พักตัวต่อเนื่อง

โดยดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,345.34 จุด +4.10 จุด +0.31% มูลค่าการซื้อขาย 1.17 แสนลบ. ต่างชาติ +7,232.48 บาท TFEX -9,356 สัญญา ตราสารหนี้ +3,557 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ราคาน้้ามันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 9 เซนต์ +0.2% ปิดที่ 41.45 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 และรายงานสต็อกน้้ามันดิบสหรัฐลดลงมากกว่าคาด
+จีนเผยยอดขายรถยนต์เดือนต.ค. พุ่ง 12.5% ท้าสถิติเพิ่ม 7 เดือนติดต่อกัน
+ คลังเล็งแจกต่อโครงการคนละครึ่งเฟส 2 ในเดือนธ.ค.
+คาดตัวเลข GDP ในช่วง 3Q63 ที่จะประกาศดีกว่า Q2
-ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลดลง 17.95 จุด -0.53%
+ดัชนีนิกเกอิปิดเพิ่มขึ้น 444.01 จุด +1.78% เช้าเปิด +89.75 จุด ตามหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐ-ข่าววัคซีนหนุน

ปัจจัยลบ

-ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 23.29 จุด -0.08% กังวลจ้านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในสหรัฐ จนท้าให้หลายรัฐประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
-ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 23.29 จุด -0.08% กังวลจ้านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในสหรัฐ จนท้าให้หลายรัฐประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
-ที่ปรึกษาไบเดนแนะล็อกดาวน์สหรัฐ 4-6 สัปดาห์เพื่อคุมโควิด-ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
-โอเปกปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้้ามันปีนี้-ปีหน้าจากพิษโควิด
-MSCI ลดน้้าหนักตลาดหุ้นไทยมีผล 30 พ.ย.คาดเงินไหลออกกว่า 3 พันล้านบาท
-เงินบาทแข็งค่าสุดในรอบ 10 เดือน

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้เคลื่อนไหว Sideway up โดยได้แรงหนุนจากนักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะซื้อต่อเนื่อง และปัจจัยทางเทคนิคที่สร้างฐานได้หลังปรับตัวขึ้นแรงติดต่อกัน 2 วันเป็นตัวหนุนต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในวันนี้ยังขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุนท้า คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,335-1,355 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 3Q20 เติบโตต่อเนื่อง WICE XO
• เก็งก้าไร iPhone 12 วางขายในไทย 27 พ.ย.นี้ COM7 SPVI CPW JMART SYNEX
• ความคืบหน้าวัคซีนโควิด-19 MINT ERW CENTEL AWC CRC BH BDMS
• หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายเศรษฐกิจภายใต้การน้าของไบเดน EA BCPG CPF TU AMATA KCE DELTA

หุ้นรายงานพิเศษ

       RT    ราคา IPO 1.92 บาท

•บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) ด้าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านธรณีเทคนิค โดยเน้นงานขุดระเบิดหิน และงานก่อสร้างอุโมงค์ในหินแข็ง โดยได้รับการว่าจ้างจาก กรมชลประทาน การรถไฟแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้เพื่อลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องจักร ยานพาหนะ ก่อสร้างโรงซ่อม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนฯ

•คาดงานอุโมงค์เติบโตตามการประมูลรถไฟทางคู่และการสร้างเขื่อนพลังน้้าในลาวรวม 4.66 แสนลบ. ปัจจุบันทางภาครัฐมีแผนลงทุนรถไฟทางคู่เฟส 2 อีก 9 เส้นทางมูลค่ารวม 3.93 แสนลบ. ซึ่งคาดว่าจะประมูลในปี 65 ราว 1.2 แสนลบ.นอกจากนี้ประเทศลาวเตรียมสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้้าอีก 3 แห่งมูลค่ารวม 2 แสนลบ.เป็นโอกาสของบริษัทในการเข้าร่วมประมูลงานเพิ่มเติม

•ฝ่ายวิจัยคาดว่ารายได้ปี 63-64 จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากงานในมือ (Backlog ) สิ้นเดือน มิ.ย. ที่มีอยู่ 4,258 ลบ. ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ภายในปี 63 40% ช่วยหนุนรายได้และผลประกอบการ 2H63 ให้เติบโต โดย 9M63 มีก้าไรราว 204 ลบ. +205%YoY ขณะที่ปี 64 คาดว่ารายได้จะเติบโตต่อเนื่องสู่ 3.24 พันลบ. +3%YoY และคาดว่าจะมีก้าไรสุทธิราว 239 ลบ. +16%YoY ทั้งนี้ เราประเมินราคาเหมาะสมที่ 2.44 บาท

หุ้นมีข่าว

(+) JMT (Bloomberg Consensus 38.70) ผลงานไตรมาส 3/2563 ก้าไรแรง 283 ล้านบาท หนุนงวด 9 เดือน ก้าไรกระฉูด 716.9 ล้านบาท และโตกว่าปี 2562 ทั้งปีที่มีก้าไร 681.4 ล้านบาท ขึ้นแท่นผู้น้าบริษัทในกลุ่มบริหารสินทรัพย์ AMC ท้าก้าไรโดดเด่นอัดงบซื้อหนี้ในปีนี้เป็น 5,000-6,000 ล้านบาท (ที่มาทันหุ้น)

(+) ACE TPCH PSTC กบง.เห็นชอบเดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชน เป้า 150 เมกะวัตต์ ใช้วิธีการประมูลแข่งขัน พร้อมแบ่งผลประโยชน์ให้ชุมชน ก้าหนดจ่ายไฟใน 36 เดือน หลังจากลงนามสัญญา ด้าน ACE ประกาศพร้อมเดินหน้าทันที ชี้เป็นผู้เชี่ยวชาญ โรงไฟฟ้ารับเชื้อเพลิงได้หลากหลาย ระบุที่ผ่านมารับซื้อ สร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นกอบเป็นก้า (ที่มาทันหุ้น)

(-) MSCI Rebalance ลดน้้าหนักตลาดหุ้นไทยจาก 1.91% สู่ 1.87% ลดลง 0.04% คิดเป็นเม็ดเงิน 114 ล้านเหรียญฯ ด้าน DELTA-STGT มาตามนัดเข้า MSCI Global Standard ขณะที่ JMART-RBF น้องใหม่เข้าค้านวณสมอลแคป มีผล 30 พ.ย. 63 (ที่มาข่าวหุ้น)

(+) IP (Bloomberg Consensus -) โชว์ไตรมาส 3/63 โกยก้าไรสุทธิ 20.41 ล้านบาท พุ่ง 36.50% ได้แรงหนุนยอดขายกลุ่ม “ผลิตภัณฑ์สุขภาพและชะลอวัย” โตโดดเด่น มั่นใจไตรมาส 4/63 สดใส เตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่-ขยายตลาด คาดปีนี้รายได้โตตามเป้า 500 ล้านบาท (ที่มาข่าวหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

16 พ.ย. วันสุดท้าย บจ.ส่งงบการเงินงวดสิ้นเดือนก.ย. 17 พ.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

18 พ.ย. ประชุมกนง.ครั้งที่ 7/2563

       สัปดาห์ที่ 4 ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

       สัปดาห์ที่ 4 ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

30 พ.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจ

ต่างประเทศ

12 พ.ย. อียู เปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย.สหรัฐเปิดเผยจ้านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ อัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค. และสต็อกน้้ามันรายสัปดาห์

13 พ.ย. อียู เปิดเผย GDP ไตรมาส 3/2563 (ประมาณการครั้งที่ 2) ดุลการค้าเดือนก.ย.สหรัฐ เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนพ.ย.

20 พ.ย. ธนาคารกลางจีนประชุมก้าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

20-21 พ.ย. การประชุมสุดยอดผู้น้า G20

30 พ.ย. การประชุมของรมว.คลังยูโรโซน

30 พ.ย. – 1 ธ.ค. การประชุมของกลุ่มโอเปกพลัสพิจารณายืดระยะเวลาปรับลดก้าลังการผลิตออกไป