อ่อนตัวตามภูมิภาค
SET วันก่อนปรับตัวขึ้นแรงจากแรงซื้อกลุ่ม Mkt Cap เช่น ENERG จากราคาน้ามันที่ดีดตัวขึ้น, กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,385.42 จุด (+15.58 จุด) Vol. 3.1 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -563 ลบ. , Net TFEX +4,479 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาดหุ้น NIKKEI , HKI ปรับตัวลงแรงตอบรับผลกระทบแผ่นดินไหว
- ราคาน้ำมันดิบทรุดตัวลงแรงล่าสุด 39.5 USD/Barrel หลังการประชุมกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันไม่สามารถตกลงกันได้ในการตรึงกำลังการผลิตจากความเห็นต่างกันระหว่างซาอุฯ-อิหร่าน
- Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Sell หุ้น 6 วันราว 9.5 พันลบ.
+/- คสช. ลงประกาศราชกิจจาฯ ใช้ ม.44 ให้กสทช.จัดประมูลคลื่น 900 วันที่ 27 พ.ค. ราคาเริ่มต้น 75,654 ลบ.
+/- GDP Q1/16 ของจีน +6.7%YoY แต่ชะลอตัวเล็กน้อยจาก Q4/15 ซึ่งอยู่ที่ 6.8% แต่ตัวเลขสินเชื่อของธพ.ในเดือน มี.ค. สูงขึ้นเป็น $211.23 billion สูงกว่าที่คาดไว้ รวมถึงตัวเลขส่งออก เดือน มี.ค. +11.5% สูงกว่าคาด
+/- ตลาดหุ้น DJ -28.97 จุด จากแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน รวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. -0.6%
+ ก.ล.ต.อนุมัติตั้งกองทุนฟิวเจอร์ฟันด์ มูลค่า 1 แสนล้านบาท เปิดขายหน่วยลงทุนเดือน มิ.ย.นี้ ให้สถาบัน ประกัน และประชาชนทั่วไป
+ กกพ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติโซลาร์ฟาร์มราชการและสหกรณ์ 600 Mw (18 เม.ย.) และจับสลาก 21 เม.ย.
ปัจจัยลบจากราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงหลังจากกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันไม่สามารถตกลงตรึงการผลิตได้ , Fund Flow ต่างชาติ Net Sell ต่อเนื่อง 6 วัน รวมถึง Sentiment เชิงลบของตลาดหุ้นเอเชียจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นเป็นแรงกดดันต่อดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะย่อตัวลง โดยมีแนวรับ 1,370 – 1,375 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำรอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวในกลุ่มที่มีประเด็นบวก
- SOLAR AKR IFEC GUNKUL SUPER TSE PSTC อานิสงส์โซลาร์ฟาร์มราชการและสหกรณ์ 600 Mw
- TTA PSL ค่าระวางเรือ + 119% จากเดือนก.พ. ล่าสุด 635 จุด
- STA TRUBB ราคายางพาราปรับตัวขึ้น 49% YTD ล่าสุด 182 Yen/Kg
- APURE ราคาข้าวโพด +8%MoM ล่าสุด 378 USD/Tons
- MTLS SAWAD GL KTC กลุ่ม Leasing ต้นทุนการกู้ยืมลดลงหลังจากธพ.ปรับลดดอกเบี้ย MLR ลง
- AOT BA AAV EPG ได้อานิสงส์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง
ประเด็นข่าวอื่น
- IRCP จักรพันธ์ ประจวบเหมาะ ซื้อบิ๊กล็อต IRCP ราคา 6.70 บาท พร้อมวอร์แรนต์รวม 4 ล้านหุ้น แย้มเตรียมผนึกก๊วนซื้อหุ้นเพิ่ม หลังเห็นโอกาสบริษัทโตแรงรับกระแสธุรกิจไอที
- ACC ยกเลิกแผนซื้อหุ้น"โฟอัสฯ"ซึ่งทำธุรกิจพลังงานทางเลือก
- BBL 18 เม.ย. เส้นตายจ่ายเงินแบงก์การันตีค่าประมูลทีวีดิจิทัลแทนไทยทีวี 1,634 ล้านบาทให้กับกสทช. BBL ยันตั้งสำรองหนี้สูญฯไว้ 100% แล้ว
- TPIPL ถูกก.อุตสาหกรรมฟ้องคดีแพ่งเรียกชำระค่าแร่ฯ-ค่าภาคหลวงฯ มูลค่ารวมเกือบ 2 พันลบ.
หุ้นแนะนำพิเศษ
BEM ราคาปิด 5.55 บาท ราคาพื้นฐาน 5.70 บาท
- คาดกำไรปี 59-60 เติบโตเฉลี่ย 26% จากการเปิดใช้ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก อีกทั้งรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้กำไรในปี 59 และ 60 อยู่ที่ 3,302 และ 4,184 ล้านบาท +25% และ +27% ตามลำดับ
- บริษัทมีศักยภาพในการประมูลงานภาครัฐรูปแบบ PPP ล่าสุดคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ในระยะเวลา 33 ปี
หุ้นมีข่าว
- คสช.มีคำสั่งประมูลใหม่คลื่น 900 MHz วันที่ 27 พ.ค.59 พร้อมคุ้มครองซิม 2G ต่อไปจนถึง 30 มิ.ย.59
ความเห็น: แม้การคุ้มครองซิม 2G จะเป็นปัจจัยหนุนแก่ ADVANC อย่างไรก็ตามราคาประมูลที่เริ่มต้นที่ 7.5 หมื่นล้านจะยังคงเป็นปัจจัยกดดันหลักหลังจาก ADVANC แสดงความต้องการได้ใบอนุญาตดังกล่าว
ประเด็นลบกลุ่มพลังงาน - การประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศนอกกลุ่มโอเปก ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ ผลการประชุมไม่สามารถตกลงกันได้ในประเด็นการตรึงกำลังการผลิต
- ความเห็น : ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวลงเนื่องจากผู้ผลิตน้ำมันไม่สามารถตกลงเรื่องการลดกำลังการผลิตได้ โดยเราคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่อผลประกอบการเรียงลำดับจากมากไปน้อย PTTEP PTT PTTGC
- ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมาและ BEM - “รฟม.” สั่งเดินเครื่องรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง ล่าสุดตั้งกรรมการประกวดราคาแล้ว ขณะที่ TOR คืบหน้า 80-90% มั่นใจเปิดประมูลได้เดือน มิ.ย.นี้แน่นอน
- TISCO (ราคาปิด 44.75 บาท ซื้อ ราคาเหมาะสม 50 บาท) คาดจะส่งงบ 1Q59 เย็นวันนี้ consensus คาดกำไรราว 1.3 พันล้านบาทปรับดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากมีคชจ.สำรองหนี้สูญที่ลดลงตามสถานการณ์ NPL ที่ปรับดีขึ้น และ NIM ปรับดีขึ้น กำไรดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วเนื่องจากคชจ.การดำเนินงานลดลงตามฤดูกาลที่มักจะสูงใน Q4
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ -28.97 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลง 28.97 จุด หรือ 0.16% ปิดที่ 17,897.46 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 2.05 จุด หรือ 0.10% ปิดที่ 2,080.73 จุด ดัชนี Nasdaq ลดลง 7.67 จุด หรือ 0.16% ปิดที่ 4,938.22 จุด หลังเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ โดยราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงได้ถ่วงหุ้นกลุ่มพลังงาน ก่อนที่การประชุมประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX -1.14 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวลดลงเมื่อวันศุกร์ (15 เม.ย.) สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค.ลดลง 1.14 ดอลลาร์ หรือ 2.75% ปิดที่ 40.36 ดอลลาร์/บาร์เรล ก่อนหน้าการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศนอกกลุ่มโอเปกในวันที่ 17 เม.ย. ซึ่งมีเป้าหมายที่จะหารือกันเพื่อจำกัดเพดานการผลิต หลังจากราคาน้ำมันในตลาดโลกทรุดตัวลง
