดเศรษฐกิจไทยต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวและอาจจะต้องรอถึง 1Q66 กว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้เท่ากับในระดับที่ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยประเด็นกดดันหลักยังอยู่ที่สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ ซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลง กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,570-1,585 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่เข้าคำนวณ SET50 มีผล 30 มิ.ย. : เข้า STGT, IRPC, STA, KCE ออก AWC, BAM, TOA, VGI , SET 100 : STGT, NRF, PSL, PTL, SYNEX, SINGER, ICHI, TKN, AAV ออก : AWC, BPP, TOA, EPG, GFPT, MBK, TPIPP, TTW, WHAUP
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น PTTEP PTT PTTGC IVL
• ส่งออกเดือน พ.ค. ขยายตัว AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
หุ้นรายงานพิเศษ
XO - งบ 2Q64 เติบโตต่อเนื่อง
IAA Consensus 23.50 บาท “เก็งกำไร”
•กำไร 1Q64 ที่ 105 ลบ. +122%YoY และ +27%QoQ โดยได้แรงหนุนจากรายได้เติบโต 29%YoY จากยอดขายในยุโรปที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการล็อกดาวน์เมือง นอกจากนี้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นจากปีก่อนที่ 34% สู่ 45.5% ตามการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กำไร 1Q64 คิดเป็น 32% ของประมาณการกำไรปี 64 ที่ 336 ลบ.
•แนวโน้ม 2Q64 ผู้บริหารคาดรายได้ยังเติบโตต่อเนื่องจากคำสั่งซื้อของยุโรปที่มีเข้ามาต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยหนุนให้อัตรากำไรขั้นต้นมีโอกาสทรงตัวในระดับสูงตามการผลิตที่เพิ่มขึ้นและเกิด Economies of scale อีกทั้งบริษัทได้ล็อกราคาวัตถุดิบ อาทิ พริก น้ำตาล และกระเทียมไปจนถึงปลายปี 65 เป็นปัจจัยหนุนต่ออัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มเติม
•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการในปี 64 ที่มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องรายไตรมาสซึ่งเป็น Catalyst ให้กับราคาหุ้น นอกจากนี้ยังได้อานิสงส์จากภาคการส่งออกที่ฟื้นตัว และเงินบาทที่อ่อนค่าลง ราคาเหมาะสม IAA Consensus 23.50 บาท “แนะนำเก็งกำไร”
หุ้นมีข่าว
(+) IMH ( ฺBloomberg Consensus 8.00 บาท) “IMH” โชว์ “บจ.” ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานเอกชน ตบเท้าใช้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เพียบ ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ครบ 5 หมื่นราย หรือ 1 แสนโดส ภายในไตรมาส 3/64 ชี้ IMH มีศักยภาพให้บริการฉีดวัคซีนได้มากถึง 1 หมื่นคนต่อวัน มั่นใจรายได้รวมปีนี้โต 600 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) AGE ( ฺBloomberg Consensus - บาท) “AGE” คงเป้ารายได้รวมปีนี้เติบโต 1.1 หมื่นล้านบาท เดินหน้าขยายอาณาจักรโลจิสติกส์ ท่าเรือ-กองเรือ-คลังสินค้า-รถบรรทุก แบบครบทุกมิติด้านการขนส่ง พร้อมสบช่องเร่งบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ ทั้งเที่ยวขาไป-ขากลับ จ่อขยายการรับขนส่งสินค้าในกลุ่มสินค้าอันตราย สินค้าที่เป็นของเหลว และสินค้าใช้ตู้คอนเทนเนอร์เพิ่ม (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) PHOL (Bloomberg Consensus - บาท) เตรียมเข้าประมูลขายชุดป้องกันโควิด ให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเดือนหน้า คาดคว้าออเดอร์อย่างน้อย 2 แสนชุด ส่วนสินค้าป้องกันโควิด ถุงมือ หน้ากากฮอต ยอดขายพุ่งแรง เล็งพุ่งเป้าขยายฐานออนไลน์ที่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเท่าตัว พร้อมคลอดโปรดักต์ใหม่จับกลุ่มดูแลสุขภาพแถมไม่เสียภาษี (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PRAPAT (Bloomberg Consensus - บาท) "PRAPAT" ร่วมสนับสนุนเปิดเมือง "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" เดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อให้กับ "ท่าอากาศยานภูเก็ต" สร้างภูมิคุ้มกัน-ความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยว เล็งอัดแคมเปญ "100X100 ฝ่าวิกฤติโควิด-19" ฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้โรงแรม 100 แห่งฟรี!! 100 ตร.ม.แรก หวังดันรายได้สิ้นปีเป็นไปตามเป้ากว่า 900 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตา
ในประเทศ
29 มิ.ย. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 2/64
30 มิ.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ต่างประเทศ
29 มิ.ย. อียูเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย., สหรัฐรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.จาก Conference Board
30 มิ.ย. จีนรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการเดือนมิ.ย. จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS)
สหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนมิ.ย.จาก ADP ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนพ.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA
1 ก.ค. กำหนดประชุมกลุ่มโอเปคพลัสหารือร่วมกับรัสเซียเกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมัน
จีนรายงาน PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จากไฉซิน
สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จาก ISM
2 ก.ค. สหรัฐเปิดเผยดุลการค้าเดือนพ.ค., ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ค.
