ขึ้น-ทยอยขายแนวต้าน อิงแรงซื้อต่างชาติ มีจำกัด

สรุปภาวะตลาดวันทำการก่อนหน้า

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ เปิดทำจุดสูงสุดที่ 1584.09 จุด ก่อนย่อตัวตลอดการซื้อขาย มาปิดที่ 1579.41 จุด +4.48 จุด วอลุ่มลดลงเหลือ 4.52 หมื่นลบ. หุ้นนำขึ้น PTT SCC CPALL CPF PTTEP BBL PTTGC DELTA นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ +1424.89 ลบ. และเปิด Long 11,042 สัญญา ส่วนเช้านี้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก หลังประธานเฟดย้ำสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบ ค่อยเป็นค่อยไป

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรากลับมามีมุมมอง Neutral (จาก Positive) คาดดัชนีฯ ผันผวนกรอบ 1568-1590 จุด อิงโมเมนตัมบวกเรื่องเฟดวานนี้ กระตุ้นต่างชาติให้กลับมาซื้อเพิ่มได้ไม่สูงอย่างมีนัย และเป็นการซื้อแบบกระจุกตัวในบางกลุ่มเท่านั้น (Bank Finance ICT) ทำให้โอกาสน้อยที่จะทะลุแนวต้านเดิม 1590/1600 จุด เป็นผลจาก 1) เศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ในเอเชีย (3.5% Vs 6-8%) 2) ผลกำไรบจ.ส่วนใหญ่เติบโตแบบกระจุกตัวโดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน ซึ่งเริ่มกลับมาอ่อนตัวในช่วง 2Q-3Q 3) แนวโน้มค่าเงินบาทที่มีเสถียรภาพ ทำให้แรงซื้อเพื่อเก็งกำไรมีจำกัด ส่วนใหญ่เป็นการซื้อตราสารหนี้เพื่อเป็น Safe Heaven เท่านั้น

ส่วนปัจจัยลุ้นวันนี้ จับตา 1) ผลกำไรกลุ่มแบงก์ไทย KKP TCAP จะส่งผลบวกต่อเนื่องต่อกลุ่มการเงิน หากออกมาเติบโตดีกว่าคาดการณ์เหมือน TISCO 2) กลุ่มการเงินสหรัฐฯ ทยอยประกาศงบฯ นำโดย JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo หากอิงสถิติย้อนหลังรายไตรมาส 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีโอกาสเกิด Surprise เฉลี่ย 4.2% 3) จีน จะรายงานตัวเลข GDP 2Q60F วันจันทร์ คาดเติบโตชะลอลงเหลือ 6.8%y-y (Vs 1Q60 +6.9%y-y) และชะลอตัวลงใน 2H60F (- กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ หากออกมาแย่กว่าคาดการณ์)

ทางเทคนิค ภาพระยะสั้นยังคงเป็นบวก แนวต้าน 1590/1600 จุด โดยมีจุด Stop Loss อยุ่ที่ 1568 จุด แนะนำ ถือรอขายแนวต้าน

ประเด็นสำคัญวันนี้

1) –สุกร&ไก่ : สหรัฐฯ กดดันไทยให้นำเข้าหมู ไก่เนื้อ แต่กลุ่มผุ้เลี้ยงหมูไก่ได้ยื่นหนังสือถึงรมว.พาณิชย์ ต้านนำเข้าจากสหรัฐฯ หวั่นกระทบความปลอดภัยอาหาร และทำลายเกษตรกรผู้เลี้ยงไทย (-GFPT CPF TFG)

2) +จีน: รายงานส่งออก มิ.ย. +11.3%y-y นำเข้า +17.2%y-y ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 4.277 หมื่นล้านดอลล์ และทำให้ยอดส่งออก 6 เดือนแรกปีนี้เติบโต 15%y-y
นำเข้า +25.77%y-y เกินดุลการค้า 1.88 แสนล้านดอลล์ -17.7%y-y (การนำเข้าของจีนที่สูงขึ้น ส่งผลบวกต่อกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์)

3) +DTAC รายงาน 2Q60 กำไรสุทธิ 742.89 ลบ. +426%y-y ดีกว่ามากเมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 200 ลบ. แต่ไม่มีการจ่ายปันผลระหว่างกาล

4) + WTI เพิ่ม 59 เซนต์ เป็น $46.08/บาร์เรล หลังสนง.พลังงานสากล IEA ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันปีนี้ 1 แสนบาร์เรล/วัน เป็น 1.4 ล้านบาร์เรล/วัน ปัจจัยลบคือ ความร่วมมือในการลดการผลิตของกลุ่มโอเปกเดือน มิ.ย. ต่ำสุดรอบ 6 เดือน ที่ 78% โดยผลิตเพิ่ม 3.4 แสนบาร์เรล/วัน (+กลุ่มพลังงาน PTTEP)

กลยุทธ์

           เก็งกำไรเมื่อราคาอ่อนตัว รอขายแนวต้าน 1590 จุด/หรือต่ำกว่า 1568 จุด

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค )

           หุ้นลุ้นงบ TCAP KKP MTLS SAWAD   หุ้นโมเมนตัมบวก SGF PTTEP PTTGC PTT   หุ้นเทคนิคที่บวกแรง THANA SGF LST PDI ASAP