‘สิงห์เอสเตท’ เทคโอเวอร์ไดอิกรุ๊ป

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน) S แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่สำคัญอนุมัติการลงทุนใน บริษัท ไดอิ กรุ๊ป (DAII) อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ กรุ๊ป จำนวนไม่เกิน 678.99  ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 5 บาท หรือคิดเป็นไม่น้อยกว่า 55.63% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของไดอิ กรุ๊ป รวมมูลค่ารายการได้มาไม่เกิน 3,395 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทจะจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ (เนอวานา) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 4,481,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น 51% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของเนอวานา มูลค่ารายการไม่เกิน 2,142 ล้านบาท และที่ดินจำนวน 2 แปลง มูลค่ารายการ 1,253 ล้านบาท รวมมูลค่ารายการจำหน่ายไปไม่เกิน 3,395 ล้านบาท ให้แก่ไดอิ กรุ๊ป เพื่อแลกเปลี่ยนกับเพิ่มทุนของไดอิ กรุ๊ป ในลักษณะการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

อนึ่ง ในบันทึกข้อตกลง บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในไดอิ กรุ๊ป ตกลงว่าจะไม่จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นที่เหลือในไดอิ กรุ๊ป ออกไปเป็นเวลา 30 เดือน ภายหลังการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการลงทุนในไดอิ กรุ๊ป ทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะเหลือหุ้นอยู่ประมาณ 2.74% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของไดอิ กรุ๊ป ในช่วงเริ่มต้นที่บริษัทเข้าลงทุน

และเนื่องจากหลังการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว จะทำให้บริษัท สิงห์ เอสเตท ถือหุ้นในไดอิ กรุ๊ป จำนวนไม่เกิน 678.99 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่า 55.63% กำหนดให้มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ บริษัทจึงมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ กรุ๊ป ตามหลักเกณฑ์ของการได้หุ้นของกิจการจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Mandatory Tender Offer: MTO) จำนวนทั้งหมดไม่เกิน 541.60 ล้านหุ้น ในราคาเสนอซื้อ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนกรณีของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ รวมมูลค่ารายการไม่เกิน 2.7 พันล้านบาท

ภายหลังจากการเข้าทำรายการ บริษัทมีการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเพื่อแบ่งแยกขอบข่ายกัน เพื่อป้องกันประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทจะดำเนินธุรกิจ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย เน้นลูกค้าระดับ Luxury และระดับ Super Luxury, ธุรกิจโรงแรม และ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า ส่วนไดอิ กรุ๊ป จะดำเนินธุรกิจ 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย เน้นมลูกค้าระดับต่ากว่า Luxury และ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งจะไม่แข่งขันกันในการจัดซื้อที่ดิน