ทดสอบแนวรับ

สรุปภาวะตลาดวันทำการก่อนหน้า

ตลาดหุ้นไทยปิดลบ ตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค แต่ดีกว่าภูมิภาคที่ดิ่งลงแรงกว่า 1% ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่เปิดทรงตัว หลังร่วงต่อเนื่องหลายวัน นักลงทุนยังกังวลต่อประเด็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขณะที่ผลประชุมเฟดวานนี้ ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยเดือนธ.ค.(ตามคาด)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวรับ 1494/1488/1482 จุด แรงขายจะเพิ่มขึ้นหากดัชนีฯ หลุดแนวรับจิตวิทยา1480 จุด (แนวรับหลักจะลงไปที่ 1450 จุด) ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1508 จุด ปัจจัยภายนอกยังคงเป็นตัวถ่วง โดยเฉพาะประเด็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ และการดิ่งลงของราคาน้ำมันดิบสู่ระดับต่ำสุดรอบ 1 เดือน อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้แรงลบเริ่มชะลอลงหลังร่วงแรงหลายวันติด ขณะที่โพลล์จากหลายสำนักยังบ่งชี้ นางฮิลลารีมีคะแนนนำ แม้คะแนนความนิยมของทรัมป์จะตีตื้นขึ้นมาในระยะหลัง โดยมูดี้ส์ อนาลิติกส์ เปิดเผยแบบจำลองว่านาง ฮิลลารีจะชนะเลือกตั้ง ซึ่งตรงกับมุมมองของเรา และคาดว่าสินทรัพย์เสี่ยงจะฟื้นตัวกลับได้

ด้านสัญญาณทางเทคนิค ระยะสั้นยังอยู่ในช่วงพักตัว โดยคาดยังแกว่งตัวผันผวนในกรอบ 1480-1518 จุด

ประเด็นสำคัญวันนี้

1) – ราคาน้ำมันดิ่งลงแรง โดย WTI-2.9% ปิดที่ 45.34 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจาก EIA เผยสต๊อคน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้น 14.4 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 482.6 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่แล้ว (สูงกว่ามากเทียบตลาดคาด เพิ่ม 1 ล้านบาร์เรล)

2) +/- เฟดมีมติด้วยคะแนนเสียง 8-2 ในการประชุมเมื่อวานนี้ ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ในช่วง 0.25-0.50% และได้ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้

3) +/– ADP เผยการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 147,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 166,000 ตำแหน่ง แต่ได้ทบทวนตัวเลขเดือน ก.ย. ขึ้นเป็น 202,000 ตำแหน่ง จากเดิมที่ระดับ 154,000 ตำแหน่ง

4) + มาร์กิต เผย PMI ภาคการผลิตยูโรโซน ต.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 53.5 สูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี จากระดับ 52.6 ในเดือน ก.ย. และสูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ 53.3

5) + มูดี้ส์ อนาลิติกส์ เปิดเผยว่า แบบจำลองการคาดการณ์ระบุว่า นางฮิลลารี คลินตัน ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครต จะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งในวันที่ 8 พ.ย. (ดูรายละเอียดในเล่ม)

กลยุทธ์

        เลือกเก็งกำไรรายตัว / กำหนดจุดขายทำกำไรหากดัชนีฯ < 1478 จุด

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy)

        หุ้นคาดประกาศงบดี YoY ได้แก่ AAV GFPT IVL TPCH BCP TFG