“อินโดรามา”ออกหุ้นกู้ วงเงิน 5 พันล้าน อายุ 5-15 ปี ชูดอกเบี้ย 2.88-4.39% ขายรายใหญ่ 17-19 ต.ค.นี้
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ IVL ออกหุ้นกู้ 4 ชุด อายุ 5-15 ปี วงเงินรวม 5 พันล้านบาท ดอกเบี้ย 2.88-4.39% เสนอขายแก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว โดยกำนดเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 17-19 ต.ค. 2559
ทั้งนี้แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 300,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท วงเงินรวม 300 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2564 ดอกเบี้ยคงที่ 2.88% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 200,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท วงเงินรวม 200 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2569 ดอกเบี้ยคงที่ 3.68% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 2.2 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท วงเงินรวม 2.2 พันล้านบาท อายุ 12ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2571 ดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน หุ้นกู้ชุดที่ 4 จำนวน 2.3 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท วงเงินรวม 2.3 พันล้านบาท อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2574 ดอกเบี้ยคงที่ 4.39% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ทั้งนี้ ทริส เรทติ้ง จำกัด ให้อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวที่ระดับ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เมื่อวันที่ 29 ก.ย.59 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
