ซิกแซกขาขึ้น
SET วันก่อนปรับตัวขึ้นตอบรับราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นยืนเหนือ 50 US/Barrel รวมถึงแรงซื้อดักผลประกอบการ Q3/59 ของบริษัทฯที่ทยอยประกาศจนถึงกลางเดือนพ.ย. หนุนให้ SET ปิดที่ 1,500.37 จุด (+7.64 จุด) Vol. 4.8 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -547 ลบ.,TFEX Net -1,606 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้นตอบรับตัวเลข PMI เดือนต.ค. ดีดตัวขึ้น MoM สู่ 53.2 (สูงกว่าคาด) รวมถึงข่าวผลประกอบการและข่าวควบรวมกิจการ
+ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการของยูโรโซนเดือนต.ค. สูงสุดในรอบ 10 เดือน อยู่ที่ 53.7 เพิ่มขึ้นจาก 52.6
- ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงล่าสุด 50.6 US/Barrel หลังอิรักไม่ต้องการเข้าร่วมในข้อตกลงลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปก
- FED สาขานิวยอร์ก ปรับลดคาดการณ์ GDP สหรัฐ Q3/59 เหลือ 2.22% (เดิม 2.30%) และ Q4/59 เหลือ 1.40% (เดิม 1.56%) หลังตัวเลขกิจรรมทางธุรกิจที่ซบเซาในเดือนต.ค. และตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเดือนก.ย.ที่ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบปีครึ่ง
- เงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยล่าสุด 35.1 Bath/USD กระทบต่อ Fund Flow
** 28-29 ต.ค. การประชุมกลุ่มโอเปก และประเทศนอกกลุ่มโอเปก
** 1- 2 พ.ย. การประชุมนโยบาการเงิน BOJ และ FOMC
** 8 พ.ย. การเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ โพลล์ล่าสุดนางฮิลลารี คลินตัน ยังมีคะแนนนำ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ 52% ต่อ 39%
ภาวะตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยบวกจากตัวเลข PMI ของทางฝั่งสหรัฐฯและยุโรปดีดตัวขึ้น ส่งผลให้ตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐดีดตัวขึ้น อย่างไรก็ตามเงินบาทที่อ่อนค่าลงอาจกระทบต่อ Fund Flow ในช่วงนี้ซึ่งจะทำให้ดัชนีมีความผันผวน ดังนั้นประเมินว่า SET จะซิกแซกขาขึ้นโดยมีเป้าหมายการดีดตัวที่ 1,520 จุด
กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเก็งกำไรแบบ Selective Buy
- หุ้นที่คาดว่างบ Q3/59 จะเติบโตขึ้น BJC KCE CPALL SPALI ANAN BEAUTY GFPT FSMART TPCH WICE ACAP
- BANPU ราคาถ่านหินขึ้นทำ High ในรอบ 4 ปี ล่าสุด 96.3 US/Ton
- GENCO SUPER CWT WHA GLOW SCC BWG PSTC ชิงดำไฟฟ้าขยะอุตฯ 50 MW จับตา "กกพ." ประกาศผล 28 ต.ค. (ข่าวหุ้น)
- WIIK ได้รับสัญญาออกแบบก่อสร้าง-เดินระบบผลิตน้ำประปาให้นิคมฯเวลโกรว์ มูลค่า 1,000 ล้านบาท เป็นเวลา 20 ปี
หุ้นแนะนำพิเศษ
SMT ราคาปิด 6.70 บาท ราคา Consensus สูงสุด 8.25 บาท
- Consensus คาดปี 2559 Turnaround พลิกมีกำไรราว 200 ลบ. จากสินค้า Value added (margin สูง) โดยเฉพาะ IC Packaging / Wafer dicing ที่เติบโตสูงมาก
- เตรียมเซ็นเป็นตัวแทนขาย Solar Panel ให้บ.ใหญ่ในอเมริกา โดยโรงงานผลิต Solar Panel Generation 3 กำลังการผลิตที่ 40 เมกะวัตต์ (MW) คาดว่าจะเสร็จเดือนต.ค. และเริ่มเดิมเครื่องในเดือนพ.ย. ซึ่งจะรับรู้รายได้ไปอีก 3 ปีข้างหน้า (ทั้งนี้บริษัทมีเป้าขยายถึง 200 MW)
- บริษัทเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มในปี 2560 อีก 30-40% ในกลุ่มสินค้าประเภท high margin เช่น IC Packaging / Wafer dicing
หุ้นมีข่าว
- BEM (ราคาปิด 7.65 บาท ราคาเหมะสม 7.7 บาท) รฟม.เตรียมขอขยายเวลาเจรจา BEM เดินรถสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายออกไปอีก 30 วัน โดยขีดเส้นการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือน ต.ค.นี้
- BAY (ราคาปิด 36.25 บาท ราคาเหมาะสม consensus เฉลี่ย 42 บาท) แจ้งกำไรสุทธิ 3Q59 เท่ากับ 5,829 ลบ.+20% 9M59 มีกำไรสุทธิ 16,248 ลบ. +20%YoY สินเชื่อปลายก.ย. 59 เติบโต 7.7%YTD หากไม่รวมสินเชื่อ HKL ซึ่งเป็นกิจการไมโครไฟแนนซ์ในกัมพูชาที่เพิ่งซื้อในเดือนก.ย. สินเชื่อเติบโต 6.6%YTD ผู้บริหารประกาศปรับเพิ่มเป้าสินเชื่อปีนี้เป็นโต 8-9% จากเดิมคาด 5-6% หลังมองช่วงที่เหลือของปีศก.ยังโตได้ ด้านคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้นต่อเนื่องโดยมี NPL ลดลงทำให้ %NPL ลดเหลือ 2.1% จาก 2.2% ณ ปลาย Q2/59
ความเห็น : กำไร 9M59 คิดเป็น 79% ของประมาณการทั้งปี 59 ที่ราว 2.05 หมื่นล้านบาท ฝ่ายวิจัยมีแนวโน้มคงประมาณการตามเดิม
- HMPRO (ราคาปิด 10.10 บาท ราคาเหมาะสม consensus เฉลี่ย 11.60 บาท) แจ้งกำไร 3Q59 เท่ากับ 948 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% กำไร 9M59 เท่ากับ2,805 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 19% เนื่องจากเปิดสาขาใหม่โฮมโปร 1 แห่งที่ชลบุรี-บางเสร่และเมกาโฮม 1 แห่งที่หาดใหญ่
- VNT แจงเกิดอุบัติเหตุที่หน่วยผลิตคลอโรไวนิลส์ ในมาบตาพุดเมื่อวันอาทิตย์ ไม่กระทบกระบวนการผลิตสินค้าหลัก
- CWT จะใช้เงินราว 134 ลบ.ซื้อที่ดิน-หุ้นบ.ก่อสร้างโรงไฟฟ้า-หุ้น ARE รองรับซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวลทับสะแกในอนาคต
- THCOM รับข่าวดีลงนามสัญญาจัดซื้อดาวเทียมมูลค่า 7,280 ล้านบาท ลั่นมีลูกค้าพร้อมใช้บริการแล้ว เตรียมเปิดให้บริการช่วงปลายปี 62
- BBL ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น RS จากตระกูลเชษฐโชติศักดิ์ จำนวน 49 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.85% ราคา 7 บาท/หุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 343 ล้านบาท ชี้ธุรกิจมีศักยภาพ พร้อมพื้นฐานทางการเงินแข็งแกร่ง
- SCI มั่นใจปีนี้มีกำไรสุทธิแม้ H1/59 ขาดทุน หลังงานสายส่ง-สถานีไฟฟ้าในลาวหนุน,ปี 60 โตต่อเนื่องหลังงานทยอยออกมา
- TVO เผยแม้ผลผลิตถั่วเหลืองเพิ่ม แต่ราคายังไม่ลง มั่นใจปีนี้กำไรสูงกว่าปีก่อน
- JWD เผยอยู่ระหว่างศึกษาขั้นตอนการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน NCL-ยังไม่มีการทำข้อตกลงใดๆ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +77.32 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,223.03 จุด เพิ่มขึ้น 77.32 จุด หรือ 0.43% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,309.83 จุด เพิ่มขึ้น 52.43 จุด หรือ 1.00% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,151.33 จุด เพิ่มขึ้น 10.17 จุด หรือ 0.47% เนื่องจากตัวเลขผลประกอบการที่สดใสของบริษัทต่างๆ รวมทั้งข่าวการประกาศการควบรวมกิจการ
ตลาดน้ำมัน NYMEX -0.33 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ปรับตัวลดลง 33 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 50.52 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากอิรักแสดงเจตจำนงว่าไม่ต้องการเข้าร่วมในข้อตกลงลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปก
ส่องหุ้น
- SOLAR แนวรับ 3.76-3.64 บาท แนวต้าน 3.96 , 4.30 บาท
- ระดับราคาดีดกลับขึ้นมาทำ New high หลังจากปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องมากกว่า 7 วัน และปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันได้ประกอบกับมีวอลุ่มเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ MACD กำลังจะผ่านขึ้นยืนเหนือศูนย์อีกครั้ง หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ เส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวที่ 3.76 บาทซะก่อน หรือเต็มที่ไม่หลุด 3.64 บาท ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นต่อได้แถวๆ 3.96 บาทและ 4.30 บาทต่อไป
- KAMART แนวรับ 12.90-12.60 บาท แนวต้าน 13.30-13.40 , 14.00 บาท
- ระดับราคาดีดกลับขึ้นมาทำ New high หลังจากปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องมากกว่า 7 วัน และปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 และ 25 วันได้ประกอบกับมีวอลุ่มเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ MACD ผ่านขึ้นยืนเหนือศูนย์แล้ว หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 12.90-12.60 บาทซะก่อน ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นต่อได้แถวๆ 13.30-13.40 บาทและ 14.00 บาทต่อไป
- STPI แนวรับ 9.15-9.10 บาท แนวต้าน 9.35-9.45 , 9.60-9.75 บาท
- ระดับราคาดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบสัปดาห์ได้อีกครั้ง หลังจากไม่หลุดลงไปปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน และมีวอลุ่มซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นมาก และ MACD ที่ยืนเหนือศูนย์ได้ต่อเนื่อง หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันแถวๆ 9.15-9.10 บาทซะก่อน จึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นต่อได้ที่จุดสูงสุดเดิมในรอบ 2 สัปดาห์แถวๆ 9.35-9.45 บาทและ 9.60-9.75 บาทต่อไป
