COMMERCE SECTOR - เท่ากับตลาด, ADVANC - ซื้อ, SCB / TISCO เก็บหุ้นแบงก์รับปันผลช่วงก.พ.-มี.ค.นี้, เก็งกำไร IVL, THAI แจงข่าวลือปรับลดคน-เพิ่มฝูงบิน, รฟม.เตรียมขอถอนอุทธรณ์คำสั่งคุ้มครอง BTS, KSLปีนี้พลิกมีกำไร, ITEL คว้างานจัดหาชุดวิทยุไมโครเวฟ
COMMERCE SECTOR
Maintained
MARKET WEIGHT
เราคาดว่ากำไรสุทธิในกลุ่มธุรกิจ commerce จะลดลง 36% yoy และทรงตัว qoq ใน 4Q20 โดยได้รับแรงหนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่อ่อนแอเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 แม้ว่าเราเชื่อว่ารายได้ของกลุ่มนี้ในปี 2564 จะยังคงต่ำกว่าระดับก่อน COVID-19 แต่เราคาดว่าจะเติบโตอย่างเหมาะสมโดย 27.7% yoy การประเมินมูลค่าของกลุ่มยังมีมูลค่าถูกเนื่องจากมีการซื้อขายที่ 26.6x 2021F PE ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบห้าปีที่ผ่านมา คงคำแนะนำ ให้น้ำหนักเท่ากับตลาด โดยมี CPALL และ COM7 เป็นตัวเลือกของเรา
ADVANC
Maintained BUY
TP: 227.00 บาท
ADVANC มีกำไรสุทธิ 7.4 พันล้านบาทสำหรับไตรมาส 4Q63 ซึ่งเป็นไปตามที่เราและตลาดคาดการณ์ไว้ ในแง่ qoq มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรหลักลดลงเล็กน้อย qoq ใน 4Q20 จากรายได้จากการให้บริการที่ลดลงและต้นทุนการให้บริการที่สูงขึ้น แนวโน้มไตรมาส 1Q64 น่าจะดีขึ้นในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการพัฒนา 5G เราคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีต่อยอดขาย iPhone 12 และ 12 Pro ในประเทศไทยเนื่องจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาล คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย: 227.00 บาท
SCB / TISCO
โบรกฯ แนะเก็บหุ้นแบงก์รับปันผลช่วงก.พ.-มี.ค.นี้ ให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดฯ SCB ครองแชมป์จ่ายเงินปันผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่มแบงก์ขนาดใหญ่ 4.0 บาทต่อหุ้น ยีลด์ประมาณ 3.8% ราคาเป้าหมาย 103 บาท ขณะที่ TISCO จ่ายหนักสุด 4.87 บาทต่อหุ้น คิดสัดส่วนการจ่ายปันผลที่ 64% ของกำไรสุทธิ เป้าหมาย 106 บาท ส่วนหุ้นแบงก์วิ่งขึ้นยกกลุ่ม (ข่าวหุ้น)
IVL
แห่เก็งกำไร IVL ราคาพุ่งปรี๊ด 7.84% คาดครึ่งแรกปี 64 แนวโน้มกำไรแข็งแกร่ง รับอานิสงส์ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ดีขึ้น-เข้าช่วงไฮซีซั่น โบรกฯ ประเมินงบไตรมาส 4/63 พลิกมีกำไรสุทธิ 1,517 ล้านบาท บุ๊กกำไรจากสินค้าคงคลัง หนุนทั้งปี 63 มีกำไรสุทธิ 2,621 ล้านบาท พร้อมเชียร์ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 44 บาท (ข่าวหุ้น)
THAI
การบินไทย แจงข่าวลือปรับลดคน-เพิ่มฝูงบิน ยันยังไม่มีแผนขยายฝูงบิน หลังคาดการณ์อนาคตแล้วพบอุตสาหกรรมการบินโลกเปลี่ยนไปจากโควิด-19 กระทบความต้องการเดินทางทางอากาศลดลง ส่วนโครงสร้างองค์กรใหม่ยังอยู่ระหว่างพิจารณาอัตราคนที่เหมาะสม รอชัดเจนเมื่อยื่นแผนฟื้นฟูฯ (ข่าวหุ้น)
BTS
ศักดิ์สยาม เผย รฟม. เตรียมยื่นศาลปกครองภายในสัปดาห์นี้ ขอถอนอุทธรณ์คำสั่งคุ้มครอง BTS กรณีปรับเงื่อนไขประเมินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนรถไฟฟ้าสายสีส้ม พร้อมลุ้นวันนี้ ครม. มีวาระเคาะสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี 3 กม. วงเงินลงทุน 3.37 พันล้านบาท (ข่าวหุ้น)
KSL
น้ำตาลขอนแก่น รับอานิสงส์ราคาน้ำตาลตลาดโลกปีนี้ทรงตัวสูงกว่า 16 เซนต์ต่อปอนด์ ดันราคาขายพุ่ง 20% หนุนผลงานปีนี้พลิกมีกำไร ตั้งเป้ายอดขายโต 5-10% จากปีก่อน โบรกฯ แนะ ซื้อ ปรับราคาเป้าหมาย 3.50 บาทต่อหุ้น(ข่าวหุ้น)
ITEL
ITEL คว้างานจัดหาชุดวิทยุไมโครเวฟของกรมการสื่อสารทหาร มูลค่า 78.83 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกพุ่ง 4,345 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าเสนองานโครงข่ายสื่อสารแก่ภาครัฐ-เอกชน หนุนผลงานปี 2564 รายได้โตตามเป้า 2,800 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
