อ่อนตัว

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวต้าน 1525 / 1530 จุด แนวรับ 1510 / 1500 จุด แนะนำ เก็งกำไร DOD ICHI RS ทางเทคนิคจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณขาย หากดัชนีฯ หลุดแนวรับ 1510 จุด ปัจจัยลบ คือ น้ำหนักของตลาดหุ้นไทยใน MSCI คาดปรับลดลงจากการทบทวนรายไตรมาส แรงขายล็อกกำไรก่อนเทศกาลหยุดยาวตรุษจีน ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร สุนทรพจน์ของประธานเฟด พาวเวลล์ รายงานเงินเฟ้อของจีน-สหรัฐฯ รายงานผลกำไรบจ.

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

1) MSCI Feb 2021 Index Review รายงานเช้านี้ พบว่าไม่มีหุ้นไทยถูกเพิ่มหรือถอดออก แต่การเพิ่มหุ้นคำนวณ 16 หลักทรัพย์ และถอดออก 5 หลักทรัพย์ ในเอเชีย จะส่งผลลบต่อน้ำหนักของตลาดหุ้นไทยปรับลดลง (-หุ้นบลูชิพ)

2) ลุ้นรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ และสุนทรพจน์ประธานเฟดคืนนี้ เพื่อจับตาแนวโน้มดอกเบี้ยโลก (-ตลาดหุ้นเอเชีย หากมีสัญญาณเร่งขึ้นเร็วกว่าคาดการณ์)

3) รายงานผลกำไรและประกาศปันผลปี 2020 สัปดาห์นี้ จับตา VGI AOT GPSC KCE PSL TOP EPG TASCO) (+ต่อราคาหุ้น หากกำไรดีกว่าคาด)

4) สภาฯ วานนี้มีมติโหวตให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสภาฯ มีสิทธิ์ในการแต่งตั้งสสร. ได้หรือไม่วานนี้ ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องล่าช้าออกไปอีก (-ตลาดหุ้นไทย)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ USA-สุนทรพจน์ประธานเฟด Powell จัดโดย Economic Club of NY, CPI เดือน ม.ค. คาด +0.3% MoM (Vs เดือน ธ.ค. +0.4% MoM), Core Inflation เดือน ม.ค. +0.2% MoM (Vs เดือน ธ.ค. +0.1% MoM) / China-รายงาน CPI เดือน ม.ค. คาด 0% YoY (Vs เดือน ธ.ค. +0.2% YoY), PPI เดือน ม.ค. คาด +0.4% YoY (Vs เดือน ธ.ค. -0.4% YoY) / Germany- นายกฯ Merkel หารือขยายมาตรการควบคุม COVID-19 / Earnings-GM, Coca-Cola, Uber, Zynga, MGM Resorts

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกเล็กน้อย: ตลาดหุ้นไทยทำจุดสูงสุดที่ 1529.49 จุด +13.06 จุด ในช่วงเปิดตลาด ก่อนปรับตัวลดลงตลอดการซื้อขายและมาปิดตลาดใกล้ระดับต่ำสุดที่ 1518.27 จุด +1.84 จุด +0.12% วอลุ่ม 9.29 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ +1.69% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +1.62% พลังงานและสาธารณูปโภค +1.54% หุ้นบวก >4% GPSC KTC RS BLAND DOD-W1 JTS ADB TWP SUN PLAT IP ZIGA หุ้นร่วง >4% DELTA SAMART

+/- ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดคละ จากแรงขายทำกำไร หลังพุ่งขึ้นติดต่อกันหลายวันก่อนหน้า นำลงโดยกลุ่มพลังงาน -1.5% ส่งผลให้ DJ -0.03% (-9.93 จุด) S&P500 -0.11% Nasdaq +0.14% เช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นยุโรป ที่ปิดผสมผสาน DAX -0.34% CAC40 +0.1% FTSE +0.12% จากแรงขายทำกำไร หลังดัชนีฯ พุ่งขึ้นกว่า 4% MTD

+ ตลาดน้ำมันดิบและทองคำขึ้นต่อ: ตลาดน้ำมันดิบขึ้นต่อเป็นวันที่ 7 WTI +USD0.39 ปิดที่ USD58.36/บาร์เรล Brent +USD0.53 ปิดที่ USD61.09/บาร์เรล รับข่าวความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะช่วยหนุนอุปสงค์น้ำมันดิบโลก ส่วนทองคำปรับขึ้นเล็กน้อย +USD3.3 ปิดที่ USD1,837.50/ออนซ์

ประเด็นสำคัญ

- MSCI Feb 2021 Index Review: พบว่าไม่มีหุ้นไทยถูกเพิ่มหรือถอดออกในการคำนวณรายไตรมาสรอบนี้ แต่น้ำหนักของตลาดหุ้นไทยคาดปรับลดลง หลังจาก 1. ดัชนี MSCI Global Standard Index มีหุ้นเพิ่มในการคำนวณ 23 หลักทรัพย์ และถูกถอดออก 8 หลักทรัพย์ (ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก: China เพิ่ม 14 ถอน 3, Taiwan เพิ่ม 1 ถอน 1, Indonesia เพิ่ม 1 ถอน 1 / ตลาดหุ้นทวีปยุโรป: Switzerland, Netherland, Russia เพิ่มอย่างละ 1 หลักทรัพย์ / ตลาดหุ้นทวีปอเมริกา: USA เพิ่ม 2 ถอน 1; Canada เพิ่ม 1 ถอน 1, บราซิล เพิ่ม 1 ถอน 1) 2. ดัชนี MSCI Global Small Cap Indexes เพิ่ม 8 หลักทรัพย์ และถูกถอดออก 17 หลักทรัพย์

+/- USA: วุฒิสภามีมติ 56 ต่อ 44 เสียง เห็นชอบต่อกระบวนการถอดถอนทรัมป์ ส่งผลให้กระบวนการไต่สวนจะเริ่มต้นจากนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์

+ USA: การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น USD15 จาก USD7.25 ต่อชั่วโมง อาจมีการแยกออกไปเป็นร่างกฎหมายอื่น ขณะที่สำนักงานงบประมาณ Congress Budget Office คาดว่าจำนวนผู้ว่างงานจะเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านราย ภายในปี 2025 หากปรับขึ้นอัตราค่าจ้างดังกล่าว แต่จะมีจำนวน 9 แสนราย ที่จะหลุดพ้นจากความยากจน

- การใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน: โพลมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนช่วงตรุษจีนในปี 2021 พบว่า มูลค่าการใช้จ่ายปีนี้จะอยู่ที่ราว 44,939 ล้านบาท ลดลง 21.85% YoY

- การเมือง: ที่ประชุมสภาฯ มีมติ 366 ต่อ 316 เสียง เห็นชอบตามการเสนอของพรรคพลังประชารัฐให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิฉฉัย เกี่ยวกับอำนาจของรัฐสภาในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกรณีการตั้งสสร. สามารถดาเนินการได้หรือไม่

- การเมือง: ม็อบราษฎรนัดชุมนุมวันนี้ที่ MBK เวลา 5 โมงเย็น หลังจากศาลฯ ไม่ให้ประกันตัวกับกลุ่มแกนนาคณะราษฎร นำโดยนายพริศและพวก

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PTTGC DOD PSL

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: DOD ICHI RS

Derivatives: แนะหาจังหวะปิดสถานะ Long S50H21 ทำกำไรตามเป้าที่ให้ไว้ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)