เบอร์ลี่ยุคเกอร์ฉวยจังหวะดอกเบี้ยต่ำออกหุ้นกู้ 5.4 หมื่นล้าน ขายสถาบัน 2.5 ก.ย. ชูดอกเบี้ย 2.34-3.80% นำเงินคืนหนี้-ทุนหมุนเวียน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ หรือ BJC รายการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 54,000 ล้านบาทจำนวน 4 ชุด แบ่งเป็น ชุดที่ 1 ไม่เกิน 22,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 2.34% ต่อปี ชุดที่ 2 เสนอขาย 9,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 2.69% ต่อปี ชุดที่ 3 เสนอขาย 3,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 3.07% ต่อปี และ ชุดที่ 4 จำนวน 20,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี
หุ้นกู้ดังกล่าว บริษัททริส เรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยุ่ที่ A + แนวโน้ม คงที่ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อระหว่างวันที่ 2-5 ก.ย.59 ผ่านธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย และ ไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
วัตถุประสงค์เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้"ปปล่อยกู้ให้แก่บริษัทในเครือ เพื่อให้นำเงินนี้ไปชำระคืนหนี้เดิม โดยหากมีเงินเหลือจากการปล่อยกู้ บริษัทสามารถนำเงินที่เหลือไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้แก่ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการลงทุน ชำระหนี้เดิม และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท
ด้าน น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร แจ้งว่า บริษัทเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่ารวม 500 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 2.41% ต่อปี โดยจะออกหุ้นกู้ วันที่ 1 ก.ย. 2559 เพื่อนำเงินไว้เตรียมความพร้อมด้านเงินทุนหมุนเวียน รองรับการปล่อยสินเชื่อในตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559
การเตรียมความพร้อมด้านเงินทุน นอกจากรองรับการขยายตัวของสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศที่ฟื้นตัวขึ้นแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับการปรับเป้าหมายการเจริญเติบโตจากเดิมที่ฐิติกรเคยคาดการณ์ไว้ที่ 5% มาเป็น 10% และส่วนหนึ่งยังรองรับการขยายตัวในตลาดต่างประเทศอีกด้วย หลังจากที่บริษัทที่ได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งกัมพูชาและลาว
