'วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์'เคาะราคาหุ้นไอพีโอที่ 1.75 บาท เปิดจอง 7-9 พ.ค. คาดเข้าเทรดในตลาดเอ็มเอไอ วันที่ 21 พ.ค. หวังนำเงิน 490 ล้านบาท ขยายธุรกิจ ด้านที่ปรึกษา มั่นใจคาดวันเข้าเทรดได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน
นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL เปิดเผยว่า บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO ) VL ที่ 1.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีค่า P/E อยู่ที่ 21.88 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยมีส่วนลดจากบริษัทที่ทำธุรกิจเดียวกันอยู่ที่ 22-23 เท่า ซึ่งหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้จำนวน 280 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามารถเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 200 ล้านบาท และอีก 80 ล้านหุ้น เป็นหุ้นที่ของนางชุติภา กลิ่นสุวรรณ นำมาออกเสนอขาย
ทั้งนี้จะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 7-9 พ.ค. และคาดเข้าซื้อขายวันแรก ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ(mai) ในวันที่ 21 พ.ค.นี้
โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนหลังจากที่ได้มีการไปโรดโชว์ใน 4 จังหวัดที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดี และเชื่อว่าจากที่หุ้น VL เข้าจดทะเบียนแล้วก็จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน มีจุดแข่งมีสัญญาการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสัดส่วนที่สูง และส่วนใหญ่ขนส่งในประเทศเป็นหลัก
สำหรับเงินที่ได้จจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ จำนวน 490 ล้านบาท แบ่งเป็น ใช้ขยายกองเรือ 99.28 ล้านบาท ในปี 2562-2564 ชำระเงินกู้ 49.64 ล้านบาท ใช้การซ่อมบำรงตามแผน 16.55 ล้านบาท และที่เหลืออีก 165.46 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนเหมุนเวียน
นายเอกจักร กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นครั้งนี้มี บล.โกลเบล็ก จํากัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น (Lead Underwriter) และมีผู้ร่วมจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่าย (Co-Underwriter) อีก 6 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL กล่าวว่า สำหรับบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยเป็นการขนส่งทางทะเล ซึ่งสินค้าหลักแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม รวมทั้งบริษัทยังมีการให้บริการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับบริษัทคู่ค้าที่ทำธุรกิจผู้ค้าน้ำมันเป็นหลักซึ่งต้องการผู้ให้บริการขนส่งทางเรือที่มีมาตรฐานสูง โดยในปัจจุบันบริษัทมีเรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด 12 ลำ ซึ่งกองเรือมีอายุเฉลี่ยประมาณ 16 ปี และบริษัทยังมีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 35,081เดทเวทตัน (DWT) และมีความสามารถในการบรรจุน้ำมันเพื่อขนส่งรวมอยู่ที่ 36,036 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีความสามารถในการขนส่งติดอันดับ 4 ของประเทศ
