BDMS ซื้อ, CPF ซื้อ, CPALL ซื้อ, CENTEL ซื้อ
BDMS ซื้อ ราคาพื้นฐาน 31.20 บาท
BDMS : บริษัทรายงานกำไรปกติไตรมาส 3/59 ออกมาน่าประทับใจที่ 2,183 ล้านบาท (+17% yoy) ซึ่งออกมาใกล้เคียงกับที่เราและตลาดคาดไว้ ปัจจัยสนับสนุนมาจากจำนวนผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้น 14% และ 10% ตามลำดับ พร้อมทั้งมี Intensity case (การรักษาผู้ป่วยอาการหนัก) ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ EBITDA margin สามารถยืนได้ที่ระดับ 20% จากการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 31.20 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
CPF ซื้อ ราคาพื้นฐาน 37.00 บาท
CPF : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/59 เติบโต 45% yoy และ 29% qoq ที่ 5,184 ล้านบาท ทางด้านยอดขายเติบโตได้ทั้ง yoy และ qoq จากฟื้นตัวของธุรกิจกุ้งและมีการส่งออกไก่มากขึ้น เรามองว่ากำไรสุทธิในไตรมาส 4/59 มีแนวโน้มอ่อนตัว qoq จากปัจจัยฤดูกาล คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 37.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
CPALL ซื้อ ราคาพื้นฐาน 72.00 บาท
CPALL : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/59 ที่ 4,115 ล้านบาท (+26% yoy) ซึ่งออกมาใกล้เคียงกับที่เราคาดการณ์ไว้ จาก Same-Store-Sales Growth ที่ 4.4% และมีการขยายสาขาเพิ่มเติม 160 แห่ง ทำให้ปัจจุบัน CPALL มีสาขาของร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 9,411 แห่ง เรายังคงมุมมองเชิงบวกจากการที่การบริโภคมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นในอนาคต คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 72.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
CENTEL ซื้อ ราคาพื้นฐาน 47.50 บาท
CENTEL : บริษัทรายงานกำไรปกติไตรมาส 3/59 ที่ 355 ล้านบาท (+21% yoy, ทรงตัว qoq) ซึ่งออกมามากกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ 6% จากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ต่ำกว่าคาด โดยรวมแล้วผลประกอบการโรงแรมในไตรมาสนี้ออกมาน่าประทับใจจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ RevPar ของกลุ่มเติบโตได้ 6% yoy ขณะที่รายได้ธุรกิจร้ายอาหารออกมาเติบโตได้ 6% yoy จากการขยายสาขาต่อเนื่องและ Same-Store-Sales Growth ที่ 0.1% คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 47.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
