รอดูผลการประชุมเฟดในวันนี้ (16 มิ.ย.64)

วันอังคารที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบและแรงขายเร่งตัวขึ้นในช่วงบ่าย ดัชนีปรับตัวลงต่ำสุดประมาณ -14 จุด

จากการที่นักลงทุนติดตามการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในคืนนี้ (15-16 มิ.ย.) ประกอบกับมีแรงขายเข้ามามากในกลุ่มธนาคารและการเงิน จากประเด็นที่นายกสั่งคุ้มครองเพดานดอกเบี้ยเพื่อช่วยค่าครองชีพประชาชน กดดันต่ออัตราการทำกำไรของหุ้นในกลุ่มดังกล่าว ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,622.31 จุด -10.75 จุด -0.66% มูลค่าการซื้อขาย 90,037 ลบ. ต่างชาติ -1,963.57 ลบ. TFEX +108 สัญญา ตราสารหนี้ +1,819.97 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.13 ดอลลาร์ +1.6% ปิด $73.99 ต่อบาร์เรล จากความหวังว่ากิจกรรมทางศก.และความต้องการใช้น้ำมันจะฟื้นตัวขึ้น นลท.จับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้ ซึ่งผลสำรวจของนักวิเคราะห์คาดว่ามีแนวโน้มลดลงกว่า 4 ล้านบาร์เรล
+ บริษัทโนวาแวกซ์ อิงค์ของสหรัฐ เปิดเผย ผลการทดลองทางคลินิกครั้งล่าสุดพบว่าวัคซีนของบริษัทมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 ได้มากกว่า 90% ซึ่งรวมถึงการต้านไวรัสกลายพันธุ์
+ อังกฤษรายงาน ตัวเลขจ้างงานเดือนพ.ค.พุ่งขึ้น 197,000 ราย หลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งการที่ผับและร้านอาหารกลับมาให้บริการภายในร้านได้อีกครั้ง
+ FED รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนพ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนเม.ย.
+ ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดส่งออกเดือนพ.ค.พุ่งขึ้น 49.6%YoY หลังจากที่เพิ่มขึ้น 38% ในเดือนเม.ย. ขยายตัวแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 41 ปี
+ สหรัฐและEU บรรลุข้อตกลงยุติการทำสงครามการค้าที่เกิดจากความขัดแย้ง 17 ปีกรณีการให้เงินอุดหนุนต่ออุตสาหกรรมการบินของทั้ง 2 ฝ่าย

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดปรับตัว ลดลง 94.42 จุด -0.27% ผิดหวังยอดค้าปลีกของสหรัฐลดลงมากกว่าคาด และเงินเฟ้อพุ่งขึ้นทำให้นลท.กังวล นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งคาดการณ์ว่าคณะกรรมการเฟดจะเริ่มอภิปรายเกี่ยวกับการปรับลดวงเงิน QE ในการประชุมครั้งนี้
- สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านลดลง 2 จุด สู่ระดับ 81 ในเดือนมิ.ย. ต่่าสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.2563
- สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจลดลง 0.2%MoM ในเดือนเม.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2%MoM ในเดือนมี.ค.
- สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกลดลง 1.3% ในเดือนพ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนเม.ย.
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต ดีดตัวขึ้น 0.8% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 0.6% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนเม.ย.

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนจับตาผลการประชุมเฟดในวันนี้ เพื่อรอดูทิศทางการปรับลดวงเงิน QE ในการประชุมครั้งนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรงช่วยหนุนตลาด คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,610-1,630 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นกลุ่ม Reopening MINT ERW CENTEL SHR AOT CPN CRC MBK AU M ZEN SPA
• หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50 : STGT IRPC STA KCE หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET100 : STGT RCL TTA DCC PSL PTL SYNEX SINGER
• หุ้นเข้าคำนวณเข้าดัชนี FTSE SET Large Cap Index มีผล 21 มิ.ย. : เข้า KTC ,OR ออก EGCO ,TRUE , FTSE SET Mid Cap Index : เข้า BEC, DCC, EGCO, JMART, KEX, PTL, PSL, RBF, RCL, SAK, STARK, TTA ,TRUE ออก KTC
• ดัชนีค่าระวางเรือปรับตัวขึ้น TTA PSL RCL
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น PTT PTTEP PTTGC

หุ้นรายงานพิเศษ

BEC Bloomberg Consensus 17.80 บาท

“ Turnaround คาดปี 64 พลิกก่าไร ”

•คาดปี 64 พลิกกำไรจากเป้ารายได้โตกว่า 10% ขณะที่การแพร่ระบาดโควิดในไตรมาส 2/64 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโฆษณาไม่มากนัก ขณะที่บริษัทยังมีคอนเทนท์แข็งแรงและเตรียมขายคอนเทนท์ไปต่างประเทศในครึ่งปีหลังหนุนผลประกอบการเพิ่มเติม ล่าสุดร่วมกับก.ต่างประเทศจัดงานเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่นปี 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ หลังจากนายสรยุทธ์ กลับมาจัดรายการข่าว"เรื่องเล่าเช้านี้" เรตติ้งเพิ่มขึ้นมา 70-80% จากก่อนหน้ามี เรตติ้ง 30-40% ผู้บริหารคาดรายได้จากการขายโฆษณาปีนี้จะเติบโตอย่างน้อย 10%

•ความเห็น เราเห็นสัญญาณการ Turnaround ตั้งแต่ 3Q63 และชัดเจนใน 1Q64 ที่มีกำไรสูงถึง 139 ลบ. -48%QoQ แต่ +150%YoY โดยคาดว่า 2Q64 กำไรจะเติบโตต่อเนื่องจากทั้งรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังได้คุณ สรยุทธ์ กลับมาทำรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” และค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลงจากการขาย BEC TERO ออกซึ่งจะช่วยลดการแบกรับภาระขาดทุน นอกจากนี้ยังได้รับการยกเว้นค่า MUX ตั้งแต่กลางปี 63 หลังจากคืนช่อง 3SD ช่วยหนุนผลประกอบการในปี 64 เพิ่มเติม

หุ้นมีข่าว

(+) BEM ( ฺBloomberg Consensus 9.72 บาท) ถึงเวลากลับมาปั๊มกำไรเต็มที่ หลังเร่งฉีดวัคซีน-เปิดเมือง ชี้ผู้ใช้บริการฟื้นดี คาด Q3 กลับมา 100% พร้อมเดินหน้าสู่ S-Curve ใหม่ ประมูลรถไฟฟ้าสีม่วงใต้-ส้ม ทางด่วน และ Double Deck มีมูลค่าซ่อนจากพื้นที่พาณิชย์ TTW CKP (ที่มา ทันหุ้น)

(+) GPSC ( ฺBloomberg Consensus 84.13 บาท) ใกล้ผลิตแบตเตอรียืนยันเห็นไตรมาส 2 นี้ ประกาศรุกเต็มตัว ชี้เป็นเรือธงแบตเตอรี กลุ่ม ปตท. เร่งตามนโยบายรัฐดัน EV ปีนี้ชัดเจน แผนลงทุนตั้งโรงงานแบตเตอรี 1 GW พร้อมขยายอีก ดีลพันธมิตรต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BGRIM (Bloomberg Consensus 55.00 บาท) คาดปิดดีลโรงไฟฟ้าก๊าซเวียดนามเฟสแรก 1,200 เมกะวัตต์ภายในครึ่งปีหลัง ลั่นยังมีโครงการอีกเพียบที่จ่อคิวสรุปภายในปีนี้ เล็งออกหุ้นกู้ปีนี้ 1 หมื่นล้านบาท รองรับแผนขยายการลงทุน-รีไฟแนนซ์ ส่วนรายได้ครึ่งปีหลังแจ่ม เตรียมบันทึกกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่อีก 31 เมกะวัตต์ แถมลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)

(+) KK (Bloomberg Consensus - บาท) แย้มแผนควบรวมกิจการธุรกิจแปรรูปอาหาร สร้างฐานครบวงจร หนุนมาร์จิ้นเพิ่มขึ้น คาดชัดเจนปี 65 ฟากผู้บริหาร "กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล" กางแผนครึ่งปีหลัง เล็งเปิดตัวแอปใหม่วันที่ 24 กรกฎาคมนี้ เชื่อฐานลูกค้าพุ่งแตะ 5 หมื่นราย จากปัจจุบัน 3 หมื่นราย พร้อมผุดสาขาใหม่ 1 แห่ง ปักเป้ายอดขายปีนี้ 1-1.2 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 4 ก.พาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า

23 มิ.ย. ประชุม กนง. ครั้งที่ 4/2564

24 มิ.ย. ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

30 มิ.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

16 มิ.ย. EIA สหรัฐรายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

FOMC แถลงมติอัตราดอกเบี้ย

จีน รายงานยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.

17 มิ.ย. สหรัฐรายงานจานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์