อ่อนตัว

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมอง Negative และคาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวรับ 1366 / 1350 จุด แนวต้าน 1382 / 1398 จุด ประเด็นที่คาดว่าจะมีผลต่อตลาด ได้แก่ 1) ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดตลาดลดลง 0.7-1% หลังเฟดปรับลดดอกเบี้ยฉุกเฉิน 0.50% แต่ตลาดวิตกสถานการณ์ COVID-19 อาจร้ายแรงกว่าคาด 2) ผลประชุมทางโทรศัพท์วานนี้ ระหว่างรมว.คลังและประธานธนาคารกลาง กลุ่มG-7 ไม่ได้ออกมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการรับมือผลกระทบ COVID-19 3) สธ.ไทยเริ่มใช้กฎหมายตั้งแต่วันนี้ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก 10 ประเทศเสี่ยง ต้องแสดงฐานที่อยู่ใน 14 วัน มิฉะนั้นต้องถูกส่งกลับ 4) กลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนา รวมถึงจีน จะรายงาน PMI ภาคบริการเดือน ก.พ. วันนี้ โดยจะมีความเสี่ยงเชิงลบต่อเศรษฐกิจหากออกมาแย่กว่าคาด 5) Ex-Dividend effect มีผลต่อดัชนีฯ วันนี้ -3.51 จุด (หลักๆ มาจาก PTT RATCH)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: ดัชนีภาคบริการเดือน ก.พ. ของจีน ญี่ปุ่น อียู สหรัฐฯ USA-รายงาน Beige Book, การจ้างงานภาคเอกชนเดือน ก.พ.

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วานนี้

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกตามภูมิภาค: ตลาดหุ้นไทยปรับสูงขึ้นตลอดการซื้อขาย โดยขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดของวันที่ 1380.39 จุด +44.67 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1375.02 จุด +39.30 จุด +2.94% วอลุ่ม 6.97 หมื่นล้านบาท กลุ่มนำขึ้น คือ ปิโตรฯ +5.68% ไฟแนนซ์ +5.32% มีเดีย +4.74% พาณิชย์ +4.10% พลังงาน +3.96%

- ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: DJ -2.94% S&P500 -2.81% Nasdaq -2.99% หลังเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉิน 0.5% เป็น 1-1.25% แต่ทำให้ตลาดวิตกว่าผลกระทบของ COVID-19 อาจร้ายแรงกว่าคาด และมาตรการการเงินอาจไม่ช่วยเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างแท้จริง ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก CAC40 +1.12% DAX +1.08% จากคาดว่าธนาคารกลางต่างๆ จะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามเฟด

+ น้ำมันปิดคละแต่ทองปิดพุ่ง: WTI +USD0.43 ปิดที่ USD47.18/บาร์เรล แต่ Brent ย่อลง -USD0.04 ปิดที่ USD51.86/บาร์เรล รอลุ้นผลประชุมโอเปคและพันธมิตร แต่ทองคำพุ่ง USD49.60 เป็น USD1644.40/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

- COVID-19 Update: WHO รายงาน ณ วันที่ 3 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อทั่วโลก 90,870 ราย(+1922 รายใหม่) ผู้เสียชีวิต 3,112 ราย (+166 รายใหม่) กระจายไป 72 ประเทศ (+8) โดย 1) จีน มีผู้ติดเชื้อรวม 80,304 ราย (+130) เสียชีวิต 2946 ราย (+31) 2) นอกจีน มีผู้ติดเชื้อรวม 10,566 ราย (+1792) เสียชีวิต 166 ราย (+38) โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด คือ เกาหลีใต้ 4812 ราย (+600) อิตาลี 2,036 ราย (+347) อิหร่าน 1,501 ราย (+523) ญี่ปุ่น 268 ราย (+14) ฝรั่งเศส 191 ราย (+91) ส่วนไทย 43 ราย (+1)

+/- G-7: ผลการหารือระหว่างรมว.คลังและผู้ว่าธนาคารกลางกลุ่ม G-7 วานนี้ ไม่ได้ระบุถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการรับมือผลกระทบ COVID-19

- ไทย: สธ.ออกกฎหมายวานนี้ ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางจากประเทศเสี่ยง 10 ประเทศ จะต้องแสดงที่อยู่ในช่วงที่เข้าพักในเมืองไทย มิฉะนั้นต้องถูกส่งกลับ หรือ กักตัว 14 วัน

- ไทย: สหรัฐฯ ยืนยันตัดสิทธิ์สินค้าไทยส่งออกไปสหรัฐฯ 573 รายการ ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2020 ทำให้ต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น 4-5% คิดเป็นมูลค่า 1.5-1.8 พันล้านบาท

- Japan: รมต. ฝ่ายจัดการโอลิมปิก กล่าวว่ามีโอกาสสูงที่จะเลื่อนออกไปจากเดิมวันที่ 24 ก.ค. - 9 ส.ค. หลังจากได้ใส่เงินลงทุนไปแล้วกว่า 1 ล้านล้านเยน (USD9.26พันล้าน)

+/- ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: 1) รายงานภาคบริการเดือน ก.พ. ของจีน (Caixin) คาด 47.7 (Vs เดือน ม.ค. 51.8) Japan (Jibun Bank) คาด 46.7 (Vs เดือน ม.ค. 51) EU (Markit) คาด 52.8 (Vs เดือน ม.ค. 52.5) USA (Markit) คาด 49.4 (Vs เดือน ม.ค. 53.4) USA (ISM) คาด 54.9 (Vs เดือน ม.ค. 55.5) 2) USA การจ้างงานภาคเอกชน เดือน ก.พ. คาดเพิ่ม 170k (Vs เดือน ม.ค. 291k) 3) USA Fed Beige Book

+/- ตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านมา: Australia ธนาคารกลางปรับลดดอกเบี้ย 0.25% เป็น 0.5% (เหนือคาดหมาย) และส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง Malaysia ธนาคารกลางลดดอกเบี้ย 0.25% เป็น 2.5% South Korea-4Q19 GDP ครั้งสุดท้าย 2.3% YoY (สูงกว่าคาดที่ 2.2% YoY และ 3Q19 +2%)

กลยุทธ์: เก็งกำไรที่แนวรับ โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: STEC TU TTW

หุ้นโมเมนตัมบวก: กลุ่มไฟแนนซ์ REIT BAM SAWAD MTC JMT JASIF DIF

หุ้นโมเมนตัมลบ: หุ้นที่อาจมีการย่อตัว หลังพุ่งแรงกว่า 6% วานนี้ CRC BGRIM TOP PTTGC CPN IVL BTS VGI COM7 AAV MONO

Derivatives: หาจังหวะเปิด Long เก็งกำไร GOH20 เมื่ออ่อนตัว (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)