น้ำมันทรุดแรง
SET วันก่อนปรับตัวลงจากแรงขายกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง รวมถึงนลท.ลดความเสี่ยงก่อนการประชุม FOMC ในวันที่ 14 – 15 มิ.ย. ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,429.21 จุด (-6.44 จุด) Vol. 3.4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -85 ลบ. Net TFEX +4,361 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาด DJ -134.26 จุด จากราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลง ,ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 94.3 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 94.7 ในเดือนพ.ค. รวมถึงความกังวลผลประชามติอังกฤษว่าจะออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) หรือไม่ในวันที่ 23 มิ.ย.
- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงแรงล่าสุด 48.2 USD/Barrel จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานในสหรัฐเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
- นายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษเตือนว่า หากอังกฤษถอนตัวออกจาก EU จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงอยู่ราว 4,300 ปอนด์ (6,200 ดอลลาร์) และจะไม่สามารถแก้ปัญหาการอพยพเข้าเมืองของคนต่างถิ่น
+ การประมูลรถไฟฟ้า 3 เส้นทางเดือนมิ.ย.รวมกว่า 2 แสนล้านบาท ได้แก่ สายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีส้มตะวันออก
*** 14 – 15 มิ.ย. ติดตามการประชุมนโยบายการเงิน FOMC
*** 16 มิ.ย. ติดตามการประชุมนโยบายการเงิน BOJ
ภาวะตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยลบจากราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงแรงหลุด 50 US/Barrel ,ความกังวลผล Brexit รวมถึงการชะลอการลงทุนเพื่อรอผลการประชุมนโยบายการเงิน FOMC และ BOJ ในสัปดาห์นี้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับลงทดสอบ 1,410 – 1,420 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำรอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัว แบบ Selective Buy
- กลุ่มน้ำตาล ราคาน้ำตาลขึ้นทำ High ล่าสุด 19.6 USD/Ton
- กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง งานประมูลกว่า 2 แสนลบ.ในเดือนมิ.ย.
- กลุ่มพลังงานทดแทน กำหนดยื่นซองประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัดภาคใต้ 36 Mw ในวันที่ 15-30 มิย.
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณ SET 50 รอบใหม่ SPRC GPSC KCE SUPER และ SET 100 GLOBAL TVO IFEC BCH JWD BAY BIGC
หุ้นแนะนำพิเศษ
BANPU ราคาปิด 12.10 บาท ราคาพื้นฐาน 13.3 บาท
- คาดปี 2016 พลิกเป็นกำไรที่ 1,510 ลบ. (+198% YoY) จากการโรงไฟฟ้า BLCP และโรงไฟฟ้าหงสาจะผลิตไฟฟ้าครบทั้ง 3 หน่วย
- ปรับลดการลงทุนในธุรกิจถ่านหินเพื่อเน้นธุรกิจโรงไฟฟ้าสู่ 2.4 GW ในปี 63 โดยในปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ราว 1.63 GW (รวมโรงไฟฟ้าหงสาทั้ง 3 หน่วย)
- เตรียมนำ BANPU POWER (BPP) เข้าตลท.ในช่วง 2H59
หุ้นมีข่าว
- โฟกัสหุ้นกลุ่มอสังหา LH (ราคาปิด 9.05 ซื้อ ราคาเหมาะสม 10.30 บาท) สร้างผลงานโดดเด่นเข้าตา Backlog นิวไฮสูงสุดกว่า 2.04 หมื่นล้านบาท หนุนรายได้-กำไรเติบโตต่อเนื่อง ตั้งเป้าโกยรายได้ปีนี้ 2.8 หมื่นล้านบาท จ่อบุ๊กกำไรพิเศษ 1.4 พันล้านบาท จากดีล LHBANK (ที่มา : ทันหุ้น)
- ความเห็น : ปลายเดือนมี.ค.59 มียอดขายรอโอน (backlog) รวม 1.9 หมื่นล้านบาท ส่วนที่จะโอนภายในปีนี้ราว 7.8 พันล้านบาทรวมคิดเป็น 54% ของประมาณการที่ราว 2.71 หมื่นล้านบาท สำหรับแนวโน้มกำไรในช่วง 2Q59 น่าจะทรงตัวใกล้เคียงไตรมาสแรกในการโอนคอนโดฯต่อเนื่องจากไตรมาสแรก และน่าจะปรับดีขึ้นในช่วง 3Q59 ที่เริ่มโอนโครงการเดอะรูม สาธร 11 มูลค่า 1.9 พันล้านบาท และน่าจะสูงสุดรายไตรมาสใน 4Q59 ที่เริ่มโอนโครงการ 333 Riverside มูลค่า 7 พันล้านบาท โดยจะมีอัพไซต์จากรายการพิเศษที่เป็นกำไรจากการขายโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พ้อยท์ เทอมินัล 21 ในการจัดตั้งกอง REIT และกำไรจากดีล LHBANK LH มี yield ราว 6-7% ต่อปี เหมาะซื้อลงทุนระยะยาวรับเงินปันผล
- ADVANC (ราคาปิด 161.50 บาท ราคาเหมาะสมเฉลี่ย consensus 187 บาท) เล็งหั่นเป้าผลประกอบการปีนี้ลง หลังชนะประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz มูลค่า 75,654 ล้านบาท คาดมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่มั่นใจจ่ายค่าใบอนุญาตงวดแรก 8,000 ล้านบาท พร้อมแบงก์การันตี 20 มิ.ย. ส่วนฐานะการเงินแกร่งกอดเงินสดในมือ 60,000 ล้านบาท ทุ่มงบ 40,000 ล้านบาทลงทุนขยายโครงข่าย ย้ำจ่ายปันผล 100% ของกำไรสุทธิ (ที่มา : ข่าวหุ้น)
- ITD ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการขยายท่าเรือเคอรี่ สยามซีพอร์ต ระยะที่ 4 จ.ชลบุรี มูลค่า 1.83 พันลบ.
- SUPER เผยโซลาร์ฟาร์มของบริษัทย่อย COD อีก 5 โครงการ รวม 25.95 MW กำลังการผลิตรวม 675.90 เมกะวัตต์
- TLUXE เผยโรงไฟฟ้าพลังานความร้อนใต้พิภพในญี่ปุ่น COD แล้ว 2 แห่งรวม 250 KW
- BTS ปรับลดนโยบายจ่ายปันผลหลังเปลี่ยนเป็น Growth stock เตรียมพร้อมประมูลรถไฟฟ้า 5 สาย
- TPOLY จับมือ SOLAR ได้งาน Tesco Thailand Roof Top Solar Project มูลค่า 419.5 ลบ.
- BJCHI ลงนามสัญญาจ้างออกแบบ-จัดหา-ประกอบโมดูล สำหรับเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมในบราซิล มูลค่าราว 2.78 พันลบ
- IFEC ยื่นศาลล้มละลายกลาง นำ "ดาราเทวี" พ้นแผนฟื้นฟูฯ เรียบร้อยแล้ว เตรียมบุ๊คกำไรปรับโครงสร้างหนี้ 740 ล้านบาทใน Q2 เดินหน้าธุรกิจโครงการพลังงานแสงอาทิตย์-พลังงานลม คาดครึ่งปีหลังกำลังผลิตเพิ่มมากกว่า 50 MW (ข่าวหุ้น)
- กลุ่มนลท.ใหม่ตกลงเข้าซื้อหุ้น PP ของ QTC ครบทั้ง 70 ล้านหุ้น เตรียมประกาศทำเทนเดอร์ฯเร็ว ๆ นี้
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ -134.26 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,865.34 จุด ร่วงลง 134.26 จุด หรือ -0.67% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,894.55 จุด ลดลง 64.07 จุด หรือ -1.29% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,096.07 จุด ลดลง 19.41 จุด หรือ -0.92% เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตราคาพลังงาน หลังจากราคาน้ำมันดิบร่วงลงหลุดจากระดับ 50 ดอลลาร์/บาร์เรล รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับการลงประชามติของชาวอังกฤษที่จะตัดสินใจว่าจะออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) หรือไม่ในวันที่ 23 มิ.ย.นี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX -1.49 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ร่วงลง 1.49 ดอลลาร์ หรือ 3% ปิดที่ 49.07 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยราคาน้ำมัน WTI ร่วงหลุดจากระดับ 50 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่า จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานในสหรัฐเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการผลิตน้ำมันในสหรัฐมีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันให้นักลงทุนเทขายสัญญาน้ำมัน
ส่องหุ้น
- BR แวรับ 6.30-6.25 บาท แนวต้าน 6.55-6.60 บาท
- ระดับราคามีการปรับตัวลดลงพอสมควรแต่มีวอลุ่มซื้อขายออกมาค่อนข้างน้อยเทียบกับวันก่อนหน้า และยังปิดนอกกรอบ BollingerTop ได้ต่อเนื่อง ทำให้วันนี้มีโอกาสที่ระดับราคาจะดีดกลับได้อีกครั้ง โดยมีแนวรับแถวๆ เส้นค่าเฉลี่ย 5 วันที่ 6.30-6.25 บาท หากระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าระดับดังกล่าวซะก่อน น่าจะได้ลุ้นดีดกลับที่เดิมแถวๆ 655-6.60 บาทต่อไป
- SOLAR แนวรับ 4.56 , 4.48 บาท แนวต้าน 4.78-4.84 บา
- ระดับราคามีความพยายามดีดกลับขึ้นต่อเนื่องทำ New high ในรอบ 2 สัปดาห์ โดยสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดได้ในระดับสูงของวันและมีวอลุ่มซื้อขายเพิ่มสูงพอสมควร ประกอบกับ MACD ใกล้จะผ่านขึ้นมายืนเหนือศูนย์ได้เร็วๆ นี้ หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาปิดต่ำกว่า 4.56 บาทซะก่อน หรือเต็มที่ไม่หลุด 4.48 บาท จึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบ 3 สัปดาห์แถวๆ 4.78-4.84 บาทต่อไป
