ลุ้นรีบาวด์
SET วานนี้ทรุดตัวลงจากแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ำมันดิบร่วงลงทำ New low ในรอบ 11 ปี ประกอบกับ Sentiment ลบจากตลาดหุ้นจีนที่มีความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ SET จะปิดที่ 1,224.83 จุด (-35.21 จุด) Volume 4.5 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -1,500 ลบ. , Net TFEX +10,242 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ จีนประกาศจะควบคุมไม่ให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขายหุ้นมากกว่า 1% ภายในเวลา 3 เดือน และระงับใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ตลาดหุ้นมีผลตั้งแต่วันนี้
- ธนาคารกลางจีนปรับลดค่ากลางเงินหยวนลงสู่ระดับระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี ล่าสุด 6.57 Yuan/USD.
+ THAI ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นเป็น 76.1 จากเดือนก่อน 74.6 สูงสุดในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา
+/- ตลาดหุ้น DJ -392.41 จุด จากความกังวลเศรษฐกิจจีนชะลอตัว, ราคาน้ำมันทรุดตัวลงแรง แม้ว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 10,000 ราย สู่ระดับ 277,000 ราย
- โซลาร์ฟาร์มหน่วยงานราชการ-สหกรณ์ฯวุ่น หลังกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คาดประกาศรายชื่อ 25 ม.ค.นี้
- ราคาน้ำมันดิบโลกทรุดตัวลงแรงล่าสุด 34.12 USD/Barrel จากความกังวล Oversupply และสต๊อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเกินคาด
- เจ้าหน้าที่เฟดคาดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจะดีดตัวแตะ 1.375% ในปลายปี 2016, สู่ 2.375% ในปลายปี 2017 และ 3.25% ในเวลาอีก 3 ปี
- Fund Flow ต่างชาติเป็น Net Sell 3 วัน ราว 8.1 พันลบ.
- Preview งบปี 2558 ของกลุ่มธนาคารคาดมีกำไรสุทธิลดลง YoY
- การขาย LTF สำหรับผู้ที่ถือหน่วยครบ 5 ปี คาดมีเม็ดเงินราว 3 – 4 หมื่นลบ. (ทั้งนี้ปี 2012 SET แกว่งตัว 1,050 – 1,400 จุด)
แม้ว่าจะยังคงมีแรงกดดันจากความกังวลเศรษฐกิจจีนหดตัว ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงแรง แต่เริ่มมีสัญญาณบวกจากทางการจีนออกมาตรการดูแลเพิ่มขึ้น ทำให้ Sentiment ตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัว ประกอบสัญญาณทางเทคนิคอยู่ในเขต Oversold ดังนั้นคาดว่า SET จะแกว่งตัว 1,220 – 1,240 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ ซื้อสะสมช่วงอ่อนตัวกลุ่มที่ปัจจัยบวก ได้แก่
- กลุ่มที่คาดว่างบปี 58 และ Q4/58 เติบโตขึ้น EPG DCC QTC FSMART KCE TVT GL BEAUTY BRR
- กลุ่มขนส่งและโรงแรม จาก High Season การท่องเที่ยว AOT BA AAV CENTEL MINT ERW
- กลุ่มส่งออก (อิเล็กทรอนิกส์+อาหาร) ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่าล่าสุด 36.20 Bath/USD
กลุ่มที่มีประเด็นลบ
- โซลาร์ฟาร์มหน่วยงานราชการ-สหกรณ์ฯ วุ่น หลังกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้กระทบต่อ IFEC EPCO PSTC GUNKUL TSE SOLAR AKR
- กลุ่มเดินเรือ ค่าระวางเรือทำ Low ล่าสุด 445 จุด
- กลุ่มธนาคาร กำไร Q4/58 มีแนวโน้มชะลอตัวจากการปล่อยสินเชื่อที่ต่ำกว่าเป้า , NPL และค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามฤดูกาล
- กลุ่มพลังงาน ราคาน้ำมันดิบทำ New low ในรอบ 14 ปี
หุ้นแนะนำพิเศษ
CPN ราคาปิด 45.25 บาท ราคาพื้นฐาน 65 บาท
- ผู้นำธุรกิจร้านค้าปลีกให้เช่าที่มีแผนเปิดสาขาใหม่ต่อเนื่องปีละ 2-3 แห่ง
- คาดการณ์กำไรปี 58 +16%YoY เป็น 8.5 พันล้านบาท จากแผนเปิดสาขาใหม่ปีละ 2-3 แห่ง โดยปี 58 จะเปิดสาขาใหม่ 3 แห่งที่ระยอง บางใหญ่ และสาขาถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา
- ล่าสุดมีแผนเข้าซื้อโครงการเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ตเฟส 1 มูลค่า 6.3 พันลบ.เพื่อต่อยอดพัฒนาร่วมกับเฟส 2 ที่จะเปิดในปี 60
หุ้นเด่นรายวัน
- SMT (ราคาปิด 9.50 ซื้อเก็งกำไร) ท้าฝันพลิกกำไรปี 2559 โกยเข้าพอร์ต 300-400 ล้านบาท รับทรัพย์คว้าออเดอร์ผลิตงานมาร์จิ้นสูงกว่า 10% บวกข่าวดีขยายฐานลูกค้าต่างชาติเสริมทัพ ก่อนปูฐานไปทั่วโลก หนุนผลงานเติบโตต่อเนื่อง (ที่มา:ทันหุ้น)
- ATP30 (ราคาปิด 3.72 ซื้อเก็งกำไร) วางเป้าปี 59 กำไรสุทธิโตเท่าตัวจากปี 58 หลังคาดอัตรากำไรสุทธิกระโดดแตะ 10% จากปี 58 อยู่ที่ 5% ส่วนแผนลงทุนหรือซื้อกิจการธุรกิจโลจิสติกส์คาดสรุปกลางปี 59 คาดใช้งบลงทุนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท (ที่มา:ข่าวหุ้น)
- KTB (ราคาปิด 15.7 ซื้อ เป้าหมายอยู่ระหว่างทบทวน) ผู้บริหารเปิดเผยในการประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ว่าสินเชื่อที่พุ่งแรงในเดือนพ.ย.58 ได้รับอานิสงส์จากการปล่อยสินเชื่อ soft loan 2 หมื่นลบ. สินเชื่อปลายปี 58 เติบโตรวม 2% เศษแต่ไม่ถึงเป้าที่ 3% ฝ่ายวิจัยคาดแนวโน้มกำไร 4Q58 ฟื้นตัวจาก 3Q58 ที่ตั้งสำรองหนี้สูญกลุ่มลูกหนี้ SSI เต็มจำนวน ทำให้คชจ.สำรองหนี้สูญสูงถึง 1.04 หมื่นลบ. ทำให้กำไร 4Q58 น่าจะดีกว่า 3Q58 ที่มีกำไรเพียง 5.3 พันลบ. แต่คาดจะต่ำกว่าช่วง 4Q57 ที่มีกำไร 7.6 พันลบ.
