BCP ซื้อ, EGCO ถือ, ESSO ซื้อ, GPSC ซื้อ
BCP ซื้อ ราคาพื้นฐาน 40.00 บาท
BCP : เราคาดบริษัทจะรายงานกำไรปกติในไตรมาส 3/59 ลดลง 45% yoy และ 34% qoq ที่ 1,020 ล้านบาท กดดันจากค่าการกลั่น (GRM) และผลการดำเนินงานจากธุรกิจ Biodiesel ที่ลดลง อย่างไรก็ตามเรามองว่าผลการดำเนินงานไตรมาว 4/59 จะปรับตัวดีขึ้น qoq จาก GRM ที่ดีขึ้น และเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจปั้มแก๊ส คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 40.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
EGCO ถือ ราคาพื้นฐาน 220.00 บาท
EGCO : เราคาดกำไรปกติไตรมาส 3/59 ที่ 2,742 ล้านบาท (+60% yoy, +19% qoq) สนับสนุนจากโรงไฟฟ้าขนอม โครงการโซลาร์ฟาร์ม และการเพิ่มขึ้นของราคาขายไฟ (tariff) ของโครงการ Geothermal power เรามองว่าผลประกอบการปี 2017 จะปรับตัวดขึ้นต่อเนื่องเพียงเล็กน้อย ขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบันให้ Upside ค่อนข้างจำกัด เราจึงคงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 220.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
ESSO ซื้อ Consensus 8.45 บาท
ESSO : นายยอดพงศ์ สุตธรรม กรรมการและผู้จัดการการตลาดค้าปลีก การตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง ESSO เผยว่าสำหรับทิศทางผลการดำเนินงานงวดปี 59 บริษัทมั่นใจจะมีปริมาณขายน้ำมันผ่านสถานีบริการน้ำมันอยู่ที่ระดับ 3,000 ล้านลิตร หรือโต 5 % จากงวดปี 58 แม้ไตรมาส 3/59 ปริมาณขายจะปรับตัวลงเล็กน้อยจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่น แต่บริษัทคาดว่าในไตรมาส 4/59 บริษัทจะกลับมามีปริมาณขายที่แข็งแกร่งอีกครั้งเนื่องจากเป็นช่วง High Season ของธุรกิจน้ำมัน คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 8.46 บาท (ข่าวหุ้น)
GPSC ซื้อ Consensus 37.00 บาท
GPSC : ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/59 บริษัทมีกำไรสุทธิ 724 ลบ. (+28% y-y) และมีรายได้ 5,176 ลบ. (+12% y-y) สำหรับไตรมาส 4/59 จะมีความคืบหน้าในการดำเนงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมจำกัด (CHPP) โดย GPSC ถือหุ้นอยู่ 100% ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ขายไฟฟ้าภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี จำกัด กำลังการผลิต 5MW โดยคาดว่าจะจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในปลายเดือน ธ.ค.59 ตามเวลาที่ภาครัฐกำหนด คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 37.00 บาท (ข่าวหุ้น)
