จับตาการประชุมเฟด

ประกอบกับจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ภายในประเทศยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขัดแย้งกับการพิจารณาผ่อนคลายสถานที่ควบคุมการแพร่ระบาดในสัปดาห์นี้ โดยดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1501.62 จุด +3.74 จุด +0.25% มูลค่าการซื้อขาย 82,777.7 ลบ. ต่างชาติ -350.47 ลบ. TFEX +4,069 สัญญา ตราสารหนี้ +161 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 50 เซนต์ +1% ปิดที่ 52.77 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากข่าวอิรักมีแผนปรับลดการผลิตน้ำมันในเดือนม.ค.และก.พ. และข่าวการระงับส่งออกน้ำมันที่ท่าเรือหลายแห่งในลิเบีย
+เฟดชิคาโกเผยดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงกว่าคาดในเดือนธ.ค.
+ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดเพิ่มขึ้น 17.49 จุด +0.48%
+ดัชนีนิกเกอิปิดเพิ่มขึ้น 190.84 จุด +0.67% +/- เช้าเปิด -125.99 จุดจากแรงขายทำกำไร

ปัจจัยลบ

-ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 36.98 จุด -0.12% กังวลความล่าช้าในการออกมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ และ อาจต้องปรับลดวงเงินเพื่อให้สามารถผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรส
-ทั่วโลกติดเชื้อโควิดจ่อทะลุ 100,000,000 เมื่อวานนี้ ตายกว่า 2,100,000 ส่วนภายในประเทศพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 187 ราย ในปท.61-ตรวจเชิงรุก 116-ตปท.10 ตาย 2 เย็นวานสมุทรสาครรายงานผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 914 รายจากการค้นหาเชิงรุก
-ก.คลังเปิดขายพันธบัตร “เราชนะ” ระดมทุนมาใช้บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 และพลิกฟื้นศก.
-การเมืองในประเทศเริ่มมีประเด็นอีกครั้งหลังฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 16-18 ก.พ. ลงมติ 20 ก.พ.

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวผันผวนออกข้าง โดยนักลงทุนยังกังวลว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดนอาจจะต้องปรับลดวงเงินในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรส ประกอบกับจับตาการประชุมนโยบายการเงินของเฟด ในวันที่ 26-27 ม.ค. คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,485-1,515 จุด

กลยุทธ์การลงทุน 

• หุ้นได้ประโยชน์จากการ Work from home : ADVANC DTAC TRUE JAS COM7 SIS SYNEX VCOM IIG AS YGG
• หุ้นที่ได้ผลดีจากนโยบายไบเดน : BGRIM GPSC EA RATCH BCPG
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการเราชนะ : TNP KK CPALL BJC MAKRO
• หุ้นอสังหาฯได้ประโยชน์จากการขยายเวลาลดค่าธรรมเนียมการโอน : Top pick เลือก LH PSH LALIN LPN SPALI ORI

หุ้นรายงานพิเศษ 

     KK : คาดผลประกอบการปี 64 ได้แรงหนุนจากโครงการภาครัฐ (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus - บาท)

• คาดแนวโน้มประกอบการ 4Q63 เติบโตได้ดี เนื่องจากเป็นช่วง High Season ของธุรกิจ และได้ผลบวกจากภาครัฐที่ยังสนับสนุนประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่อง ทำให้กำลังซื้อกลับมา ขณะที่กาลังซื้อของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ยังอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากราคายางพารามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ทั้งปีเติบโตไม่ต่ากว่า 10-15% หรือแตะระดับ 1 พันล้านบาท

• สำหรับผลประกอบการปี 64 ตั้งเป้ารายได้ที่ 1.2 พันล้านบาท เติบโต 20%YoY โดยบริษัทได้รับอานิสงส์โดยตรงจากบัตรประชารัฐ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนกำลังซื้อ ประกอบกับบริษัทมีแผนใช้เงินลงทุนขยายสาขาแห่งใหม่จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่จ.สงขลา และพื้นที่จ.ตรัง ซึ่งคาดจะช่วยให้มียอดขายที่เติบโตขึ้น จากปัจจุบันมี 28 สาขา

• ความเห็น : เรามองว่า KK เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของภาครัฐ โดยปัจจุบัน KK ซื้อขายบน PER ที่ระดับ 24.7 เท่า ซึ่งต่ำกว่าหุ้นที่ทำธุรกิจลักษณะเดียวกันอย่าง TNP ที่ 28.5 เท่า แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร”

หุ้นมีข่าว

(+) JR (Bloomberg Consensus - บาท) คว้างานขายระบบสื่อสาร (SDH) ของ “ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์” มูลค่า 232.68 ล้านบาท หนุนแบ็กล็อกพุ่ง 6,600 ล้านบาท แย้มปลายปีนี้มีลุ้นคว้า 2 บิ๊กโปรเจกต์ “รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-สีชมพู เฟส 2” ดันแบ็กล็อกสิ้นปีทะลุ 1 หมื่นล้านบาท หนุนผลงานโตก้าวกระโดด ขณะที่วานนี้หลุดแคชบาลานซ์หุ้นเริงร่าราคาพุ่ง 4.82% (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) TQM (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 153.38 บาท) จับมือ Shopee (ช้อปปี้) บุกตลาดอีคอมเมิร์ซ ประเดิมส่ง “ประกันโควิด” พร้อมวางแผนขายประกันรถยนต์ สุขภาพ และอุบัติเหตุเป็นสินค้าตัวถัดไป เผยการใช้ Digital platform ทำให้เข้าถึงลูกค้าและความสามารถทำกำไรสูงขึ้น แนวโน้มไตรมาส 4/63 รายได้ และกำไรสุทธิ ทำสถิติมากสุดเป็นประวัติการณ์ โบรกฯ คาดกำไร Q4/63 รับ 220 ล้านบาท เพิ่ม 51% เป้าหมายราคา 168 บาทต่อหุ้น (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) EA (Bloomberg Consensus 59.85 บาท) จ่อรับรู้รายได้ธุรกิจ PCM หลังเดินหน้าเจรจาลูกค้าญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ต่อเนื่อง เล็งขยายเฟสต่อไป ส่วนยานยนต์ไฟฟ้าพระเอกทำเงิน คาดส่งมอบรถบัสไฟฟ้าให้เอกชน 100 คัน ปลายเดือนมีนาคมนี้ ด้านธุรกิจพลังงานยังพร้อมลงทุนโครงการใหม่ต่อเนื่อง ฟากโบรกมองการเติบโตจะเร่งตัวตั้งแต่ไตรมาส 1/2564 ประเมินราคาเป้าหมาย 76 บาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) GFPT (Bloomberg Consensus 14.44 บาท) หวังดีมานด์ไก่ทั้งในประเทศและต่างประเทศฟื้น ระบุใกล้เทศกาลตรุษจีนกระตุ้นราคาดีดขึ้น มั่นใจสินค้ามีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย เดินหน้าหาลูกค้าใหม่ต่อเนื่อง เร่งอัพกำลังการผลิต ขยายโรงเชือดไก่ โรงแปรรูปไก่ ฟากโบรกมองเริ่มเห็นกำไรที่เติบโตได้ต่อเนื่องทุกไตรมาสในปี 2564 ชูเป้าหมาย 16.10 บาท และมีโอกาสปรับประมาณการขึ้นได้อีก (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

26 ม.ค. ประชุมครม. ก.คลังเตรียมเสนอลดภาษีที่ดินและลดค่าธรรมเนียมการโอน / ศบค.เตรียมเสนอปลดล็อกโควิด-19 ช่วย 5 จังหวัดพื้นที่สีแดงเดินทางข้ามเขต

สัปดาห์ที่ 4 สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

29 ม.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

3 ก.พ. ประชุมกนง.นัดแรก

ต่างประเทศ

26-27 ม.ค. กำหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐ

26 ม.ค. BOJ เปิดเผยรายงานการประชุม
           สหรัฐ เปิดเผยดัชนีราคาบ้านและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค.

27 ม.ค. จีน เปิดเผยกำไรภาคอุตสาหกรรม
           สหรัฐ เปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน สต็อกน้ำมัน คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย (เช้าวันที่ 28 ม.ค.)

28 ม.ค. อียู เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค.
           สหรัฐ เปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน GDP 4Q63 (ประมาณการเบื้องต้น) ยอดขายบ้านใหม่เดือนธ.ค. และดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนธ.ค.