ขึ้นต่อ

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ขึ้นต่อ แนวต้าน 1350 / 1360 จุด แนวรับ 1330 / 1326 จุด แนะนำ Let Profit Run โดยมีจุดขายทำกำไรบริเวณ 1380 จุด หุ้นแนะนำเก็งกำไร MINT AWC CPALL ปัจจัยบวก คือ กระแสเงินทุนต่างชาติที่อาจไหลเข้ามาตลาดหุ้นไทย เพราะคาดว่าได้ประโยชน์สูงสุด หากภาคบริการและท่องเที่ยวกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ (สัดส่วนสูงถึง 12% ของ GDP) ปัจจัยลบ คือ แรงขายทำกำไรหลังดัชนีฯ ปรับขึ้นกว่า 130 จุด หรือ 11% ในรอบ 7 วันทำการ ที่ผ่านมา ส่วนปัจจัยที่ต้องจับตา คือ รายงานทบทวนรายไตรมาสของ MSCI และรายงานผลกำไรบจ. 3Q20E

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

       1) ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นแรงสุดในเอเชียวานนี้ ด้วยวอลุ่มสูงกว่า 1.67 แสนล้านบาท (นำขึ้นโดยกลุ่มอิงการท่องเที่ยว ธนาคาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

       2) MSCI ทบทวนรายไตรมาส คาดน้ำหนักหุ้น MSCI EM เดิมลดลง จากการเพิ่มคูเวตเข้าคำนวณ มีผลวันที่ 1 ธ.ค. (-หุ้นบลูชิพ)

       3) เทศกาลช้อปปิ้ง 11.11 คาดส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มออนไลน์ช้อปปิ้งทั่วโลก (Amazon, Alibaba, กลุ่มค้าปลีกไทย)

       4) บจ. ทยอยประกาศงบการเงิน วันนี้จับตา CPALL EGCO MC OSP PLANB QH

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ Japan-Machine Tools Orders เดือน ต.ค. คาด -20% YoY (Vs เดือน ก.ย. -15% YoY) / Alibaba-Shopping Online 11.11 คาดสูงกว่า USD38bn ในปีก่อน / OPEC- รายงานประจาเดือน / ECB-สุนทรพจน์ประธานอีซีบี

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นสูงสุดในภูมิภาค: ดัชนีฯ ปรับสูงขึ้น 45 จุด ตั้งแต่เปิดตลาด และเคลื่อนไหวในกรอบ 1313-1346 จุด ก่อนมาปิดที่ระดับ 1341.24 จุด +55.36 จุด +4.31% วอลุ่ม 1.67 แสนล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ +13.4% ธนาคาร +9.3% พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ +8.1% การแพทย์ +7.7% ส่วนกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -13.2% ธุรกิจการเกษตร -12.1% หุ้นบวก >4% AOT AAV KBANK SCB MINT CENTEL ERW PTT TOP CRC BDMS CPN VGI WHA หุ้นลบ >4% STGT STA DELTA HANA KCE COM7 JMT DOHOME TQM TKN RBF

+ น้ำมันและทองคำพุ่งขึ้น: ราคาน้ำมันยังคงปรับสูงขึ้น ขานรับความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนต้าน COVID-19 ซึ่งจะทำให้ประเทศต่าง ๆ กลับมาเปิดเศรษฐกิจ และช่วยหนุนความต้องการใช้น้ำมันให้ฟื้นตัวขึ้นด้วย โดยน้ำมันดิบ WTI +USD1.07 +2.7% ปิดที่ USD41.36/บาร์เรล และ Brent

+USD1.21 +2.9% ปิดที่ USD43.61/ออนซ์ ส่วนราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น USD22 +1.19% ปิดที่ USD1,876.40/ออนซ์

ประเด็นสำคัญ

- MSCI Semi-Annual Index Review เดือน พ.ย. 2020 (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธ.ค.): เพิ่มตลาดหุ้นคูเวตเข้ามาคำนวณใน MSCI EM ส่งผลลบต่อน้ำหนักของหุ้นไทยลดลง โดยตลาดหุ้นไทยนั้น MSCI ได้มีการปรับน้ำหนักหุ้นไทยดังนี้ 1) MSCI Global Standard มีหุ้นเพิ่ม DELTA, STGT และหุ้นถอดออก TMB, IRPC และ 2) MSCI Global Small Cap มีหุ้นเพิ่ม BPP, ICHI, IRPC, JMART, M, RBF, TFG, TISCO, VGI และหุ้นถอดออก STPI, THAI

- บราซิล: สนง. สาธารณสุขบราซิล สั่งระงับการทดลองวัคซีนฯ Coronava ต้าน COVID-19 ในเฟสแรกของ Sinovac Biotech ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ของจีน หลังจากเกิดเหตุผลข้างเคียงรุนแรงเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2020

+/- 3Q20E Earnings Results: +บจ. ที่ประกาศงบการเงินแล้วดีกว่าคาดการณ์ของ Consensus ได้แก่ GFPT AP และบจ. ที่รายงานกำไรเติบโตสูงขึ้น YoY ได้แก่ JUBILE UVAN TAKUNI

– ยาง: ราคายางพาราสัปดาห์ที่ผ่านมา ร่วงลง -9.5% WoW เพราะวิตกสหรัฐฯ จะเพิ่มภาษีสินค้านำเข้ายางล้อรถยนต์จากไทย เกาหลีใต้ เวียดนาม และไต้หวัน

- จีน: รายงานเงินเฟ้อเดือน ต.ค. เติบโตชะลอตัวลงเป็น -0.3% MoM, +0.5% YoY (Vs เดือน ก.ย. 0.2% MoM, +1.7% YoY)

+ ฟิลิปปินส์: รายงาน 3Q20 GDP เติบโตดีขึ้นเป็น +8% QoQ, -11.5% YoY (Vs 2Q20 -15.2% QoQ, -16.9% YoY)

กลยุท์ธการลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CPF CKP WICE

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: MINT AWC CPALL

Derivatives: แนะชะลอเก็งกำไร หลังปิด Long S50Z20 ทำกำไรไปแล้ว (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)