แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ รีบาวด์ แนวรับ 1503 / 1495 จุด แนวต้าน 1520 / 1525 จุด แนะนำ เก็งกำไร TASCO KISS SINGER ทางเทคนิคลุ้นสัญญาณรีบาวด์ขึ้นไปปิด Gap ที่ 1510.77 จุด ที่เปิดไว้เมื่อวันศุกร์ ปัจจัยบวก คือ สภาฯ โหวตไว้วางใจรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี การคาดว่าสภาสหรัฐฯ จะมีมติผ่านร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจในเร็ว ๆ นี้ การประกาศจ่ายปันผลของบจ. ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ รายงานผลกำไรบจ. รายงานดุลการค้าเดือน ม.ค. ของไทย
ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้
1) Fund Flow: สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทย ถูกขายเป็นสัปดาห์ที่สองในรอบ 5 สัปดาห์จำนวน –USD84mn (Vs สัปดาห์ก่อน +USD104mn)
2) รายงานภาคการผลิตเบื้องต้นเดือน ก.พ. พบว่า EU Japan UK ปรับตัวสูงขึ้น จากเดือน ม.ค. ส่วน Australia USA ปรับลดลง (-กลุ่ม Industrials)
3) สภาโหวตไว้วางใจรัฐมนตรี รวมนายกรัฐมนตรี 10 คน เมื่อวันเสาร์ คาดไม่มีการปรับครม. หลังการโหวต (เป็นไปตามคาดการณ์)
4) รายงานผลกำไรบจ. ไทย จับตา CPALL GULF SINGER คาดส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นรายตัว
5) คาดศบค. ชุดใหญ่ เห็นชอบแผนผ่อนคลายเกณฑ์ควบคุมวันนี้ (+ธุรกิจท่องเที่ยว ค้าปลีก)
เศรษฐกิจวันนี้ ไทย-ดุลการค้าเดือน ม.ค. คาดเกินดุล USD0.1bn ส่งออก +2.4% YoY นาเข้า -10.5% YoY (Vs เดือน ธ.ค. เกินดุล USD0.96bn ส่งออก +4.7% YoY นาเข้า +3.62% YoY) / China-อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ชั้นดี 1 ปี / 5 ปี คาดเท่าเดิมที่ 3.85% / 4.65% / Germany-Ifo Business Climate เดือน ก.พ. คาด 90.4 (Vs เดือน ม.ค. 90.1) / USA-CB Leading Index เดือน ม.ค. คาดเพิ่มขึ้น +0.3% MoM (Vs เดือน ธ.ค. +0.3% MoM) / ECB-สุนทรพจน์ประธานอีซีบี ลาการ์ด / USA-สุนทรพจน์รมว. คลัง เยลเลน เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ
Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
- ตลาดหุ้นไทยร่วงต่อ: ตลาดหุ้นไทยร่วงลงไปในภาคเช้าทำจุดต่ำสุดรอบ 2 สัปดาห์ ที่ 1493.52 จุด ก่อนรีบาวด์ภาคบ่ายบ่ายมาปิดที่ 1500.51 จุด -10.52 จุด -0.7% วอลุ่ม 9.05หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -1.82% ธนาคาร -1.41% หุ้นบวก >4% KISS OR ZMICO TACC KWM VL STEC SAT CENTEL TAPAC ASEFA SONIC ECF NYT SABUY THAI หุ้นร่วง >4% CBG BANPU ASIAN IMH DOD-W1 WIIK
+ ตลาดหุ้นโลกกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ DJ +0.003% (+0.98 จุด) S&P500 -0.19% Nasdaq +0.066% (ทั้งสัปดาห์ DJ +0.1% WoW S&P500 -0.7% WoW Nasdaq -1.6% WoW) จากแรงซื้อหุ้นอิงวัฏจักรเศรษฐกิจ นำโดยกลุ่มวัสดุฯ และขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่พุ่งขึ้นแรงในช่วงการระบาดของ COVID-19 ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาฟื้นตัว หลังร่วง 3 วัน จากรายงานภาคการผลิตและบริการรวมเดือน ก.พ. ดีขึ้นเป็น 48.1 สูงสุดรอบสองเดือน (Vs เดือน ม.ค. 47.8) ส่งผล DAX +0.77% CAC40 +0.79% FTSE +0.1% (ทั้งสัปดาห์ DAX -0.4% WoW CAC40 +1.23% WoW FTSE +0.52% WoW)
+/- น้ำมันอ่อนตัว ส่วนทองรีบาวด์: ราคาน้ำมันอ่อนตัวเป็นวันที่สอง WTI -USD1.28 ปิดที่ USD59.24/บาร์เรล Brent -USD1.02 ปิดที่ USD62.91/บาร์เรล จากแรงขายทำกำไร หลังคาดว่าการผลิตน้ำมันที่เท็กซัสจะกลับสู่ภาวะปกติในเร็ว ๆ นี้ และกลุ่มโอเปคพลัสจะพิจารณาเพิ่มปริมาณการผลิตน้คมันในการประชุมเดือน มี.ค. ส่วนตลาดทองคำขึ้นต่อเล็กน้อย +USD2.4 ปิดที่ USD1,777.40/ออนซ์ จากค่าเงิน USD ที่กลับมาอ่อนค่าและการเก็งกำไรหลังราคาร่วงแรง (ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา WTI -0.4% WoW Brent +0.8% WoW, Gold -2.5% WoW สูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.)
ประเด็นสาคัญ + การเมือง: ผลการลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล และนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหมด 10 คน เมื่อวันเสาร์ พบว่า ทุกคนได้รับการลงมติไว้วางใจ
+ Fund Flow (วันที่ 15 – 19 เดือน ก.พ.): นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิตลาดหุ้นเอเชีย 3 ชาติ ไม่รวมญี่ปุ่น ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม จำนวน USD192mn (Vs สัปดาห์ก่อน USD1,186mn) ส่วนตลาดหุ้นไทย ถูกขายเป็นสัปดาห์ที่สองในรอบ 5 สัปดาห์ จำนวน -USD84mn (Vs สัปดาห์ก่อน +USD104mn)
+ USA Economy: Goldman Sachs และ Morgan Stanley ปรับเพิ่มคาดการณ์ 1Q21E GDP สูงขึ้นเป็น 6.6% MoM และ 7.5% MoM หลังรายงานค้าปลีกสหรัฐฯ เดือน ม.ค. สูงขึ้นครั้งแรกรอบ 4 เดือน และเพิ่มขึ้นถึง 5.3% MoM
+/- World: รายงานภาคการผลิตเบื้องต้นเดือน ก.พ. พบว่า EU Japan UK ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือน ม.ค. ส่วน Australia USA ปรับลดลง (-กลุ่ม Industrials)
- SET: เผยหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระหว่างวันที่ 22 ก.พ. - 2 เม.ย. : SAK, ZMICO, ZMICO-W4 ส่วน IP ขยายช่วงเวลามาตรการถึงวันที่ 12 มี.ค.
- Ex-Dividend: สัปดาห์นี้การขึ้นเครื่องหมาย XD ของบจ.จะมีผลกระทบต่อดัชนีฯ -2.28 จุด โดยวันจันทร์ที่ 22 ก.พ. INTUCH 1.35 บาท มีผลต่อดัชนีฯ -0.38 จุด วันอังคารที่ 23 ก.พ. DIF 0.261 บาท IRPC 0.06 บาท มีผลต่อดัชนีฯ -0.35 จุด
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: RO TASCO RCL
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: TASCO KISS SINGER
Derivatives: แนะถือสถานะ Short ที่เปิดไว้รอทำกำไรตามเป้า (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
