ซิกแซกขาขึ้น
ภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวขึ้นนำโดยกลุ่มพลังงานที่คาดว่างบปี 59 จะเติบโตขึ้น รวมถึงแรงซื้อกลุ่มสายการบินหลังคาดว่ากพท.จะออกใบรับรอง AOC ใหม่ได้ราวก.พ.-มี.ค. ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,578.82 จุด (+8.03 จุด) Vol. 6.2 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -831 ลบ. , TFEX Net +9,074 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้นตอบรับผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียน รวมถึง PMI ภาคการผลิตเดือนม.ค.ของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ 55.1
+ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นล่าสุด 53.2 US/Barrel หลังกลุ่มในและนอกโอเปกสามารถลดการผลิตน้ำมันลง 1.5 ล้านบาร์เรล/วัน ใกล้เคียงกับระดับ 1.8 ล้านบาร์เรล/วันที่ตกลงกันไว้
+/- ศาลฎีกาอังกฤษตัดสินนายกฯไม่สามารถใช้มาตรา 50 เพื่อเริ่มต้น Brexit โดยรัฐบาลต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนจะดำเนินการ
+/- ทิศทาง Fund Flow ต่างชาติเป็น Net Sell 2 วันราว 1.1 พันลบ. แต่แนวโน้มค่าเงินบาทยังแข็งค่าที่ 35.2 BATH/USD.
+ ครม.อนุมัติโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าภาคใต้ตอนล่างวงเงิน 3.54 หมื่นลบ.
** ตลท.เพิกถอนหุ้น TPC มีผล 30 ม.ค.,เทรดวันสุดท้าย 27 ม.ค.
** TPIPL เผยบ.ย่อยอยู่ระหว่างจัดเตรียม EIA โรงไฟฟ้าขยะ คาดส่งกกพ.พิจารณามี.ค.-เซ็น PAA ภายใน 290 วัน
ตลาดหุ้นไทยได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น , การ Brexit ของอังกฤษต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนดำเนินการ รวมถึงแรงหนุนจากการซื้อดักงบปี 2559 อย่างไรก็ตามความผันผวนของ Fund Flow ต่างชาติที่พลิกเป็น Net Sell 2 วันราว 1.1 พันลบ.เป็นแรงกดดัน ดังนั้นประเมินว่า SET จะซิกแซกขาขึ้นโดยมีแนวต้านที่ 1,585 - 1,590 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงและคาดว่างบ Q4/59 รวมถึงงบปี 59 จะมีกำไรเติบโตขึ้น
- CTW DEMCO ILINK SCI ครม.อนุมัติโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าภาคใต้ตอนล่างวงเงิน 3.54 หมื่นลบ.
- CPI UVAN VPO ราคาน้ำมันปาล์มพุ่งสูงสุดในรอบ 2 ปีล่าสุด 739 US/Tons
- STA TRUBB ราคายางพาราพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปีล่าสุด 307 Yen/Kg
- IVL ราคาฝ้ายพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ล่าสุด 73.6 US/Tons
- THAI BA AAV คาดกพท.ออกใบรับรอง AOC ใหม่ได้ราวก.พ.-มี.ค.
- กลุ่มที่คาดว่ากำไรปี 2559 เติบโต PTT IRPC PTTGC TOP BANPU WICE SYNEX ANAN ORI FSMART BCH BIG SMT KCE BEAUTY BJC
หุ้นแนะนำพิเศษ
SCN (ราคาปิด 9.20 บาท ราคาเหมาะสม 9.90 บาท)
• คาดกำไร 4Q59 ราว 87 ล้านบาท +22%QoQ และ+56%QoQ เนื่องจากมีการขยายธุรกิจสถานีจำหน่ายก๊าซธรรมชาติต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 7 สถานีและอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 2 สถานี
• สถานีก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรมแห่งที่ 2 ในจังหวัดสระบุรีคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานในไตรมาส 4/59 ซึ่งจะช่วยหนุนผลประกอบการ 4Q59 และปี 60 เพิ่มเติม
• ปี 60 คาดรายได้เติบโตต่อจากโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ 5 MW เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าที่ 5.66 บาท/หน่วย ตลอดอายุสัญญา 25 ปี
หุ้นมีข่าว
- TPIPL รับโรงไฟฟ้า 90 MW ติดปัญหา EIA และเกินเวลาเซ็น PPA กับกฟผ.,อยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์คาดส่งกกพ.พิจารณามี.ค.-เซ็น PAA ภายใน 290 วัน
- SCB (ราคาปิด 150.50 ซื้อ ราคาเหมาะสม 172) ธนาคารตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อปีนี้ 4-6% โดยจะรักษา NPL ให้ต่ำกว่า 3% ทิศทางการตั้งสำรองหนี้เสียในแต่ละไตรมาสของปีนี้น่าจะปรับตัวลดลงกว่าช่วง Q4/59 จากภาวะเศรษฐกิจปีนี้กลับมาดีขึ้นจากภาคการเกษตรฟื้นตัวจากแรงผลักดันเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่งผลให้หนี้เสียกลับมามีคุณภาพมากขึ้น ประกอบกับธนาคารตั้งสำรองฯไว้สูงถึง 70,000 ลบ. นอกจากนี้ธนาคารมีการจัดชั้นหนี้เสียไว้ส่วนหนึ่งทำให้การตั้งสำรองฯในปีนี้ลดลง เชื่อการทำกำไรของธนาคารปีนี้เพิ่มสูง
ความเห็น : ฝ่ายวิจัยมองว่า SCB เป็นแบงก์ใหญ่ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ช่วยให้เศรษฐกิจในปีนี้ฟื้นตัวต่อเนื่อง เป้าการเติบโตของสินเชื่อสูงกว่าสมมติฐาน 3% ของเรา ส่วน NPL น่าจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อยจากปี 59 ขณะที่สมมติฐานคชจ.สำรองหนี้สูงอยู่ที่ 2.9 หมื่นลบ.เทียบกับตัวเลขจริง 2.2 หมื่นลบ.ในปี 59 ทำให้ฝ่ายวิจัยมีแนวโน้มปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นจากที่คาดกำไรราว 4.9 หมื่นลบ. +4%
- SC (ราคาปิด 3.84 ถือ ราคาเหมาะสม 4 บาท) ในการเข้าร่วม Analyst Meeting ผู้บริหารเปิดเผยแผนธุรกิจปี 60 ตั้งเป้ารายได้ 14,800 ลบ.และเป้ายอดขาย presale 16,000 หมื่นลบ. โดยมีแผนเปิดโครงการใหม่รวม 17 โครงการมูลค่ารวม 2.7 หมื่นลบ. ไตรมาสแรกจะเปิดดำเนินการอาคารเอสซีทาวเวอร์อาคารสำนักงานให้เช่าแห่งใหม่ที่สร้างเสร็จแล้วและมียอดจองพื้นที่ครบ 100%
ความเห็น ฝ่ายวิจัยค่อนข้างกังวลกับยอดขายรอโอนที่จะรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้ค่อนข้างต่ำทำให้รายได้นี้พึ่งพาโครงการแนวราบเป็นหลัก แต่ยังเบาใจว่าโครงการแนวราบที่จะเปิดขายในปีนี้มีถึง 15 โครงการและเป็นบ้านสร้างเสร็จที่จะสามารถรับรู้รายได้ทันทีเมื่อโอน ทั้งนี้ ประมาณการรายได้ปี 60 ราว 1.24 หมื่นลบ.และคาดกำไรปี 59 ราว 2,056 ลบ. +8% และคาดกำไรปี 60 ราว 1,936 ลบ. คาด EPS ราว 0.49 บาท และคาดเงินปันผลราวหุ้นละ 0.20 บาทมี yield 5.2% อยู่ในระดับที่น่าสนใจ
- SELIC แย้มเป้ารายได้ปี 60 พุ่ง 2 หลัก จากปี 59 เหตุเศรษฐกิจเริ่มฟื้น-เพิ่มสินค้าใหม่-รุกทำตลาด CLMV หนุนโต ทุ่มงบลงทุน 60 ล้านบาท เพื่อใช้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) และปรับปรุงเครื่องจักร (ข่าวหุ้น)
- FC จะเพิ่มทุนไม่เกิน 587.79 ล้านหุ้น General Mandate ใช้รองรับการขยายธุรกิจ
- AP ตั้งเป้าปี 60 รายได้โต 10-15% ยอดขาย 2.6 หมื่นลบ.เปิดตัว 20 โครงการ 3.5 หมื่นลบ.เน้นแนวราบ
- BSM เผยกลุ่ม"ภาณุพัฒนพงศ์"เข้าถือหุ้น 8.85% หลังผถห.เดิมขายบางส่วน ยันไม่เปลี่ยนอำนาจควบคุม
- LIT ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการซื้อขายรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ มูลค่า 135 ลบ.
- BCH จะตั้งบ.ย่อยใหม่ถือหุ้น 76% ในลาว จดทะเบียนภายใน Q2/60 รองรับทำธุรกิจโรงพยาบาล
- CHOW แบงก์ชาติต่อสายถึง "เอ็กซิมแบงก์" เบรกปล่อยกู้ "เชาว์ สตีล อินดัสทรี้" หรือ CHOW เพื่อใช้หนี้ตั๋วบี/อี ด้านผู้บริหารเอ็กซิมแบงก์ยันวงเงินกู้ 3,300 ล้านบาทไม่เกี่ยวกับบี/อี ทั้งทางตรงและอ้อมแน่นอน เผยกำลังงงกับผู้บริหาร CHOW เข้าใจอะไรผิดหรือไม่ ย้ำวงเงินกู้สำหรับโซลาร์ฟาร์ม ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น (ข่าวหุ้น)
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +112.86 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 19,912.71 จุด พุ่งขึ้น 112.86 จุด หรือ +0.57% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,600.96 จุด เพิ่มขึ้น 48.02 จุด หรือ +0.86% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,280.07 จุด เพิ่มขึ้น 14.87 จุด หรือ +0.66% รับผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงยอดขายบ้านมือสองตลอดปี 2559 ที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนม.ค.ที่ปรับตัวสูงขึ้น
ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.43 USD/Barrel
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค.เพิ่มขึ้น 43 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 53.18 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับข่าวการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) ในวันนี้
