วันอังคารที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นได้ดี เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นในภูมิภาค
ประกอบกับตัวเลขการส่งออกของไทยเดือน เม.ย. ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด และราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นเป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,568.58 จุด +16.73 จุด +1.08% มูลค่าการซื้อขาย 88,951 ลบ. ต่างชาติ -1,213.35 ลบ. TFEX +19,990 สัญญา ตราสารหนี้ +1,080.56 ลบ.
ปัจจัยบวก
+/- ดัชนีดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 10.59 จุด +0.03% หลังตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ และการพุ่งขึ้นของหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ เช่นหุ้นกลุ่มสายการบินและกลุ่มธุรกิจเรือสำราญ
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 14 เซนต์ +0.2% ปิดที่ 66.21 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงมากกว่าคาด ช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันที่สูงขึ้นในตลาด
+ บริษัทไฟเซอร์ อิงค์เริ่มทดลองใช้วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบที่บริษัทกำลังพัฒนาขึ้น ควบคู่กับการใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสที่สามหรือ Booster Shot เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ดียิ่งขึ้นในกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีและได้รับวัคซีนโควิดครบสองโดสแล้ว
+รมว.คมนาคม ไม่ล้มประมูลโครงการรถไฟทางคู่ เผยตรวจสอบแล้วโปร่งใส
+สธ.เล็งแก้ระเบียบให้รพ.ในสังกัดรับสกัด-ผลิตกัญชา ปูทางเกษตรกรปลูกเพิ่มขึ้น
+ส่งออก เม.ย. +13.09% ดีกว่าตลาดคาด 10.4% 4M64 ส่งออก +4.78%
ปัจจัยลบ
- MSCI rebalance มีผลวันนี้ ปรับลดน้ำหนักตลาดหุ้นไทย
- เยอรมนี รายงาน GDP หดตัว 1.8%QoQ และหดตัวลง 3.1%YoY แย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะหดตัว 1.7%QoQ และหดตัว 3%YoY
- EU ฟ้องเรียกค่าปรับมหาศาลจากแอสตร้าเซนเนก้า โดยขอให้ศาลพิจารณาลงโทษเป็นค่าปรับวันละ 10 ยูโร ตามจำนวนวันและจำนวนวัคซีนที่ส่งมอบล่าช้า
- สศค. เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63-เม.ย. 64) รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิ 1.22 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 9.5% จากภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวน เนื่องจากมีการปรับน้ำหนัก MSCI ประกอบกับ ยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด และนักลงทุนยังติดตามการปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาล คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,560-1,578 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• ยุโรปเตรียมเปิดประเทศ MINT SHR CRC
• หุ้นที่เข้าคำนวณ FTSE มีผลบังคับใช้ราคาปิดวันที่ 18 มิ.ย. Large Cap : เข้า OR SCGP ไม่มีออก ,Mid Cap :ไม่มีเข้าและออก , Small Cap : เข้า KEX ออก THAI ,Micro Cap : เข้า JR, NEX, NRF, RT, SA, SO ไม่มีออก
• ยอดส่งออกเดือนเม.ย.ขยายตัว STA NER TWPC ASIAN KCE HANA SNC ADB
หุ้นรายงานพิเศษ
CK ราคาเหมาะสม
Bloomberg Consensus 20.70 บาท
•มีโอกาสเติมงานในมือสูง นอกจากรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางที่ได้ประมูลไปแล้ว-อุโมงค์ส่งน้ำประปา ยังมีรถไฟฟ้าสีม่วงใต้งานโยธาและส้มตะวันตกอีกราว 2 แสนล้านบาทคาดไตรมาส 3 จะจัดประมูลได้ ขณะที่งานเขื่อนหลวงพระบางมูลค่าราว 9 หมื่นล้านบาทได้ข้อสรุปภายในปีนี้ลายปีนี้ (ที่มาทันหุ้น)
•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการต่อจากนี้เนื่องจากมีการประมูลงานใหม่เข้ามาต่อเนื่องช่วยเติม Backlog ในปัจจุบันที่ระดับ 3 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้คาดจะได้งานในปีนี้อีกราว 1 แสนล้านบาทจากรถไฟรางคู่เด่นชัย-เชียงของ รถไฟรางคู่บางไผ่-นครพนม รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก และงานก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบาง โดยคาดว่ารายได้ 2Q64 จะทรงตัวแต่จะเร่งตัวขึ้นใน 3Q64 เป็นไปจากปริมาณ Backlog ที่เร่งตัวขึ้นตามงานใหม่ที่ประมูลได้ เราจึงแนะนำ “ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) BCH (Bloomberg Consensus 20.60 บาท) ส่งซิกรายได้-กำไรไตรมาส 2/64 นิวไฮ คาดมีการตรวจหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวม 5 แสนราย จากไตรมาส 1/64 มีเพียง 1.2 แสนราย “หมอเหลิม” ลั่นไทยเพิ่มจำนวนจองซื้อวัคซีนโมเดอร์นา เป็น 10 ล้านโดส จากเดิม 5 ล้านโดส ลุ้นเริ่มนำเข้ามาส.ค.นี้ ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) RS ( ฺBloomberg Consensus 31.00 บาท) แย้มเจรจา M&A เล็งปิดอีก 1-2 ดีล ในช่วงครึ่งปีหลัง หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ จ่อบุ๊กส่วนแบ่งกำไรจาก 'CHASE’ ในปี 64 ประมาณ 90-100 ล้านบาท ย้ำเป้ารายได้แตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี หลังปรับกลยุทธ์รุกเข้าสู่ธุรกิจ Commerce เต็มตัว(ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) NDR (Bloomberg Consensus - บาท) เดินหน้าลุยธุรกิจใหม่ ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ระบุปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องจักร ขนาดกำลังผลิตเริ่มต้นที่ 1,800 คันต่อปี คาดจะสามารถเดินเครื่องผลิตได้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ด้าน "ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา" เผยเตรียมส่งมอบ 100 คันภายในเดือนกรกฎาคม มั่นใจธุรกิจใหม่สร้าง New S-curve ดันผลงานโตก้าวกระโดด รับกระแส EV มาแรง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ILINK (Bloomberg Consensus 6.25 บาท) ชี้โควิด-19 กระตุ้นความต้องการเทคโนโลยีรองรับการ WFH หนุนรายได้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ส่งซิกรอเซ็นสัญญางานใหม่ 5 โครงการ มูลค่ากว่า 2,028 ล้านบาท เตรียมรับรู้รายได้เข้ามาทั้งหมดเติมแบ็กล็อกในมือที่มีอยู่กว่า 4,627.45 ล้านบาท วางเป้ารายได้ปี 2564 แตะ 6,000 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตา
ในประเทศ
สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
28 พ.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ต่างประเทศ
27 พ.ค. จีนเปิดเผยกำไรภาคอุตสาหกรรมสหรัฐ เปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนเม.ย. GDP 1Q64 (ประมาณการครั้งที่ 2) และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนเม.ย.
28 พ.ค. ญี่ปุ่นเปิดเผยอัตราว่างงาน เม.ย.
อียูเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค.
สหรัฐเปิดเผยรายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนเม.ย. ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนเม.ย. และความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค.
