Sideways Down (31 พ.ค.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ Sideways Down แนวรับ 1572 / 1564 จุด แนวต้าน 1592 / 1598 จุด แนะนำ เก็งกำไร CHAYO KTC TOP ทางเทคนิคเกิดสัญญาณเตือนถึงการปรับฐานระยะสั้น หลัง วันทำการที่ผ่านมาเกิดรูปแบบขาลง (เปิดสูง แต่ปิดต่ำ) การปิดทำการของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นอังกฤษวันนี้ คาดส่งผลต่อการแกว่งตัวของตลาดหุ้นโลกในกรอบจำกัด ส่วนปัจจัยบวก คือ ตลาดหุ้นโลกวันศุกร์ต่างปิดบวกรับข่าวประธานาธิบดีไบเดนเตรียมเสนองบประมาณรายจ่ายปี 2022 USD6trn สูงสุด ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง และปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ 1. OECD ออกรายงานประมาณการเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจโลกใหม่ (เมื่อเดือน มี.ค. คาดขยายตัว 5.6% และ 4.0% ในปี 2021-22E) 2. รายงานภาคการผลิตและบริการเดือน พ.ค. ของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน 3. รายงานดุลบัญชีเดินสะพัดไทยเดือน เม.ย.

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

       - Opportunity day วันนี้ BCPG BIZ SELIC BCP SEAFCO UAC ILM

       - สภาผู้แทนฯ เริ่มพิจารณาพ.ร.บ. ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2022 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. (หากไม่ผ่านสภาฯ อาจส่งผลต่อการต้องยุบสภาฯ)

       - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คาดนำเข้าวัคซีนฯ ชิโนฟาร์ม ล็อตแรก 1 ล้านโดส ในเดือน มิ.ย. แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรับบริการ

       - สปสช. เตรียมประชุมในวันที่ 7 มิ.ย. เพื่อเพิ่มอัตราค่าบริการฉีดวัคซีน จากครั้งละ 20 บาท เป็น 40 บาท (+โรงพยาบาลที่มีสาขาจำนวนมากในประเทศไทย)

       - ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวัน Memorial Day และตลาดหุ้นอังกฤษปิด เนื่องในวัน Spring Bank Holiday (ตลาดหุ้นโลกคาดแกว่งตัวในกรอบจากัด)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

OECD-รายงานประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจ / China-NBS รายงานภาคการผลิต/บริการเดือน พ.ค. คาด 51.1 / 54 (Vs เดือน เม.ย. 51.1 / 54.9) / Japan-ยอดค้าปลีก เดือน เม.ย. คาด +1.5% MoM (Vs เดือน มี.ค. +1.2% MoM) / Thailand-ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน เม.ย. คาด -USD0.1bn (Vs เดือน มี.ค. -USD0.8bn) / Germany-เงินเฟ้อเดือน พ.ค. คาด 2.4% YoY (Vs เดือน เม.ย. 2.0% YoY)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยขึ้นภาคเช้าและอ่อนตัวภาคบ่ายกรอบ 1579.53 – 1595.45 จุด มาปิดตลาดที่ 1581.98 จุด -0.98 จุด วอลุ่ม 9.95 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง +3.97% และนำลงโดยกลุ่มธุรกิจการเกษตร -1.59% ธนาคาร -0.52% พาณิชย์ -0.50% หุ้นบวก >4% ITD RCL SPF TOP CHAYO BEC TSTH NWR XPG SAMART ITEL SYNTEC หุ้นลบ >4% COTTO EPG U PROEN SKN PK CNT HTECH

+ ตลาดหุ้นโลกกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดบวก DJ +0.19% (+64.81 จุด) S&P500 +0.08% Nasdaq +0.09% รับข่าวดีรัฐบาลไบเดนเตรียมเสนองบประมาณปี 2022 สูงถึง USD6trn แม้จะรายงานเงินเฟ้อพุ่งเดือน เม.ย. พุ่งขึ้นกว่าคาด PCE Price Index เดือน เม.ย. +0.6% MoM, +3.6% YoY (Vs เดือน มี.ค. +0.5% MoM, +2.3% YoY) ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก DAX +0.74% FTSE +0.04% CAC40 +0.75% โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังหนึ่งในคณะกรรมการ BOE ส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด (ทั้งสัปดาห์ DJ +0.94% WoW S&P500 +1.16% WoW Nasdaq +2.06% WoW DAX +0.53% WoW CAC40 +1.53% WoW FTSE +0.06% WoW)

+/- น้ำมันดิบปิดลบ และทองคำกลับมาปิดบวก: น้ำมันดิบโลกปิดผสมผสาน WTI -53 เซนต์ ปิดที่ USD66.32/บาร์เรล จากแรงขายทำกำไร แต่ Brent -48 เซนต์ ปิดที่ USD69.63/บาร์เรล ส่วนทองคำกลับมาปิดบวก +USD6.80 ปิดที่ USD1,905.30 ต่อออนซ์ สูงสุดตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. จากแรงซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ (ทั้งสัปดาห์ WTI +4.3% WoW Brent +4.8% WoW ทองคำ +1.52% WoW)

ประเด็นสำคัญ 

- Fund Flow: สัปดาห์ก่อน นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ ไม่รวมญี่ปุ่น +USD378mn (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า –USD228mn) โดยขายตลาดหุ้นไทย ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้ และซื้อสุทธิตลาดหุ้น อินเดีย ไต้หวัน และอินโดนีเซีย โดยตลาดหุ้นไทยมีแรงขายต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 -USD226mn (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า – USD261mn)

+ Vaccine: อย. อนุมัติการขึ้นทะเบียนวัคซีนฯ ต้าน COVID-19 ชิโนฟาร์ม เป็นตัวที่ห้า ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

+ USA: คณะบริหารของประธานาธิบดีไบเดน เผยแผนงบประมาณรายจ่ายสำหรับปีงบ ประมาณ 2022 ที่จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือน ต.ค. ปีนี้สูงถึง USD6trn สูงสุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นงบขาดดุล จานวน -USD1.8trn -USA สัญญาณเงินเฟ้อเร่งขึ้นสูงกว่าคาดการณ์ โดย PCE Price Index เดือน เม.ย. พุ่งขึ้น +3.6% YoY (Vs คาด +3% YoY และเดือน มี.ค. +2.3% YoY), Core PCE Price เดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 3.1% YoY Vs คาด 2.9% YoY และเดือน มี.ค. +1.9% YoY)

- มาเลเซีย: รัฐบาลประกาศมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 - 14 มิ.ย. และวันเสาร์รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ +9,020 ราย สะสมเป็น 558,534 ราย เสียชีวิต 98 ราย สะสม 2,650 ราย

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CHAYO SHR KTC

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: CHAYO KTC TOP

Derivatives: หาจังหวะปิด Long S50M21 ที่เปิดไว้วันศุกร์ ทำกำไรออกภายในวันไปก่อน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)