เล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัว
แม้ว่าจะมีความกังวลผลโหวต Brexit ในวันที่ 23 มิ.ย. แต่ SET วานนี้ยังคงดีดตัวขึ้นจากแรงซื้อตามสัญญาณทางเทคนิค รวมถึงคาด FED จะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ หนุนให้ SET ปิดที่ 1,434.89 จุด (+6.79 จุด) Vol. 4.7 หมื่นลบ. โดย Foreign Net 897 ลบ. Net TFEX -3,694 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาด DJ -34.65 จุด หลัง FED คงดอกเบี้ยที่ 0.25-0.50% แต่เผยว่าการจ้างงานและการลงทุนในภาคเอกชนชะลอตัวลง ทำให้ FED ปรับลดคาดการณ์ GDP สหรัฐในปีนี้จาก 2.2% ลงสู่ 2.0% อีกทั้งความกังวลผลโหวต Brexit
- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงล่าสุด 47.6 USD/Barrel จากความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ แม้ว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐจะลดลง 933,000 บาร์เรล สู่ระดับ 531.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว
+/- โกลด์แมนแซคส์เตือนการฟื้นตัวของราคาน้ำมันมีแนวโน้มยุติลง
+/- แบงก์ยังประเมินไม่ได้หลังเปิด "พร้อมเพย์" กระทบรายได้ค่าฟีมาก-น้อย รอดูจำนวนผู้ลงทะเบียน แต่คาดไม่น่าห่วงเหตุต้นทุนลดลงเช่นกัน
+/- รฟม.ไฟเขียวเจรจาBEM เดินรถสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย 1 สถานี เตาปูน-บางซื่อ พร้อมขายซองประมูลสีส้ม 9.2 หมื่นล้าน 1 ก.ค.
+/- BOI เผยยอดขอส่งเสริมลงทุน 5 เดือนแรกปีนี้ 504 โครงการ มูลค่า 2.29 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 เท่าตัวจากปีก่อน
*** 16 มิ.ย. ติดตามการประชุมนโยบายการเงิน BOJ
*** 23 มิ.ย. ประชามติอังกฤษว่าจะออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) หรือไม่
แม้ว่า FED จะคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด แต่มีการปรับลดคาดการณ์ GDP สหรัฐฯลง อีกทั้งความกังวลผลโหวต Brexit และราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง ยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทาง ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,425 – 1,440 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำรอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัว แบบ Selective Buy
- กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง การประมูลรถไฟฟ้า 3 เส้นทางเดือนมิ.ย.รวมกว่า 2 แสนล้านบาท ได้แก่ สายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีส้มตะวันออก
- กลุ่มพลังงานทดแทน ยื่นซองประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัดภาคใต้ 36 Mw ในวันที่ 15-30 มิ.ย. และประมูล PPA โรงไฟฟ้าขยะ 50 MW 22 สค.
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณ SET 50 รอบใหม่ SPRC GPSC KCE SUPER และ SET 100 GLOBAL TVO IFEC BCH JWD BAY BIGC
หุ้นแนะนำพิเศษ
CK ราคาปิด 27.75 บาท ราคาเหมาะสม 32 บาท
- ปรับประมาณการกำไรปี 59 เพิ่มขึ้นเป็น 2,421 ล้านบาท (+10%YoY) เพราะคาดว่าจะรับรู้งานส่วนเพิ่มจากเขื่อนไซยะบุรีอีก 1.4 หมื่นล้านบาทในปีนี้ ทำให้เป้ารายได้ก่อสร้างอยู่ที่ 4.9 หมื่นล้านบาท
- คาดว่าไตรมาส 2 จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของ CK เนื่องจากเริ่มรับรู้งานส่วนเพิ่มของไซยะบุรีตามที่กล่าวไปแล้วและได้รับเงินปันผลจาก TTW ราว 230 ล้านบาทช่วยหนุนผลประกอบการ
- งานภาครัฐมีความคืบหน้ามากขึ้นทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู สายสีเหลือง และบางใหญ่-กาญจนบุรีที่เปลี่ยนรูปแบบเป็น Public Private Partnership (PPP) ซึ่งให้เอกชนมาร่วมลงทุนคาดว่าจะเปิดประมูลได้ภายในปลายปีนี้ และสุวรรณภูมิเฟส 2 มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท จะเปิดประมูลปลายเดือน มิ.ย.
หุ้นมีข่าว
- ปัจจัยบวก SCN (ราคาปิด 7.75 อยู่ระหว่างทบทวนประมาณการ) ทุ่มงบลงทุน 250 ล้านบาท ซื้อสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV อีก 3 แห่ง หนุนยอดขายเฉลี่ย 450,000 กิโลกรัมต่อวัน สร้างรายได้ 2,000 ล้านบาทต่อปี ด้านงานรับเหมาฉลุย ปัจจุบันตุนงานในมือกว่า 700 ล้านบาท ทยอยรับรู้ปีนี้ 300-400 ล้านบาท เสริมแกร่งผลงานปีนี้โตตามนัด 40% (ที่มาทันหุ้น)
- 'TPBI' (ราคาปิด 16.90 ราคาเหมาะสม 19.40) เดินเกมรุกผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หวังกดต้นทุน หนุนมาร์จิ้นพุ่ง แถมใช้เป็นวัตถุดิบผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทหูหิ้วและถุงขยะตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ชี้สิ้นปีใช้กำลังผลิตเต็ม 100% ซุ่มขยายกำลังผลิตใหม่รองรับออเดอร์ทั้งไทย-ต่างประเทศ ส่วนทั้งปี 2559 โชว์รายได้ไม่ต่ำกว่า 5 พันล้านบาท เปิดเกมเทกโอเวอร์ธุรกิจอัพฐานโตแกร่ง (ที่มาทันหุ้น)
- ประเด็นบวก BEM (ราคาปิด 6.40 ราคาเหมาะสม 5.70) บอร์ด รฟม. ไฟเขียวตามมติกรรมการมาตรา35 มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้เจรจา BEM รับเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย รวมรอยต่อ 1 สถานี เตาปูน-บางซื่อ พร้อมจ่อขายเอกสารประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม 9.2 หมื่นล้านบาท วันที่ 1 ก.ค.นี้ (ที่มาข่าวหุ้น)
- ประเด็นลบกลุ่มธนาคาร - ธปท.เปิดบริการโอนเงิน-รับโอนเงินแบบใหม่ PromptPay เพื่อสนับสนุนโครงการระบบการชำระเงินแบบ “Any ID” ใช้บัตรปชช.และเบอร์มือถือลงทะเบียน พร้อมเปิดให้บริการในต.ค. ค่าบริการวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการ ฟรีค่าธรรมเนียมทุกรายการ วงเงินมากกว่า 5,000 – 30,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2 บาทต่อรายการ วงเงินมากกว่า 30,000 – 100,000 บาท คิดค่า ธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาทต่อรายการ และวงเงินมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ
ความเห็น : บริการ Promptpay กดดันรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารให้ลดลง แต่ยังไม่สามารถประเมินว่ากระทบมากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ลงทะเบียน นอกจากนี้ธปท.ยังอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมของธนาคารซึ่งปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนเช่นกัน
- NETBAY (ราคา IPO 4 บาท) จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI วันนี้เป็นวันแรก จำนวนหุ้น IPO 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท NETBAY ให้บริการธุรกรรมออนไลน์ใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ e-Logistics Trading, e-Business Services และกลุ่ม Project พัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตอล ปี 58 มีกำไรสุทธิ 65 ลบ.เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าจากปี 57 ที่มีกำไร 16 ลบ. ในช่วง 1Q59 มีกำไรสุทธิ 19 ลบ.เพิ่มขึ้น 17%YoY
- INET (ราคาปิด 5.20) ได้ประโยชน์จากการเป็นผู้ถือหุ้น NETBAY สัดส่วนถือหุ้นหลัง IPO 20% ที่เริ่มซื้อขายวันนี้เป็นวันแรกในตลาด MAI
- AJD เผยวันนี้จะลงนามร่วมกับ KTB-Alibaba เป็นพันธมิตรทางธุรกิจการให้สมาชิกใช้บริการ Alibaba.com
- CHOW รับงาน EPC ตอกเสาเข็มโซลาร์ฟาร์มโครงการ FUKUI ขนาด 10 เมกะวัตต์ ของ "พรีโม่ เอ็นเนอร์จี" ที่ได้เซ็นสัญญาพัฒนาโซลาร์ฟาร์มรวม 30 เมกะวัตต์ในประเทศญี่ปุ่น มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ -34.65 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,640.17 จุด ลดลง 34.65 จุด หรือ -0.20% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,834.93 จุด ลดลง 8.62 จุด หรือ -0.18% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,071.50 จุด ลดลง 3.82 จุด หรือ -0.18% หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.25-0.50% ในการประชุมเมื่อวานนี้ ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พร้อมกับปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐในปีนี้ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของราคาน้ำมัน และความวิตกกังวลที่ว่า ชาวอังกฤษอาจจะลงประชามติสนับสนุนการแยกตัวออกจากสภาพยุโรป (Brexit) ในวันที่ 23 มิ.ย.นี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX -0.48 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ลดลง 48 เซนต์ หรือ 1% ปิดที่ 48.01 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐในปีนี้ โดยความกังวลดังกล่าวได้ฉุดสัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงติดต่อกันหลายวัน แม้ว่าสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 ก็ตาม
