จับตาผู้ติดเชื้อในประเทศ

จากแรงกดดันของยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ที่เร่งตัวสูงขึ้นถึง 2,070 คน ประกอบกับแรงขายลดพอร์ตในช่วงท้ายตลาดก่อนเข้าสู่วันหยุด โดยดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,553.59 จุด -14.62 จุด -0.93% มูลค่าการซื้อขาย 86,152 ลบ.ต่างชาติ -1,833.19 ลบ. TFEX -11,881 สัญญา ตราสารหนี้ -2,474.86 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ ดัชนีดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 227.59 จุด +0.67% ขานรับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีเกินคาดของสหรัฐ และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลายตัวพุ่งขึ้นจากการคาดการณ์ที่ว่าบริษัทต่างๆ จะรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ ในรอบสัปดาห์ DJIA -0.46%
+ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 71 เซนต์ +1.2% ปิดที่ 62.14 ดอลลาร์/บาร์เรล สัปดาห์ที่ผ่านมา -1.7% ได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐและยุโรป แม้นักลงทุนยังคงวิตกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันก็ตาม
+ ดัชนี PMI รวมภาคการผลิต-บริการเบื้องต้นของยูโรโซน อยู่ที่ระดับ 53.7 ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน เพิ่มขึ้นจากระดับ 53.2 ในเดือนมี.ค. โดยได้รับแรงหนุนจากภาคการผลิตที่พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
+ ECB เปิดเผยผลสำรวจบ่งชี้ว่า การเติบโตของเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้จะชะลอตัวลงต่ำกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นชั่วคราวมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าที่คาดไว้
+รัฐบาลเตรียมงบประมาณกว่า 3.8 แสนล้านบาท สำหรับการเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดระลอกใหม่
+นักระบาดวิทยาระดับสูงของจีน กล่าวว่า จีนก่าลังพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ชนิดกลายพันธุ์
+การส่งออกไทยเดือนมี.ค. ขยายตัว 8.47%YoY สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และสูงสุดในรอบ 28 เดือนเนื่องจากศก.โลกและศก.ของประเทศคู่ค้าดีขึ้นหลังฉีดวัคซีน

ปัจจัยลบ

- นักวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอาจชะลอตัวลง และอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากสถานการณ์ขาดแคลนชิปเลวร้ายลง
- หลายจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงยกระดับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สั่งปิดสถานที่ จำกัดเวลาทำการร้านสะดวกซื้อ เริ่ม 26 เม.ย.นาน 14 วัน
- สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี "คนไทยกับโควิด-19 ระลอก 3" พบว่าประชาชนมองว่าการระบาดระลอกนี้รุนแรงขยายวงกว้างรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา ถึงแม้จะเริ่มคุ้นชินกับสถานการณ์ แต่ก็ยังกังวลเรื่องการติดเชื้อและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงต่อ โดยมีแรงกดดันจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศที่ยังเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการที่กทม.ยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สั่งปิด 31 สถานที่ คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,535-1,560 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• ประชาชนไปตรวจโควิด-19 จำนวนมาก BCH VIBHA RJH PR9
• หุ้นได้ประโยชน์จาก WFH ได้แก่ COM7 SYNEX SIS HMPRO ILM ITEL INSET NETBAY
• หลีกเลี่ยงหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสถานที่ในหลายจังหวัด SPA MAJOR IMPACT

หุ้นรายงานพิเศษ

           กลุ่มธนาคาร

•หุ้นกลุ่มธนาคารรายงานกำไรสุทธิงวด 1Q64 เท่ากับ 4.66 หมื่นล้านบาท ทรงตัว YoY โดยมี KBANK, SCB และ TISCO ที่มีกำไรเพิ่มขึ้น YoY กำไรงวด 1Q64 ที่เพิ่มขึ้น 48%QoQ เนื่องจากมีคชจ.ดำเนินงานที่สูงตามฤดูกาลในงวด 4Q63

•คุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดับดีจาก %NPL ที่ลดลง อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงในช่วงเวลาที่เหลือเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 และมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐที่จะหมดอายุในกลางปีนี้ กดดันให้ NPL และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจจะเพิ่มขึ้นได้

•ฝ่ายวิจัยให้น้ำหนัก “Neutral” ต่อหุ้นกลุ่มธนาคาร และเลือกหุ้น Top Pick ได้แก่ BBL KBANK TISCO

หุ้นมีข่าว

(+) NER (Bloomberg Consensus 7 บาท) ส่งซิกงบไตรมาส 1/64 แจ่ม! อานิงส์ราคาขายพุ่ง-ออเดอร์แน่น เล็งแจ้งงบ 11 พ.ค.นี้ พร้อมโปรยข่าวดีปิดยอดขายล่วงหน้าได้ถึงไตรมาส 3/64 แล้ว เชื่อรายได้ตามนัดโต 2.2 หมื่นล้านบาท ดันกำไรนิวไฮ 5 ปีซ้อน (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) PTTGC (Bloomberg Consensus 75.00 บาท) “PTTGC” ขายหุ้น GPSC ให้ “ปตท.” 12.73% ได้รับกระแสเงินสดกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท เตรียมนำเงินไปใช้เร่งปิดดีล M&A ใน Global Company กลุ่มธุรกิจเคมีคุณภาพสูง หวังสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมฟันกำไรพิเศษจากขาย GPSC กว่า 8,600-9,900 ล้านบาท บุ๊กเข้าไตรมาส 2/64 (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) TTCL (Bloomberg Consensus - บาท) ได้ไลเซนส์ซื้อขายก๊าซ LNG จากรัฐบาลเมียนมา ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้โครงการ Ahlone เฟส 2 เดินหน้าต่อได้ เพราะโรงไฟฟ้าจะใช้พลังงานจากก๊าซ LNG คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปลายไตรมาส 4/2567 ขณะที่ยอมรับแผนกู้เงินล่าช้าประมาณ 4-5 เดือน เนื่องจากสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ขอรอดูสถานการณ์ในเมียนมาก่อน หลังมีการท่ารัฐประหารในช่วงที่ผ่านมา โดยในปีนี้วางเป้าหมายรายได้อยู่ที่ 8,000-10,000 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BCH (Bloomberg Consensus 19.00 บาท) รับโควิดรุนแรง 720 เตียงเต็ม เร่งขยายรองรับผู้ป่วยอีก 100 เตียง มีโรงแรมพันธมิตร Hospitel 15 แห่ง กว่า 3 พันห้องรับกำลังเจรจานำเข้าวัคซีนเองด้วย มั่นใจครึ่งปีหลังมีโอกาสได้วัคซีน 100 ล้านโดส ฉีด 50 ล้านคนปีนี้ รับตรงๆ งบ Q2/2564 สุดพีค ตรวจโควิดพุ่ง 4-7 พันราย ดันรายได้ (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

27 เม.ย. ประชุมครม.
     เม.ย.นายกฯ เชิญภาคเอกชน อาทิ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาและกระจายวัคซีนร่วมกับภาครัฐ เพื่อกระจายสู่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

28 เม.ย.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค จับตาการทบทวนประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2564 เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยคาดไว้ที่ 2.8% หรือไม่

สัปดาห์ที่ 5 สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

30 เม.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

26 เม.ย. สหรัฐ เปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน และดัชนีการผลิต

27 เม.ย. จีนเปิดเผยกำไรภาคอุตสาหกรรม
            ธนาคารกลางญี่ปุ่นประชุมนโยบายการเงินสหรัฐเปิดเผยราคาบ้านเดือนก.พ. และ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.

27-28 เม.ย. ธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ประชุมนโยบายการเงิน แถลงมติอัตราดอกเบี้ย(เช้าวันที่ 29 เม.ย.)

28 เม.ย. สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมัน

            อียูเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.

            สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ GDP 1Q64 (ประมาณการเบื้องต้น) และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนมี.ค.