ขึ้นต่อ

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ขึ้นต่อ แนวต้าน 1488 / 1494 จุด แนวรับ 1466 / 1454 จุด แนะนำ เก็งกำไร BPP IRPC IVL ทางเทคนิคเกิดสัญญาณเทคนิเคิลรีบาวด์ หลังจากแนวรับหลัก 1454 จุด (EMA 50 วัน) สามารถหนุนดัชนีฯ ให้ปรับขึ้นไปปิดใกล้ระดับสูงสุดของวันได้ ปัจจัยบวก คือ การฟื้นตัวของตลาดหุ้นโลก จากแรงซื้อคืนหุ้นบลูชิพที่ร่วงแรงสัปดาห์ก่อน เพราะวิตกแรงขาย Hedge Funds ปัจจัยลบ คือ นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิต่อเนื่องอีก -2.85 พันล้านบาท ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ ความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ รายงานตัวเลข 4Q20E GDP อียู และรายงานผลกำไรบจ. สหรัฐฯ กลุ่มเทคโนโลยี

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

       1) จับตาตัวเลข 4Q20E GDP ของอียูและอิตาลี รวมถึงรายงานผลกำไรบจ. จำนวนมาก (Alibaba, Alphabet, Amzon) โดยจะเป็นผลบวกต่อตลาด หากออกมาดีกว่าคาดการณ์

       2) การทำรัฐประหารในเมียนมา เพิ่ม Systematic Risks ต่อบจ. ไทย ที่ลงทุนในเมียนมา (-บจ. ที่ลงทุนในเมียนมา)

       3) ไบเดน นัด 10 ส.ว. พรรครีพับลิกัน หารือวงเงินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (+ตลาดหุ้นโลก หากมีความคืบหน้าในการเจรจา)

       4) กลุ่มนักลงทุนรายย่อยใน Reddit หันมาซื้อโลหะเงิน ต่อเนื่องจากหุ้น Small Cap, หุ้นที่มีการถูก Short สูง ส่งผลราคาโลหะเงินล่วงหน้าสูงสุดรอบ 8 ปี (+9.3%)

       5) สหรัฐฯ รายงานภาคการผลิตเดือน ม.ค. ทำสถิติสูงสุดใหม่ นับตั้งแต่ปี 2007 (+หุ้นอิงเศรษฐกิจสหรัฐฯ)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ Australia-ประชุมธนาคารกลาง คาดคงดอกเบี้ยที่ 0.1% / 4Q20E GDP Growth ของ EU คาด -1.2% QoQ (Vs 3Q20 +12.5% YoY), 4Q20E GDP Italy คาด -2.1% QoQ (Vs 3Q20 +15.9% QoQ) / USA-ISM NY เดือน ม.ค. คาด 58 (Vs เดือน ธ.ค. 61.3) / Earnings-Alibaba, BP, Ford, Alphabet, Amazon, Exxon, Pfizer, UPS

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นภูมิภาค จากแรงซื้อคืนหุ้นบลูชิพที่ร่วงแรงสัปดาห์ก่อน หนุนดัชนีฯ แกว่งตัวขึ้นในกรอบ 1456.45-1481.66 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1478.05 จุด +11.07 จุด +0.75% วอลุ่ม 7.78 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +4.76% ธนาคาร +2.26% พลังงานและสาธารณูปโภค +2.17% หุ้นบวก >4% PTT IVL BANPU IRPC TASCO BPP RS BCP NCAP JKN NER ZIGA RBF CHAYO MICRO หุ้นร่วง >4% CBG TTCL DELTA SMT

+ ตลาดหุ้นโลกกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้แรงหนุน จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี +2.5% นำโดย Amazon +4.26% Alphabet +3.6% และแรงซื้อหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ จากโลหะเงินพุ่งสูงสุดรอบ 8 ปี รวมถึงการร่วงของ GameStop -30.77% ส่งผล DJ +0.76% (+229.29 จุด) S&P500 +1.61% Nasdaq +2.55% และตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก DAX +1.41% CAC40 +1.16% FTSE +0.92% โดยได้แรงหนุน จากหุ้นกลุ่ม เหมืองแร่ และข่าว AstraZeneca ส่งมอบวัคซีนให้อียูเพิ่มขึ้น

+ ตลาดน้ำมันและทองคำปิดบวก: ตลาดน้ำมันดิบกลับมาบวกแรง WTI +USD1.35 ปิดที่ USD53.55/บาร์เรล Brent +USD1.31 ปิดที่ USD56.35/บาร์เรล จากพายุหิมะทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้น ส่วนทองคำปิดบวกอีก +USD13.60 ปิดที่ USD1,863.90/ออนซ์ ตามการปรับสูงขึ้นของโลหะเงิน

ประเด็นสำคัญ

- เมียนมา: ทหารทำรัฐประหารมื่อวานนี้ พร้อมทั้งประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา 1 ปี ส่งผลลบต่อหุ้นที่ทำธุรกิจในเมียนมา TTCL SCN MEGA OSP PTTEP

- รายงานภาคการผลิตเดือน ม.ค.: ประเทศส่วนใหญ่ปรับลดลง ได้แก่ ไทย จีน EU UK ญี่ปุ่น แต่ USA Austrlia ปรับตัวดีขึ้น

+ ราคาเงิน: วานนี้พุ่งขึ้น 9.3% แตะระดับสูงสุดรอบ 8 ปี ที่ USD29.42/ออนซ์ จากข่าวลือว่ากลุ่มรายย่อย 7.6 ล้านราย ที่อยู่ในเว็ป Reddit เข้ามาซื้อ เพื่อกดดันให้ Hedge Funds ต้องกลับมาซื้อคืน เพื่อตัดขาดทุน หลังขายช็อตก่อนหน้านี้

+ USA: ไบเดนตกลงที่จะนัดเจรจาหารือกับ 10 ส.ว. จากพรรครีพับลิกัน ผู้เสนอให้ใช้งบประมาณเพียง 1/3 ของ USD1.9Trn

+ EU: ประธาน EC เผย AstraZeneca จะจัดส่งวัคซีนเพิ่มอีก 9 ล้านโดส ภายใน 1Q21E เป็น 40 ล้านโดส จากเดิมคาดส่งลดลง 60% เป็น 31 ล้านโดส

+ USA: สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใหม่ รายวันของ US เพิ่มช้าลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 7 วัน โดยเป็นตัวเลขต่ำสุด นับแต่เดือน พ.ย. ขณะที่การฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเกิน 1 ล้านโดสต่อวัน ได้เป็นครั้งแรก

- Japan: รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะต่อมาตรการฉุกเฉิน เพื่อควบคุม COVID-19 ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมจะครบกำหนดวันนี้

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: EA SUPER JMART

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: BPP IRPC IVL