BH ซื้อ, MINT ซื้อ, VNT ซื้อ, TRUE ย้ำชัดถือครองคลื่นความถี่ที่มากพอ-ครอบคลุมกว่าคู่แข่ง
BH แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 235.00 บาท
ถึงแม้ว่าการเติบโตของยอดขายจะปรับตัวต่ำลง แต่ BH ยังคงมีการเติบโตของผลประกอบการใน 2Q61 ที่ต่อเนื่องและคงที่ เป็นผลจากการควบคุมต้นทุน นอกจากนี้ในครึ่งปีหลัง เราเชื่อว่าจำนวนผู้ป่วยของ BH จะเพิ่มขึ้นจากการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และการรุกตลาดผู้ป่วยต่างชาติของ BH และด้วยผลกำไรที่มีคุณภาพเราเชื่อว่า BH จะมีการเติบโตของผลประกอบการในระดับ 13%-16% ใน 2 ปีข้างหน้า คงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 235 บาท
MINT แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 50.00 บาท
MINT ได้รายงานผลประกอบการจากธุรกิจหลักในระดับ 1.1 พันล้านบาท (+47% yoy, -37% qoq), สูงกว่าประมาณการของตลาดในระดับ 8% โดยมีปัจจัยสนันสนุนคือ การฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยและต่างประเทศ รายได้จากเงินปันผลหลังหักภาษีมูลค่า 215 ล้านบาท และ การรวมงบการเงินกับ C&K ในขณะที่ การเติบของยอดขายสาขาเดิมของร้านอาหารยังคงติบลบ เราเชื่อว่าการเติบโตของผลประกอบการยังคงสดใสต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 1 ปี คงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 50.00 บาท
VNT แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 31.00 บาท
VNT ได้รายงานผลประกอบการจากธุรกิจหลักในระดับ 510 ล้านบาท (+33% yoy, -47% qoq), โดยประเด็นลบ qoq เป็นผลมาจาก การปิดปรับปรุงโรงงานตามแผน และนอกแผน ส่งผลให้ปริมาณการผลิตปรับตัวลดลง ทั้งนี้การดำเนินงานของ VNT ได้กลับไปอยู่ในระดับปกติแล้ว เราเชื่อว่าเป็นโอกาสเข้าซื้อ เนื่องจากปัจจุบันราคาหุ้นได้มีการซื้อขายกันอยู๋ในระดับเพียง 8.7x 2018F PE ซึ่งมี downside ที่จำกัด คำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 31.00 บาท
TRUE
TRUE ย้ำชัดถือครองคลื่นความถี่ที่มากพอ-ครอบคลุมกว่าคู่แข่ง แม้ทิ้งประมูล 900MHz,1800MHz
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ย้ำบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและนักลงทุน ส่งเอกสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการไม่เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900MHz และ 1800 MHz โดยระบุว่า คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ ไม่ควรเข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900MHz และ 1800MHz ที่จะจัดโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561
