AP ซื้อ, ROBINS ซื้อ, TRUE, IRPC
AP ซื้อ ราคาพื้นฐาน 9.00 บาท
AP : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/59 ที่ 526 ล้านบาท (+18% yoy, +16% qoq) ซึ่งกำไรในครึ่งปีแรกคิดเป็นเพียง 33% ของประมาณการทั้งปีของเรา เราคาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาส 3/59 จะเริ่มเห็นพัฒนาการในทางที่ดีจากโครงการแนวราบ และเติบโตแข็งแกร่งที่สุดในไตรมาส 4/59 จากการรับรู้รายได้ 7 คอนโดใหม่ คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 9.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
ROBINS ซื้อ ราคาพื้นฐาน 80.00 บาท
ROBINS : กำไรสุทธิในไตรมาส 2/59 ของบริษัทเติบโต 38% yoy อยู่ที่ 609 ล้านบาท ซึ่งออกมามากกว่าที่เราคาด 7% ปัจจัยบวกมาจาก Operating margin ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เรามองว่าผลประกอบการในครึ่งปีหลังคงมีโมเมนตัมเชิงบวกต่อเนื่องจากภาวะภัยแล้งที่เริ่มหมดไปและราคาพืชผลทางการเกษตรส่งสัญญาณฟื้นตัว เราปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 80.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
TRUE ราคาพื้นฐาน 5.80 บาท
TRUE : บริษัทรายงานขาดทุนสุทธิที่ 371 ล้านบาท ซึ่งออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด สาเหตุหลักมาจากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่มี market share เพิ่มขึ้น เรามองว่ากำไรปกติจะยังขาดทุนต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง และปัจจัยบวกได้สะท้อนไปในราคาหุ้นแล้ว คงคำแนะนำ ขาย ด้วยราคาพื้นฐานที่ 5.80 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
IRPC ราคาพื้นฐาน 6.80 บาท
IRPC : หลังจากเข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์ เรายังคงมั่นใจต่อผลประกอบการในปี 2559 แฃะคาดว่าผลประกอบการจะดีขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสครึ่งปีหลังของปีนี้ จากโครงการ UHV และ Everest Program นอกจากนี้เรามองว่า GIM ในไตรมาส 3/59จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ราว US$12/bbl ซึ่งน่าจะออกมาดีกว่าตลาดค่าด คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 6.80 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
