BH ซื้อ, LPN ถือ, SCI ซื้อ, VGI ถือ
BH ซื้อ ราคาพื้นฐาน 210.00 บาท
BH : เราคาดว่าการเติบโขของผู้ป่วยชาวไทยในครึ่งปีหลังจะช่วยให้ BH สามารถมีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนแนวโมผลประกอบการในปี 2560 คาดจะได้รับประโยชน์จากผู้ป่วยโซน AEC อาทิ เช่น พม่า และ กัมพูชา ซึ่งจะช่วยชดเชยปัจจัยลบบางส่วนจากผู้ป่วยจาก Middle East ที่ลดลง สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/59 ออกมาอยู่ที่ 965 ล้านบาท (+16% yoy) ซึ่งมากกว่าตลาดคาด 10%จากผู้ป่วยชาวไทบและอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 210.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
LPN ถือ ราคาพื้นฐาน 11.00 บาท
LPN : บริษัทฯ รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/59 ที่ 310 ล้านบาท (-69% yoy, -65% qoq) เนื่องจากไม่มีโครงการแนวดิ่งสร้างเสร็จในไตรมาสนี้ ขณะที่ Backlog อยู่ในระดับที่ต่ำซึ่งเรามองว่าปัจจัยนี้จะกดดันรายได้ต่อในปี 2560 อย่างไรก็ตาม LPN ยังคงเป็นหุ้นให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงราว 6-8% ในช่วง 2559-61 คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 11.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
SCI ซื้อ Consensus 11.82 บาท
SCI : ลุ้นคว้า 3 งานเสาไฟฟ้าแรงสูงมูลค่า 1.3 พัน ลบ. คาดแนวโน้มผลการดำเนินงาน 3/59 จะพลิกกลับมาเป็นบวกโดยมาจากการรับรู้รายได้งานรับเหมาจากสปป.ลาว งานโทรคมนาคม และงานเสาไฟฟ้าแรงสูง และผลการดำเนินงาน 4/59 จะดีกว่าไตรมาสก่อน ดังนั้นภาพรวมในช่วง 2H59 จะดีกว่า 1H59 ขณะเดียวกันในปี 60 บริษัทคาดว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าปีนี้จากการรับรู้รายได้งานที่เพิ่มเข้ามา คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 11.82 บาท (ข่าวหุ้น)
VGI ถือ Consensus 5.19 บาท
VGI : คว้าสิทธิสัมปทานทำสื่อโฆษณาในมาเลเซีย ดันรายได้ปี 59/60 โต 40-50% หลังครึ่งปีแรกโกยรายได้ 1,262 ลบ. นอกจากนี้คาดแผนงานในช่วงครึ่งหลังของปี 59/60 (ต.ค.59-มี.ค.60) บริษัทจะผลักดันภาพรวมผลประกอบการให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากการเข้าซื้อหุ้น 90% ใน BSS และ BSSH ซึ่งเป็นผู้ให้บริการธุรกิจ e-wallet ผ่านการให้บริการ Rabbit Line Play รวมถึง Rabbit Card คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 5.19 บาท (ข่าวหุ้น)
