SPALI ถือ, SAT ถือ, WHA ซื้อ, PYLON ซื้อ
SPALI ถือ ราคาพื้นฐาน 25.50 บาท
SPALI : เราคาดว่าบริษัทจะรายงาน Presale ในงวดครึ่งปีแรกที่ราว 10.7 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 26% yoy ดังนั้นเราจึงปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 59-60 ขึ้น 5.9% และ 5.7% ตามลำดับเพื่อสะท้อนโครงการแนวราบที่ดีกว่าคาด อย่างไรก็ตามเรามองว่าผลประกอบการในครึ่งปีหลังอาจแผ่วลงกว่าครึ่งปีแรกจากรายได้คอนโดที่รับรู้ไปเยอะแล้วในครึ่งปีแรก คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 25.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
SAT ถือ ราคาพื้นฐาน 14.20 บาท
SAT : ผู้บริหารเปิดเผยว่า จากกรณีการเลิกจ้างแบบเหมาช่วงของ Toyota คาดจะส่งผลกระทบด้านยอดการผลิตที่จะปรับตัวลดลงในอนาคต ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากโตโยต้าเป็นจำนวน 30% ส่วนที่เหลือมาจากค่ายรถอื่นๆ และคูโบต้า สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2/59 ประเมินว่าใก้ลเคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจจะชลอตัวทำให้ภาพรวมการผลิตของบริษัทยังไม่ปรับตัวขึ้นมากนัก (ข่าวหุ้น)
WHA ซื้อ Consensus 3.58 บาท
WHA : ผู้บริหารเปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทฯได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 1,300 ล้านบาท เพื่อลงทุนด้านระบบพื้นฐาน และสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ 3 แห่ง คาดว่าจะให้บริการได้ภายในปี 60 โดยระยะแรกตั้งเป้ารายได้ที่ 700 ล้านบาท พร้อมวางแผนเพิ่มดาต้าเซ็นเตอร์อีก 2 แห่งในอนาคต
PYLON ซื้อ Consensus 11.50 บาท
PYLON : ผู้บริหารเปิดเผยว่า บริษัทฯได้เซ็นรับงานใหม่มูลค่า 300 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้เร็วๆนี้ ในขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างเจรากับ CK เพื่อเข้าไปรับงานรถไฟฟ้ารางคู่ และเสนอรับงาน ITD ในโครงการสุวรรณภูมิเฟส 2 โดยในปี 59 บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ใกล้เคียงกับปี 58 ที่ 1,236 ล้านบาท เนื่องจากการชะลอตัวในช่วงต้นปี
