SCC ซื้อ, IRPC ซื้อ, IVL ซื้อ, GUNKUL ซื้อ, SCN ซื้อ, DTAC ถือ
กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี : หลักจากที่เราได้ทำการทบทวนสมมุติฐานของค่าการกลั่นและราคา Brent crude ใหม่อีกครั้ง ทำให้เราได้ปรับลดคำแนะนำ SPRC และ TOP เป็น ถือ อย่างไรก็ตามเรายังคงน้ำหนักของกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี มากกว่าตลาด และมองว่าหุ้นจำพวก Downstream ยังคงน่าสนใจ อาทิเช่น SCC, IRPC, และ IVL ปัจจุบันเราเลือก IVL เป็น Top-pick ของกลุ่ม เนื่องจากราคาหุ้นปรับตัวลงมาแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิยังคงแข็งแกร่ง (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
SCC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 645.00 บาท
IRPC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 6.70 บาท
IVL ซื้อ ราคาพื้นฐาน 40.00 บาท
GUNKUL ซื้อ Consensus 5.90 บาท
GUNKUL : ผู้บริหารเปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการปี 2559 ของบริษัทยังคงเป้าหมายรายได้ที่ระดับ 5,800 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 30% yoy แม้ว่าปีนี้จะมีรายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทนเพิ่มเข้ามา แต่รายได้งานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า (EPC) ต่ำกว่าเป้าที่วางไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะพยายามรักษาระดับกำไรสุทธิให้ใกล้เคียงกับปีก่อน ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทตั้งเป้าจะมีสัญญาซื้อขายไฟ (PPA) รวม 500 MW จากปัจจุบันที่มีอยู่ราว 403 MW ซึ่งจะส่งผลให้ปี 61 จะมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทนประมาณ 70-80% ของรายได้รวม (ข่าวหุ้น)
SCN ซื้อ Consensus 8.60 บาท
SCN : ผู้บริหารเปิดเผยว่า บริษัทได้เซ็นสัญญากับบริษัท อีโค่โอเรียนท์ จำกัด จากประเทศฮ่องกง เพื่อรับสิทธิสัมปทานการซื้อก๊าซธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการขุดเจาะน้ำมัน (Associated Gas) จากหลุมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งบริษัทตั้งเป้าจะมีรายได้จากการร่วมมือกับพันธมิตรจากฮ่องกงปีละ 110 ล้านบาท โดยจะเริ่มรับรู้รายได้ภายในปี 2560 และในอนาคตยังมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตจากหลุมก๊าซอีก 3 เท่า (ข่าวหุ้น)
DTAC ถือ ราคาพื้นฐาน 29.10 บาท
DTAC : ผู้บริหารเปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าภายในสิ้นปี 2559 จะมีลูกค้าในกลุ่ม Blue Member ครบ 2.5 แสนราย จากปัจจุบันที่มีลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวอยู่ประมาณ 2.3 แสนราย โดยในปี 59 บริษัทได้มีการแบ่งงบประมาณในการใช้บริการสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าไว้ประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นไปที่การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่หลากหลายภายใต้ 4 แกนหลัก คือ Blue Device ส่วนลดอุปกรณ์ต่างๆ, Blue Access ในการเข้าถึงบริการได้รวดเร็วมากขึ้น, Blue Care บริการเสริมที่ใส่ใจลูกค้าตลอด 24 ชม. และ Blue Life Style ที่ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ (ข่าวหุ้น)
