IRPC ซื้อ, IVL ซื้อ,TU ซื้อ, SPRC ขาย, JAS
IRPC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 6.70 บาท
ใน 1Q 60 ถึงแม้ว่าจะมีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นตามแผน IRPC ยังคง รายงานผลประกอบการอยู่ในระดับ 2.4 พันล้านบาท อยู่ในระดับประมาณการของเรา เรายังคงยืนยันมุมมองเชิงบวกต่อ IRPC ใน 2Q 60 และยังคงเห็นความเป็นไปได้ที่ EBITDA จะเติบโตจากโครงการ Everest คำแนะนำ ซื้อ ด้วยมูลค่าพื้นฐาน 6.70 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
IVL ซื้อ ราคาพื้นฐาน 43.00 บาท
เมื่อวานนี้ IVL ได้รายงานผลประกอบการ 1Q 60 อยู่ในระดับ 4.4 พันล้านบาท โดยเป็น กำไรจากธุรกิจหลัก 3.3 พันล้านบาทอยู่ในระดับประมาณการของเรา เรายังคงมองเห็นแนวโน้มที่ดีของผลประกอบการต่อเนื่องใน 2Q 60 คำแนะนำ ซื้อ ด้วยมูลค่าพื้นฐาน 43.00 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
TU ซื้อ ราคาพื้นฐาน 24.50 บาท
TU รายงานผลประกอบการ 1Q 60 อยู่ในระดับ 1.4 พันล้านบาท เติบโต +19% yoy และ +63% qoq เป็นผลมาจากรายได้อื่นๆจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน Red Lobster อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นใน 1Q 60 ยังคงอ่อนแอเนื่องจากราคาของวัตถุดิบได้เพิ่มสูงขึ้น โดยราคาวัตถุดิบดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงใน 2Q 60 ทั้ง yoy และ qoq เนื่องจากมีฐานที่สูงในไตรมาสที่แล้ว เราคาดว่าผลประกอบการของ TU ในปี 60 นี้จะเติบโตมากกว่า +10% จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน Red Lobster และ การควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ คำแนะนำ ซื้อ ด้วยมูลค่าพื้นฐาน 24.50 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
SPRC ขาย ราคาพื้นฐาน 12.20 บาท
ถึงแม้ว่า SPRC จะมีผลประกอบการ 1Q 60 อยู่ในระดับ 2.9 พันล้านบาท เติบโต +71% yoy และ +4% qoq แต่เราได้ลดคำแนะนำ จาก “ถือ” เปลี่ยนเป็น “ขาย” เนื่องจากเราเชื่อว่า ราคาหุ้นอาจเกิดแรงขายทำกำไรหลังจากปรับตัวขึ้นมาในระดับ +8% ytd และ ภาพของผลประกอบการใน Q2 60 ยังคงไม่สดใสเนื่องจากมีปัญหาด้านเทคนิค ในส่วนงาน CDU คำแนะนำ ขาย ด้วยมูลค่าพื้นฐาน 12.20 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
JAS
JAS เผย Q1/60 กำไรพุ่ง 693 ลบ. จาก 84 ลบ. ในช่วงเดียวกันปีก่อน เหตุไม่มีค่าใช้จ่ายถูกริบเงินประกัน เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560 บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 1/60 มีกำไรสุทธิ 693.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 84.69 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 553 ล้านบาท เมื่อกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 255 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
