หุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลงแรง หลังสหรัฐฯ ประกาศแผนการจำกัดการลงทุนต่อทุกประเทศ หากพบว่าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
กลุ่มเทคโนโลยีปรับลดลงมากกว่าตลาด (3-6%) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจากจีนและประเทศต่างๆสูงกว่ากลุ่มอื่น ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯล่าสุด ไม่ว่าจะเป็น Philly Fed Manufacturing หรือ CFNAI ที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของภาคการผลิต รวมถึงข่าวแผนการย้ายฐานการผลิตของบริษัทฮาร์ลีย์-เดวิดสัน ออกจากสหรัฐฯเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการเก็บภาษีจาก EU ส่งผลให้ความกังวลถึงผลกระทบของสงครามการค้ายังคงอยู่ในระดับสูง
ภาพรวมของหุ้นที่ระดับดัชนี 1600-1650 จุด ในทางพื้นฐานถือว่ามูลค่าถูกแล้ว แต่การขาดปัจจัยบวกภายในประเทศที่ชัดเจน ขณะที่เผชิญแรงกดดันภายนอก ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยง รวมทั้งหุ้นไทยยังคงอยู่ในสภาวะเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-off) และดัชนียังมีความเสี่ยงที่จะต่ำกว่าระดับปัจจุบัน โดยเรายังคงแนะนำให้หลีกเลี่ยงหุ้นที่ซื้อขายด้วย PER สูง และหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานอ่อนแอ ขณะที่การเก็งกำไรเน้นกลุ่ม domestic play ที่มีความผันผวนต่อปัจจัยภายนอกต่ำ รวมถึงหุ้นพื้นฐานดีที่ซื้อขายด้วย valuation ที่ไม่แพง โดยควรตั้งจุดตัดขาดทุนเพื่อควบคุมตวามเสี่ยงในการเก็งกำไรช่วงนี้ทุกครั้ง
Investment Theme เลือกเก็งกำไรรายตัวในหุ้นที่เป็นเป้าหมาย Window dressing ของนักลงทุนสถาบัน เน้นหุ้นที่อิงเศรษฐกิจในประเทศเพื่อหลบความกังวลสงครามการค้า BBL, KTB, KBANK, ROBINS, SPALI, AP, RATCH / เก็งกำไรหุ้นส่งออก KCE, HANA, DELTA, GFPT*
ภาพรวมกลยุทธ์: แกว่งตัวในกรอบ 1600-1650 จุด โดยยังมีความเสี่ยงที่จะซึมลง // หุ้นแนะนำวันนี้ AEONTS* / เก็งกำไร FLOYD* (เป้า 3.06 ตัดขาดทุน 2.72), GOLD* (เป้า 12 ตัดขาดทุน 10.00)
แนวรับ 1600 / แนวต้าน : 1630 จุด สัดส่วน : เงินสด 30% : พอร์ตหุ้น 70%
ประเด็นการลงทุน
ทรัมป์เตือนทุกประเทศยุติกำแพงภาษี พร้อมขู่ตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงกว่า – ปธน.ทรัมป์เตือนทุกประเทศทั่วโลกที่ได้ตั้งกำแพงภาษีต่อสินค้าของสหรัฐฯ ให้ทำการยกเลิกกำแพงภาษีดังกล่าว มิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับมาตรการตอบโต้จากทางสหรัฐฯที่สูงกว่า
ฮาร์เลย์ เดวิดสัน เตรียมย้ายฐานการผลิตบางส่วน หลีกเลี่ยงกำแพงภาษีจากยุโรป – บริษัทฮาร์เลย์ เดวิดสัน เผยเตรียมย้ายฐานการผลิตรถจักรยานยนต์บางส่วนจากสหรัฐฯ ไปต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงภาระทางภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มกำแพงภาษีนำเข้าของสหภาพยุโรป (EU)
รายได้เกษตรกรขยายตัว 10.34% – สศก.เผยภาพรวมรายได้เกษตรกรเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 10.34% yoy เชื่อ มิ.ย. ยังคงเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของผลผลิต
สื่อสาร – กสทช.ปรับเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800MHz ใหม่ เป็นชุดละ 5MHz ซึ่งจะทำให้ราคาต่ำลง และ DTAC รวมถึง ADVANC มีแนวโน้มจะเข้าประมูลคลื่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกลดแรงกดดันต่อการสิ้นอายุสัมปทานของ DTAC
หุ้นเข้า-ออก SET50/SET100 งวด 2H61 – SET50 เข้า (+): BGRIM, DELTA, GLOW, KTC, RATCH, TOA ; ออก(-): BCP, KCE, PSH, SAWAD, TPIPP, WHA
SET100 เข้า (+): BGRIM, BLA, DELTA, ERW, GLOW, PRM, RATCH, RS, THANI, TOA, TTW ; ออก(-): ANAN, BA, BEC, BIG, JMART, JWD, MC, MONO, THCOM, TTA, UNIQ
ประเด็นติดตาม: 28 มิ.ย. – U.S. Q1 GDP / 29 มิ.ย. – อัตราชี้วัดเงินเฟ้อสหรัฐฯ (PCE) เดือน พ.ค., ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)
