ขึ้นต่อ

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ขึ้นต่อ แนวต้าน 1530 / 1545 จุด แนวรับ 1513 / 1503 จุด แนะนำเก็งกำไร AH WICE KKP ทางเทคนิคเกิดสัญญาณฟื้นตัว (Technical Rebound) และหนุนดัชนีฯ ขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิม 1550 จุด (สัญญาณขายจะเกิดขึ้น หากไม่สามารถทะลุแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้) ปัจจัยบวก คือ ครม. ประกาศมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 รอบใหม่ วงเงิน 2.1 แสนล้านบาท การกลับมาอ่อนค่าของค่าเงิน USD หลังสหรัฐฯ เตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ การรายงานผลกาไรบจ. ไทยและสหรัฐฯ ความเรียบร้อยในการพิธีสาบานตนของไบเดน

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

       1) ครม. อนุมัติวงเงิน 2.1 แสนล้านบาท แจกเงิน 7 พันบาท ให้ 31.1 ล้านคน เพื่อเยียวยาและสนับสนุนเศรษฐกิจ (+หุ้นอิงการบริโภคและกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์)

       2) จับตาพิธีรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของไบเดน (เที่ยงคืนเวลาไทย) และไบเดนเตรียมประกาศล้างคำสั่งของทรัมป์ (+กลุ่มพลังงานทางเลือก-กลุ่มน้ำมันดิบ)

       3) กลุ่มธนาคารไทยทยอยประกาศงบต่อเนื่อง นำโดย TMB จากวานนี้ KTC KKP รายงานกำไรตามคาด (+หุ้นธนาคารที่ยิลด์ปันผลสูง)

       4) สหรัฐฯ ทยอยประกาศงบการเงินต่อเนื่อง (จับตา P&G, Alcoa)

       5) ว่าที่รมว. คลังสหรัฐฯ เยลเล่น แถลงให้สภาสหรัฐฯ อนุมัติกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ (+ตลาดหุ้นโลก)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้   USA-ไบเดนสาบานตนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ, China-สภาประชาชนจีนประชุม / Earnings-TMB; P&G, United Airlines, Alcoa / China-Loan Prime Rate 1 ปี และ 5 ปี คาดคงเดิมที่ 3.85% และ4.65% / USA-NAHB Housing Market Index เดือน ม.ค. คาดเท่าเดิมที่ 86 / EU-เงินเฟ้อเดือน ธ.ค. +0.3% MoM (Vs เดือน พ.ย. -0.3% MoM)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นไทยทำจุดสูงสุดในชั่วโมงแรกของการซื้อขายที่ 1529.17 จุด +19.04 จุด ก่อนแกว่งตัว Sideways ออกด้านข้าง และอ่อนตัวมาปิดที่ระดับ 1522.59 จุด +12.46 จุด หรือ +0.83% วอลุ่มซื้อขายปานกลาง 8.76 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +9.37% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +3.74% ธุรกิจการเกษตร +2.74% หุ้นบวก >4% BANPU IVL COM7 DELTA AEONTS DOHOME GLOBAL SPRC NCAP VNT AH W COMAN หุ้นร่วง >4% RS JAK AS

+/- ตลาดหุ้นโลกปิดผสมผสาน: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับสูงขึ้น DJ +0.38% (+116.26 จุด) S&P500 +0.81% Nasdaq +1.53% นำโดยกลุ่มพลังงาน เทคโนโลยี จากการส่งสัญญาณสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของว่าที่รมว. คลังคนใหม่ เจนเน็ต เยลเล่น ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วง DAX -0.24% FTSE -0.11% CAC40 -0.33% นำลงโดยกลุ่มค้าปลีก กลุ่มเดินทาง ธนาคาร เพราะวิตกการล็อกดาวน์กระทบการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเยอรมนีเตรียมเสนอขยายเวลาล็อกดาวน์ออกไปจนถึงวันที่ 14 ก.พ.

+ น้ำมันดิบสหรัฐฯ และทองคำปิดบวก: ตลาดน้ำมันดิบโลกกลับมาปรับสูงขึ้น WTI +62 เซนต์ ปิดที่ USD52.98/บาร์เรล Brent +USD1.15 ปิดที่ USD55.90/บาร์เรล จากการกลับมาอ่อนค่าของเงิน USD (เป็น 90.5 Vs 90.95) ส่วนตลาดทองคำปิดเพิ่มขึ้น +USD10.3 ปิดที่ USD1,840.2/บาร์เรล จากค่าเงิน USD ที่อ่อนค่า หลังเยลเล่นส่งสัญญาณสนับสนุนการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ

ประเด็นสำคัญ

+ ครม.: วานนี้ครม. มีมติไฟเขียวโครงการ “เราชนะ” แจกคนละ 7,000 บาท 31.1 ล้านคน ยกเว้นคนมีเงินได้เกิน 3 แสนบาทต่อปี และเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท เปิดลงทะเบียนวันที่ 29 ม.ค. นี้ ใช้งบประมาณราว 2.17 แสนล้านบาท คลังคาดว่ามาตรการรัฐจะช่วยหนุน GDP เพิ่มขึ้น 1%

- USA: ไบเดน หักหน้าทรัมป์ โดยยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกมาตรการ Travel Ban จากยุโรป อังกฤษ บราซิล วันที่ 26 ม.ค

+ EU: คณะกรรมาธิการยุโรปจะเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอียูร่วมกำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้อย่างน้อย 70% ของทั้งหมด ภายในฤดูร้อนปีนี้

+ USA: CDC คนใหม่ เผยสหรัฐฯ มีวัคซีนฯ เพียงพอต่อการฉีดให้คนอเมริกัน 100 ล้านคน ภายใน 100 วัน

- Japan: จังหวัดชิซุโอกะ ทางภาคกลาง ประกาศเตือนฉุกเฉินว่าพบไวรัสกลายพันธุ์ในผู้ป่วยคนญี่ปุ่นครั้งแรก จำนวน 3 ราย

- Oil: IEA ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันดิบโลกปีนี้ลงเล็กน้อย 3 แสนบาร์เรลต่อวัน โดยคาดว่าอุปสงค์รวมจะเพิ่มขึ้น 5.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็น 96.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2021

+ Earnings Results: KTC KKP รายงานกำไรปี 2020 ใกล้เคียงคาดการณ์ ส่วนสหรัฐฯ ราคาหุ้นร่วงแม้กำไรกลุ่มธนาคารดีกว่าคาด นาโดย GS, BofA

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: SCGP TISCO IRPC

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: CPF WICE KKP

Derivatives: แนะรอดักเปิด Short S50H21 เก็งกำไรบริเวณ 965 จุด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)