ผันผวนขาขึ้น
SET วันก่อนปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากความคาดหวัง ECB จะใช้มาตรการ QE เพิ่มเติมในการประชุม 10 มี.ค. แต่ถูกแรงขายระยะสั้นตามสัญญาณเทคนิคที่เข้าเขต Overbought ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,379.53 จุด (+0.20 จุด) Volume 5.6 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +4,632 ,Net TFEX -6,712 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ +62.87 จุด ตอบรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งโดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.พ. พุ่งขึ้น 242,000 ตำแหน่ง(มากกว่าคาด) และอัตราการว่างงานอยู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 8 ปี ที่ 4.9% แม้ว่ายอดขาดดุลการค้าสหรัฐเดือนม.ค. จะพุ่งขึ้น 2.2% , การส่งออก -2.1% และการนำเข้า -1.6% ก็ตาม
+ คาด ECB ใช้มาตรการ QE เพิ่มเติมในการประชุมวันที่ 10 มี.ค. (ปัจจุบันใช้ QE ที่ 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน) หลังจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ยูโรโซนเดือนก.พ. ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.0
+ คาด FED ไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 15 – 16 มี.ค. เนื่องจากความไม่แน่นอนของการขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐ
+ ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นล่าสุด 36.27 USD/Barrel จากจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐปรับตัวลดลง รวมถึงการประชุมประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ในเดือนนี้คาดว่าจะตกลงปรับลดกำลังการผลิตลง
+ Foreign Net Buy 3 วันต่อเนื่องราว 1.3 หมื่นลบ.
- จีนปรับลด GDP ปี 59 เหลือ 6.5%-7.0% จากระดับ 7% ของปี 58 พร้อมทั้งกำหนดอัตราการขยายตัวรายปีโดยเฉลี่ยเอาไว้อย่างน้อย 6.5% ไปจนถึงปี 2563
ภาวะตลาดหุ้นไทยยังคงมี Sentiment เชิงบวกจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น , การคาดการณ์ ECB จะใช้ QE เพิ่มเติมในการประชุม 10 มี.ค. , คาด FED จะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 15 – 16 มี.ค. รวมถึง Fund Flow ต่างชาติที่พลิกเป็น Net Buy 3 วันราว 1.3 หมื่นลบ. ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวขึ้นโดยมีแนวต้านที่บริเวณ 1,390 - 1,395 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวก
- กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น
- KSL KBS KTIS BRR ราคาน้ำตาล + 16%WoW ล่าสุด 14.78 USD. จากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ และภาวะภัยแล้ง
- TRUBB STA ราคายาง +14% WoW ล่าสุด 167 Yen/Kg
- PDI อานิสงส์ราคาสังกะสี +25% MoM ล่าสุด 1,839 USD/Ton
- DTAC 7 มี.ค. นัดหารือร่วมพันธมิตร กสท เพื่อนำคลื่น 1800 MHz. จำนวน 20 MHz. มาอัพเกรดให้บริหาร 4G
- AOT ทอท.เสนอบอร์ด 23 มี.ค. ขยายดอนเมืองเฟส 3 กว่า 1 หมื่นล้าน รองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี
- กลุ่ม High Dividend INTUCH ADVANC KTB KKP TISCO
ประเด็นข่าวอื่น
- TPIPL จะนำ"ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์"ซึ่งทำธุรกิจไฟฟ้าและให้บริการสถานี น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ขาย IPO เข้าตลาดหุ้นภายใน Q4/59
Analyst Meeting
XO ราคาปิด 5.45 บาท
- กำไรปี 2558 ที่ 86 ล้านบาท ทรงตัวจากปี 2557 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจยูโรปที่เป็นตลาดหลักชะลอตัว รวมถึงมี FX loss ใน Q4/58 ราว 12 ล้านบาท อย่างไรก็ตามยอดขายของบริษัทมีการเติบโตขึ้นเล็กน้อยราว 0.7% YoY เป็น 740 ล้านบาท
- คาดรายได้และกำไรปี 2559 เติบโตขึ้น เนื่องจากบริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 15 - 20% ตามกำลังการผลิตที่สูงขึ้น 4 เท่าจากโรงงานแห่งใหม่ซึ่งจะเสร็จราว Q2/59 และเป็นโรงงานที่ Fully Automatic จึงสามารถลดค่าแรงลงได้ราว 15 ล้านบาท/ปี อีกทั้งบริษัทเตรียมขยายตลาดใหม่เพิ่มขึ้นโดยเน้นตลาดจีนและฮ่องกง
- บริษัทตั้งเป้า 5 ปี เติบโต 15% ต่อปีและเพิ่มสัดส่วนตลาดหลักเป็นยุโรป 50% และเอเชีย สหรัฐ อื่นๆอีก 50% เพื่อกระจายความเสี่ยงตลาด
- บรษัทอยู่ระหว่างทำดีลบริษัทนอกตลาด 2 ดีล (ยอดขายรวมราว 600 ล้านบาท/ปี) ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้
- 3/5/16 XW 5 ต่อ 1 และ XD 0.10 บาท/หุ้น
หุ้นมีข่าว
- JWD (ราคาปิด 21.70 ซื้อเก็งกำไร) ปีนี้เตรียมปิดดีลซื้อกิจการในอาเซียน 1 แห่ง มูลค่ากว่า 3.5 พันล้านบาท หลังซุ่มเจรจาอยู่ 10 ราย พร้อมสนใจต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ในกลุ่มอื่น ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 10% (ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ)
- GUNKUL (ราคาปิด 25.00 แนะนำซื้อ 26) ไฟเขียวแตกพาร์จาก 1 บาท เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เพียงพอต่อความต้องการของนักลงทุน พร้อมทั้งอนุมัติออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตเตรียมขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายนนี้ (ที่มา:ทันหุ้น)
- ประเด็นลบ NOK (ราคาปิด 7.00) ประกาศยกเลิกเที่ยวบินวันเดียว 61 ไฟลท์ เหตุผู้โดยสารไม่ได้ตามเป้า หลังเจอปัญหานักบินประท้วง 14 ก.พ. 59 กระทบความเชื่อมั่น “พาที” ร่อนจดหมายขออภัย พร้อมขอเวลาสะสางองค์กร(ที่มา:ข่าวหุ้น)
- MAJOR แนวรับ 29.00-28.75 บาท แนวต้าน 30.00 , 31.25 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high เล็กน้อยในรอบสัปดาห์ โดยมีวอลุ่มเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยประกอบกับ MACD ผ่านขึ้นมายืนเหนือระดับศูนย์ได้แล้ว หากวันนี้ระดับราคาอ่อนตัวกลับลงมาแถวๆ 29-28.75 บาทอีก น่าซื้อเพิ่ม ลุ้นดีดกลับแถวๆ เส้นค่าเฉลี่ย 75 วันที่ 30 บาทก่อนผ่านขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 31.25 บาทต่อไป
- AQUA แนวรับ 0.82-0.81 บาท แนวต้าน 0.86-0.88 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบ 3 สัปดาห์ หลังจาก MACD ไม่หลุดลงไปต่ำกว่าศูนย์และมีวอลุ่มซื้อขายเพิ่มขึ้นพอสมควร หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่า 0.82-0.81 บาทซะก่อน มีโอกาสที่ระดับราคาจะดีดกลับขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบ 4 เดือนแถวๆ 0.86-0.88 บาทต่อไป
- VTE แนวรับ 2.12-2.10 บาท แนวต้าน 2.16 , 2.24 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันได้และกำลังมีลุ้นผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน ท่ามกลางวอลุ่มที่เริ่มสูงขึ้นและ MACD กำลังจะผ่านขึ้นมายืนเหนือศูนย์ได้ หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันแถวๆ 2.12-2.10 บาทอีก จึงจะมีลุ้นดีดกลับผ่าน 2.16 บาท เพิ่มลุ้นดีดกลับขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบสัปดาห์แถวๆ 2.24 บาทต่อไป
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +62.87 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,006.77 จุด เพิ่มขึ้น 62.87 จุด หรือ +0.37% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,717.02 จุด เพิ่มขึ้น 9.60 จุด หรือ +0.20% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,999.99 จุด เพิ่มขึ้น 6.59 จุด หรือ +0.33%เนื่องจากนักลงทุนขานรับรายงานที่ว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.พ.ของสหรัฐปรับตัวขึ้นมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ และอัตราการว่างงานเดือนก.พ.ยังคงเคลื่อนไหวที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 8 ปี โดยข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐมากขึ้น นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่พุ่งขึ้น 3.9% ซึ่งช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานดีดตัวขึ้นด้วย
ตลาดน้ำมัน NYMEX +1.35 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.ปิดพุ่งขึ้น 1.35 ดอลลาร์ หรือ 3.9% แตะที่ระดับ 35.92 ดอลลาร์/บาร์เรล และตลอดทั้งสัปดาห์ สัญญาน้ำมัน WTI ปรับขึ้นทั้งสิ้น 9.6% เพราะได้รับปัจจัยบวกจากตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐ และข้อมูลที่ระบุว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานในสหรัฐปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ นักลงทุนยังมีมุมมองที่เป็นบวกว่า ประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อาจจะตกลงกันได้ในประเด็นปรับลดกำลังการผลิต ในการประชุมซึ่งจะมีขึ้นในเดือนนี้
